巴西在国际市场发行债券筹集22.5亿美元资金​

据巴西通讯社报道，巴西财政部于本月5日宣布成功完成第三次国际主权可持续发展债券发行。本次在美国市场共募集22.5亿美元，包括发行15亿美元七年期新型债券"全球2033可持续发展债券"，并对"全球2035债券"进行增发。

此次发行的"全球2033可持续发展债券"到期日为2033年2月4日，票面年利率5.75%，同时附有年化5.5%的半年付息券（每年2月与8月支付）。该债券旨在为社会与环境项目融资，债券定价较同期美国国债收益率溢价187.4个基点。财政部指出，此风险溢价处于历史低位，反映出国际市场对巴西财政信誉度的积极评价。

根据《巴西主权可持续发展债券框架》规定，本次募集资金将专项用于符合标准的环境与社会领域支出。依据2025年8月发布的《发行前报告》，资金配置将遵循环境支出50%-60%、社会支出40%-50%的指导区间，确保资金分配透明度。

巴西于2023年11月完成首期20亿美元绿色债券发行，今年6月进行的第二次发行再度募集20亿美元，均用于社会与环境项目融资。

除新发行债券外，政府对今年2月启动的"全球2035债券"增发7.5亿美元，使其流通总额达到45亿美元。该债券到期日为2035年3月15日，年利率6.2%，较十年期美国国债利差达210.9个基点。

本次发行获得市场热烈响应，国家财政部数据显示，认购规模达67亿美元，超额认购约3倍。超过150家投资机构参与认购，最终74%份额由欧洲与北美投资者获得，其中包含大量专注环境、社会与治理（ESG）标准的投资基金。

财政部强调，此次发行进一步强化了外债在拓宽投资者基础、延长联邦公共债务平均期限方面的积极作用，同时为未来巴西企业在国际市场发行公司债券建立了流动性基准。本次发行由花旗银行、德意志银行与高盛集团共同承销，资金结算将于11月14日完成，届时所募资金将纳入巴西国际储备。