Ecofin通讯社网站编译版：非洲金融公司发行5亿美元欧元债券，票面利率为5.375%

Ecofin通讯社网站7月3日报道，非洲金融公司（AfricaFinanceCorporation，AFC）于7月2日（星期四）宣布，其发行的5亿美元高级无担保欧元债券票面利率（Coupon）定为5.375%。这是AFC发行5年期美元债券以来，相对于美国国债收益率所实现的最低利差（Spread）。

此次发行由高盛国际、渣打银行、摩根大通、阿布扎比商业银行、第一阿布扎比银行、三菱UFJ证券欧洲中东非洲公司、瑞穗国际及南非标准银行等多家国际金融机构联合承销，获得全球高质量投资者积极认购，订单规模约为发行金额的两倍，并吸引了新的机构投资者及多家中央银行参与，其中一家非洲央行首次投资AFC发行的债券。此次债券评级与AFC长期发行人评级一致，获标准普尔“A”级和穆迪“A3”评级，体现出市场对其信用状况和财务稳健性的高度认可。

AFC首席执行官萨迈拉·祖拜鲁表示，本次发行实现了公司历史最佳美元债融资定价，反映出其稳健的信用基础、持续良好的经营业绩以及与国际投资者长期建立的信任关系。此次募集资金将在总规模50亿美元的全球中期票据计划框架下，用于满足公司一般融资需求，并进一步增强其支持非洲基础设施和工业项目建设的融资能力。

AFC成立于2007年，初始资本11亿美元，截至目前累计投资规模已达190亿美元，主要股东包括尼日利亚中央银行、非洲开发银行以及Ecobank和联合非洲银行等泛非金融机构，近年来持续发挥区域开发性金融机构作用，为推动非洲基础设施建设、工业化和经济长期发展提供资金支持。