非洲卫生用品市场 会是新的增长点吗？

由于发达国家的人口比例正在放缓和人口老龄化，婴儿纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品市场几乎达到饱和的程度。而非洲目前人口密度非常低，每平方英里约有65人，落后于亚洲、欧洲和南美洲。由于很少或根本没有措施解决人口问题，处于增长惯性曲线的非洲在2050年预测将达到24亿人口，也就是在现在人口基础上翻上一倍。这将使非洲对全球经济变得比以往任何时候都重要。

越来越多的海外投资者把目光投向了非洲市场，他们在非洲市场推广自己的品牌，或者是设立工厂。他们与当地品牌共同竞争，抢占市场份额。

很长时间以来，在撒哈拉以南非洲的大多数地区，纸尿裤市场排第一和第二的品牌分别是宝洁(Procter & Gamble)的帮宝适(Pampers)和金佰利(Kimberly-Clark)的好奇(Huggies)。长期以来一直如此，以致在撒哈拉以南非洲的大多数市场中，纸尿裤就是帮宝适的代名词。

但是，这种情况正在改变。在过去的几年中，Hayat的Molfix一直是尼日利亚的第一品牌，Ontex的Canbebe一直是埃塞俄比亚的第一品牌。在肯尼亚，Interconsumer的Bouncy位居第三，仅次于帮宝适(第一)和好奇(第二)，但是森大的Softcare迅速成为该国某些地区的第三品牌。

总部位于广州的中国公司森大国际(Sunda International)在建材(陶瓷)、快速消费品(婴儿纸尿裤、女性卫生用品等)以及农业等市场开展业务，已经在9个非洲国家设立了子公司，包括加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦、塞内加尔、乌干达、赞比亚、尼日利亚和南非。在卫生用品业务方面，森大已在4个非洲国家(加纳、肯尼亚、坦桑尼亚和塞内加尔)建立了生产基地。

森大的品牌被称为Softcare，包含标准版和高级版。森大很清楚地表明了其在这个市场的野心，他们在4个非洲国家建立了本地的制造工厂，并在9个国家建立了子公司。

森大国际最近在肯尼亚建立了一家工厂，这是东非地区最大的纸尿裤制造工厂之一，耗资3,900万美元。肯尼亚的一次性纸尿裤需求量为8亿片。该设施计划以肯尼亚为基地，为东非共同体的1.2亿居民提供服务。该工厂拥有300名员工，将推动肯尼亚纸尿裤市场的进口替代。Uhuru Kenyatta总统提出了“四大”议程，其中之一是到2022年底将制造业占GDP的比重从现在的8.3%增加到15%。

有趣的是，另一位雄心勃勃的土耳其制造商Hayat Kimya分别在尼日利亚和埃及这两个非洲最大的国家和第三大人口稠密的国家设有工厂。

在2019年第四季度，Hayat在肯尼亚推出了旗舰的纸尿裤品牌Molfix。这充分表明该公司正在逐步有计划地在这片大陆上向南发展，以及对成为该地区关键参与者的重视程度。

在尼日利亚，Hayat在2015年投资了1亿美元新建工厂，并在过去的五年中努力占领市场。作为全球第五大纸尿裤制造商，Hayat当然有能力在肯尼亚的激烈竞争中占据市场份额。因此，肯尼亚第三大纸尿裤制造商的角色将在Interconsumer(目前是继宝洁和金佰利之后的第三名)与Bouncy、森大的Softcare、Hayat的Molfix之中诞生。

Interconsumer显然已经很好地遵循了市场趋势。在2019年下半年，该公司推出了一种更优质的产品，以吸引高收入水平的消费者，传统上宝洁和金佰利都非常成功地使用了这种方法。

在我看来，Interconsumer错失了推出价格更划算的裤型产品的机会，而他们反而推出了价格更高的敞开式纸尿裤。传统上，帮宝适和好奇为非洲地区设计了双轨式的制胜法宝。帮宝适与Active Baby以及Sleep&Play在高端和经济型纸尿裤市场发挥出色，但近几年来，他们改变了帮宝适Active Baby和Pampers premium的产品。好奇则坚持使用Huggies Gold和Huggies Dry Comfort提供优质和超值的产品。

Hayat的Molfix品牌在邻近的喀麦隆(另一个重要的纸尿裤市场)的表现也很抢眼。在南非，Molfix已经存在了一段时间，但在非正式渠道中只占一小部分，在那里将高质量的B级和A级组合起来重新包装到装有80、90或100片纸尿裤的透明袋中。那里的消费者已经开始将透明袋与更好的价格联系起来。

2017年，欧洲自有品牌领导者Ontex成为第一家在埃塞俄比亚开设婴儿纸尿裤工厂的国际纸尿裤制造商，并推出了Canbebe品牌。埃塞俄比亚是非洲人口第二多的市场，如今，Canbebe已成为埃塞俄比亚的市场领导者。

尼日利亚是非洲人口规模最大的地区。在这里，Wemy Industries是尼日利亚第一家生产婴儿纸尿裤、成人纸尿裤和其他卫生用品的公司，该公司领先于跨国公司，在中断了三年之后于2019年重返市场。这次他们是湿巾领域的市场领导者。但他们计划重新占领尼日利亚庞大的婴儿纸尿裤市场的很大一部分。

2019年的几笔投资表明了他们的决心。他们还公布了重点发展成人纸尿裤市场的计划，以出口到西非国家经济共同体的其他地区。通过出口赚取外汇是该公司战略的一部分，以抵消卫生用品原材料的高进口成本。

在尼日利亚，宝洁关闭了新近升级的价值3亿美元的工厂，而金佰利宣布也将关闭其本地业务，并计划在18-24个月内在当地恢复生产。

另一个雄心勃勃的中国纸尿裤品牌是KissKids，该品牌已在尼日利亚、肯尼亚和南非市场推出。正如预期的那样，它也提供标准产品和高级产品，以吸引更大范围的消费者。

在坦桑尼亚，就市场份额而言，价格较高的HQ在卫生护垫市场中排名第二，仅次于Always。

这些新的参与者能迅速赢得市场份额的诀窍在于，他们能灵活地根据新的市场洞察或市场动态的变化迅速适应，并快速做出决策。他们为市场提供标准产品和高级产品的选择，这使他们可以吸引更广泛的客户群。

品牌的力量

作为具有其他快速消费品行业背景的人，我一直想在行业之间进行比较。纸尿裤市场上的帮宝适和好奇就像饮料市场的可口可乐和百事可乐一样，他们的市场占有率都很高。

可口可乐在某些地区占主导地位，百事可乐紧随其后，但在有些地区则反过来。在非洲，可口可乐是大多数地区的饮料品牌领导者，令我感到惊讶的是，在中东，特别是在沙特阿拉伯这样的市场中，百事可乐不仅是市场领导者，而且它比可口可乐的市场份额高了两到三倍，甚至更高。

回到纸尿裤领域，如前所述，帮宝适在非洲的实力非常强大，以至于在许多市场中帮宝适成为该类别的代言人。当然，这是这些年来大规模的市场营销的结果。好奇也以同样的方式，但可能程度不同，在非洲大陆上发挥着自己的作用。在南非，好奇在某些地区处于领先地位。

撒哈拉以南非洲的新气象

在撒哈拉以南非洲地区，您可以看到其他卫生类别中的市场领导者既不是宝洁也不是金佰利。例如，在肯尼亚，卫生纸的市场领导者是Chandaria Industries，后者也是坦桑尼亚的重要生产商。Chandaria Industries也涉足其他领域，但在卫生用品方面的领先地位和影响力不容忽视。Chandaria Industries是Chandaria集团中的最大业务。他们还生产卫生护垫。

Chandaria Industries是东非和中非最大的卫生纸加工商。他们在2014年庆祝了成立50周年，并于2015年在Tatu工业园区建造了一座新的造价5000万美元的工厂，占地29英亩。这使该公司每月1200吨的纸制品产能翻了一番。

2016年，Chandaria在其产品组合中增加了卫生产品。对于在东非共同体两个市场(肯尼亚和坦桑尼亚)中的市场领导者来说，这是合乎逻辑的举动。随着环境成为企业和民众关注的领域，Chandaria Industries作为厕纸回收商的角色使其成为可持续发展领域的关键参与者。

在南非，卫生护垫的市场领导者是Lion Match的子公司NSP Unsgaard，其总部位于开普敦。根据Engineering News在2018年的一份报告，南非护垫市场估计每年增长9-10%。该公司首席执行官Basie Van Wyk将NSP描述为小型企业(与同类别的其他跨国公司相比)，但他们仍打败了大型跨国公司。

NSP Unsgaard的Comfitex品牌的价格具有竞争力，并具有很高的价值。他们在护垫类占据领先地位，并希望在卫生巾领域重现这一成功。

Van Wyk在接受Engineering News采访时说：“我们相信可以利用在护垫领域的成功，也在卫生巾市场进行复制。在这里，我们仍然是一个很小的参与者，市场份额只有个位数，因此存在巨大的增长机会。对于我们来说，个人护理市场是我们的增长领域，我们正在寻找该领域的替代方案。”

Comfitex一直在稳定增长，过去几年也一直在争夺宝洁、金佰利和Twinsaver的市场份额，并将继续如此。2018年，该公司投资了一条新的护垫生产线，该生产线将其本地产能提高了55%，并将浪费减少了4%。

小结

非洲将是一个值得关注的市场，在未来几年，随着卫生用品生产线的增加，预计现任和新任的领导品牌将发生变动，并且进行投资的参与者将对政府和游说团体施加影响力，以禁止进口或提高进口关税来保护其投资。我们已经在尼日利亚看到了这一点。中长期来看，正如已经经历了快速增长的其他市场那样，行业整合预计将会发生。