中国与东盟建筑行业合作情况

当前，东盟建筑产业正处于基建扩张、城市更新、绿色数智转型的黄金发展期。

一、东盟地区建筑行业发展现状

依托城镇化提速、重大工程落地及人口结构红利，东盟建筑产业呈现需求分层、产业基础薄弱、政策开放赋能、绿色智能升级的鲜明特征。

市场需求梯次分化，重大工程成核心驱动力。东盟各国建筑需求因经济水平呈现明显差异，印尼新首都努桑塔拉建设、马来西亚1400亿美元基建计划、泰国东部经济走廊（EEC）开发等重大项目，带动钢材、水泥、装配式构件等基建建材需求爆发；越南依托外资驱动形成“厂房建设潮”，北越电子、南越家电产业布局催生工业建筑需求；柬埔寨、老挝等国则聚焦民生工程，住宅、市政设施建设需求刚性。同时，东盟城镇化率超50%，城市更新、高端商业地产开发推动装修装饰、智能建筑需求攀升，绿色建筑、智慧社区成为新增长点。

建筑产业基础薄弱，高端环节高度依赖外部。东盟建筑产业整体以工程施工为主，设计、研发、高端建造技术等环节短板显著，仅新加坡具备高端建筑设计与智能建造能力，可承接国际高端项目；泰国、马来西亚能完成普通建筑施工与基础建材生产，但BIM技术、装配式建筑、建筑机器人等高端应用完全依赖进口；印尼、越南等国建筑企业以劳务分包为主，大型工程总承包能力匮乏，核心施工设备、技术均需从中国、欧美引进，形成“外资总包+本地分包+进口设备技术”的产业模式。

建筑制造业配套不足，设备材料进口依存度高。东盟建筑制造业聚焦水泥、普通钢材等基础建材生产，高端建材、工程机械设备、智能建造装备高度依赖进口。其中，工程机械进口依存度超70%，装配式构件、节能玻璃、智能卫浴等高端产品进口占比超65%，中国凭借全产业链优势成为东盟建筑制造产品的核心供应国。同时，东盟建筑制造业本土化配套能力弱，项目施工所需设备、材料多需跨境采购，物流与供应链效率成为产业发展瓶颈。

政策持续开放加码，绿色数智成发展主线。东盟各国纷纷出台建筑产业扶持政策，印尼放宽外资工程承包准入，马来西亚简化建筑资质审批流程，柬埔寨为外资建筑企业提供最长9年免税期。2025年《桂林倡议》明确了中国—东盟在住房城乡建设领域的多项合作方向，推动数智赋能、绿色建造、历史文化保护融合发展，东盟各国同步将绿色建筑纳入国家规划。

二、中国与东盟建筑行业合作、贸易投资核心情况

依托产业互补、地缘优势、政策红利叠加，中国与东盟建筑合作已从单一工程承包升级为“工程建设+设备贸易+投资运营+技术输出+标准共建”的全产业链格局，截至2025年7月，中国企业在东盟累计完成工程承包额4800亿美元，东盟成为中国建筑企业海外最大市场。

（一）工程承包：核心合作领域，高端项目占比提升

承包规模持续攀升，大型项目成合作标杆。中国建筑企业凭借EPC总承包能力、全产业链配套优势，占据东盟大型工程承包市场60%以上份额，业务覆盖交通、能源、市政、住宅等领域。雅万高铁、印尼爪哇7号火电站、文莱淡布隆跨海大桥等标志性项目均由中企承建，其中淡布隆跨海大桥采用全预制装配式技术，成为东盟智能建造典范；徐工、三一重工等企业参与印尼第一高楼、马来西亚东海岸铁路等项目，提供全套工程机械装备与施工服务。

合作模式升级，从施工承包向投建营一体化延伸。中国企业已从传统的工程施工承包，转向“投资+建设+运营”一体化模式，中老铁路、老挝南欧江梯级水电站等项目实现“建设-运营-移交”全生命周期合作，既解决东盟基建资金缺口，又实现合作效益可持续性。同时，中企通过合资、联营等方式与东盟本土企业合作，共同参与项目投标，降低市场准入壁垒。

（二）贸易往来：建筑设备与建材成主力，互补性显著

工程机械出口占主导，高端设备增速突出。中国是东盟最大的工程机械供应国，2024年印尼、越南、泰国、菲律宾位列中国工程机械出口前15位。徐工600吨级全地面起重机、三一重工盾构机等高端设备批量进入东盟市场，建筑机器人、BIM智能施工系统等数字化装备已应用于新加坡、马来西亚等国高端项目。RCEP框架下，90%以上工程机械产品实现零关税，出口成本大幅降低。

建材贸易双向增长，绿色高端品类成新热点。中国向东盟出口以装配式构件、节能玻璃、绿色涂料、智能卫浴等高端建材为主，适配东盟绿色建筑需求；自东盟进口天然石材、橡胶原料、棕榈纤维等基础建材原料，满足国内建筑生产需求。中国环保瓷砖、光伏一体板在东盟高端项目中占比超40%，东方雨虹等企业在马来西亚建立生产基地，实现建材本土化供应。

（三）投资合作：本土化布局加速，产业园区与平台成载体

投资规模持续加码，聚焦施工与制造环节。中国对东盟建筑产业投资方向从工程承包向建筑制造、物流配套延伸，三一重工在印尼建成首家海外“灯塔工厂”，生产工程机械与装配式构件；中国企业在柬埔寨共建东盟建材产业园，吸引企业入驻，形成“制造-物流-贸易”一体化产业链。同时，中企在东盟设立区域总部、研发中心，如广西城乡规划设计院设立泰国分院，开展城市规划与智能建造合作。

平台建设提速，推动标准与技术互通。中国与东盟共建“工程建设标准云平台”“建筑产业服务平台”，推动施工标准、产品认证互认；广西建设职业技术学院在柬埔寨成立“现代建筑工匠学院”，累计培训东盟建筑技术人才千余人次，助力当地提升施工能力。2025年中国—东盟建筑科技展落地桂林，集中展示建筑机器人、智能巡检系统、绿色新材料等前沿技术，成为双方技术交流的重要窗口。

（四）政策赋能：RCEP +双边协定，构建制度型合作框架

RCEP释放贸易投资红利，降低合作成本。RCEP采用负面清单模式扩大建筑领域市场准入，简化外资审批流程，推动工程承包、建筑服务跨境流动；90%以上建筑设备、建材产品实现零关税，原产地规则累积效应允许企业在区域内调配资源，进一步降低生产成本。

双边协定与区域规划协同，明确合作方向。《东盟互联互通总体规划2025》与 “一带一路” 倡议深度对接，澜湄合作机制推动跨境基建项目落地；2025年《桂林倡议》明确数智赋能、绿色建造、人才培养三大合作方向，为中国—东盟建筑行业高质量合作划定路线图。中马、中印尼等双边经贸协定进一步简化建筑企业资质互认流程，降低市场准入门槛。

三、东盟建筑进出口合作整体格局

东盟建筑进出口呈现“进口高端设备与建材、出口基础劳务与原料，区域内协同不足，中国为核心贸易伙伴”的特征，依托RCEP与各国开放政策，正逐步向绿色化、高端化、区域协同转型。

进口：高端设备与建材为主，中国占核心份额。东盟建筑进口聚焦工程机械、装配式构件、智能建造装备、绿色建材等高端品类，以及建筑设计、工程咨询等服务，进口来源地集中于中国、欧盟、日本。其中中国凭借性价比、技术适配性和地缘优势，占据东盟建筑进口市场60%以上份额，工程机械、建材占比分别超70%、40%；欧盟、日本仅在高端建筑设计、精密设备领域占据少量份额，因价格高、适配性低，市场占比持续下降。

出口：基础劳务与原料为主，全球辐射有限。东盟建筑出口以基础建筑劳务、天然石材、普通水泥等低附加值产品为主，新加坡是唯一能出口高端建筑设计、工程咨询服务的国家，其绿色建筑设计、智能建造技术在全球具备竞争力。东盟建筑劳务主要输出至中东、欧美等基建需求旺盛地区，天然石材、基础建材则主要出口至中国。

区域内贸易：结构趋同，协同性不足。东盟各国建筑产业均以基础施工和原料生产为主，产业结构趋同，区域内贸易主要为少量基础建材、劳务互通，如泰国普通钢材向柬埔寨、老挝出口，印尼天然石材向马来西亚输送，整体贸易规模较小。由于各国建筑标准不统一、资质互认机制缺失、跨境物流效率低，区域内工程承包、建筑服务合作难以推进，尚未形成协同发展的建筑产业链体系。

发展趋势：绿色智能成为核心方向，区域协同提速。随着《桂林倡议》落地和RCEP规则深化，东盟建筑进出口将逐步减少基础产品占比，提升绿色建材、智能建造设备、工程咨询服务的进出口规模；印尼、越南等国将加快建筑制造业升级，降低高端产品进口依赖。同时，东盟正推进建筑标准对接、资质互认，推动跨境工程承包合作，区域内建筑产业链协同潜力逐步释放。

四、许宁宁谈中国—东盟建筑企业合作：互补共赢，行稳致远

RCEP产业合作委员会主席许宁宁长期深耕中国—东盟经贸合作，结合RCEP实施与东盟建筑产业发展趋势，针对建筑行业合作提出产业互补、政策赋能、本土化经营、多方协同的核心观点，为双方建筑企业务实合作指明路径，核心围绕 “互联互通、优势互补、合规经营、长期发展” 展开，具体如下：

（一）核心判断：产业互补是根基，政策红利放大合作机遇

中国与东盟建筑行业合作具备天然的互补优势。中国在工程总承包、全产业链配套、绿色智能建造技术等方面全球领先，建筑企业具备大型项目投建营一体化能力；东盟拥有庞大的基建缺口、持续开放的外资政策，且建筑产业基础薄弱，对工程承包、设备建材、技术服务的需求旺盛。同时，RCEP生效后关税减免、通关便利化等红利持续释放，中国—东盟自贸区3.0版即将落地，进一步破除贸易投资壁垒，双方建筑合作潜力正持续释放。

（二）合作方向：聚焦互联互通，推动全产业链协同升级

硬件与软件合作同步推进，深化互联互通。依托《东盟互联互通总体规划2025》与“一带一路”对接，双方不仅要推进铁路、港口、市政等基建硬件项目合作，更要加强建筑标准、资质互认、供应链互通等软件合作，解决跨境工程承包、设备建材流通的制度性障碍，提升区域建筑产业协同效率。

紧抓绿色数智机遇，布局高端合作赛道。聚焦绿色建造、智能建造、城市更新等领域深化合作，推动建筑机器人、BIM技术、低碳建材等高端技术与产品的落地应用；联合开展绿色建筑标准制定，推动中国绿色建筑认证与东盟各国互认，提升双方绿色建筑产业的国际竞争力。

以行业机制为纽带，搭建精准对接平台。发挥中国—东盟建筑行业合作委员会等桥梁作用，通过展会、对接会、企业互访等形式，推动双方企业精准对接；加强行业数据共享、政策解读，为企业提供项目信息、市场分析等服务，减少信息不对称。

（三）企业实操：三大关键举措，提升合作实效与可持续性

掌握政策规则，用好红利降低成本。企业应深入研究RCEP关税减免、原产地规则及东盟各国建筑产业政策，关注中国—东盟自贸区3.0版最新制度安排，结合各国市场特点制定差异化策略；充分利用亚洲基础设施投资银行、丝路基金等金融支持，降低项目融资成本；提前了解东盟各国建筑资质要求，通过合资、联营等方式快速获取本地资质。

坚持本土化经营，融入本地市场生态。摒弃短期逐利思维，选准本土合作伙伴，组建本地化施工团队，聘用当地技术与管理人才，降低劳务成本与文化冲突；针对东盟气候特征（高温潮湿）、地质条件改良施工方案，开发适配性产品与技术，如耐湿热建材、抗台风建筑设计；积极参与当地社会公益，提升企业社会认可度，实现可持续发展。

强化风险防控，实现合规经营。东盟部分国家存在政策变动、工程款支付延迟、外汇管制等风险，企业应做好项目可行性研究，建立全流程风险防控体系；遵守当地法律法规，严格执行环保、劳工标准，避免合规风险；通过保险、担保等金融工具，对冲项目建设与运营中的各类风险。

（四）多方联动：构建政府、协会、企业协同发展生态

中国—东盟建筑行业的深度合作需要三方形成合力。政府层面应加强顶层设计与政策对接，推进建筑标准互认、资质互通、跨境物流配套，为企业合作创造良好的政策环境；行业协会层面需发挥协调作用，建立合作长效机制，开展技术交流、人才培训、标准制定等工作，解决企业合作中的共性问题；企业层面作为合作主体，应从单一工程承包向“工程建设+制造+服务”全产业链升级，加强技术创新与品牌建设，与东盟企业实现互利共赢，共同推动区域建筑产业高质量发展。