巴中贸易：目前状况与发展潜力

1．前言
　　巴西对中国发生兴趣是最近的事，直到2000年两国贸易才有明显增长。从那年开始，中国对巴西的重要性日益显现。从1999到2003年，巴西对华出口以每年平均61%（在此期间总共570%）的速度增长，从区区6.76亿美元增加到45亿美元。 2003年增长尤为显著，比2002年增长78%（在1999到2003年间，巴西总出口额每年平均增长10.6%，2003年增长28.7%）。另一方面，进口的增速平缓（见图1）。因此，巴中贸易从90年代末巴方逆差2亿美元转变为2003年底巴方顺差24亿美元（占顺差总量的9.6%）。
图1　巴中贸易平衡状况：1995-2003年（百万美元）

　　对华出口的良好表现使得中国在2003年成为吸纳巴西商品的第三大国，接近位居第二的阿根廷（45.6亿美元）。 美国仍然保持着巴西出口第一大市场的地位（2003年为167亿美元）。
　　就行业而言，巴西对华出口集中在自然资源密集型部门：大豆及其副产品、铁矿砂及冶金产品。上述行业占2003年巴西对华出口总量的68%。
　　中国是巴西大豆的主要市场，占巴西出口总量的31%，荷兰（18%）与德国（12%）紧跟其后。就豆油出口量而言，对中国的出口（22%）仅次于伊朗（38%）。中国也是铁矿砂出口的主要目的国（22%），超过日本（13%）和德国（11%）。表1显示2003年按产品分类中国对巴西外贸的重要性。
表1　按产品分类中国对巴西外贸的重要性—2003年


　　第二部分具体分析巴中在冶炼与冶金产品的贸易状况。第三部分讨论巴西扩大对华出口的可能性。第四部分是本研究报告的结论。

2．冶炼与冶金产品贸易
　　中国经济发展在两个方面对全球贸易产生了重要影响：冶金产品与中国的主要产品，煤与铁的生产。表2显示这些商品全球贸易中中国的重要性。中国是世界第二大煤炭出口国；第二大铁矿砂进口国；最大的冶金产品进口国。在冶金产品中，中国超过美国是最大的冷轧板钢进口国，超过德国是最大的特种钢进口国。

表2　中国在冶炼与冶金产品全球贸易中的重要性


　　中国的经济发展对巴西极其有利，特别是在冶金产品领域。事实上，两国在此领域有很强的互补性。中国出口煤炭进口铁矿砂，而巴西煤炭短缺但铁矿砂资源丰富。2002年，巴西煤炭进口达到9.12亿美元，主要从中国进口（2.35亿美元）。另一方面，巴西是全球最大的铁矿砂出口国，资源量大且品位高。巴西社会发展银行2003年报告中指出巴西铁矿砂含铁量达65%，而澳大利亚和中国的含铁量分别是59%和40%。2002年巴西铁矿砂出口达到30亿美元，澳大利亚和印度的出口量分别是28亿和8.64亿美元（见图2）。这种互补性特别体现在物流运输方面。比如，同一艘船可以将巴西铁矿砂运往中国然后载回煤炭。

图2全球主要铁矿砂出口国（百万美元）


　　中国目前是巴西铁矿砂的主要进口国。图3显示1995到2002年间巴西铁矿砂出口主要目的国进口金额的变化。在此期间，对日本和德国的出口略微下降，而对中国的出口从1996年以来不断上升。特别是近几年上升速度很快，从2000年的2.71亿美元飙升至2002年的5.97亿美元，占巴西铁矿砂出口量的20%。
图3　巴西铁矿砂出口的主要市场：1995-2002（百万美元）


　　在冶金产品方面，中国是世界第二大钢材进口国，尽管中国是世界最大的钢材生产国。十年前，中国的企业在全球前20家钢铁企业排行榜上不见名次，但目前已进入前五位，比如宝钢。1996年，中国超过日本成为世界最大的钢铁生产国。2002年，中国钢产量达到1.82亿吨，明显高于同年日本1.08亿吨的生产量，也大大高于1998年中国当年1.14亿吨的生产量。但是，如此快速的增长仍然赶不上中国对钢材需求的增长，形成了日趋扩大的生产能力与需求的差距。截止2003年10月，中国的钢材消费12个月累积超过生产能力4，000万吨（见图4）。1992至2002年间，中国占全球钢材消费总量的比例从11.9%上升到25.8%，超过欧洲市场，甚至超过北美自由贸易区。

图4中国钢材需求与生产（12个月累积--百万吨）


　　消费增长的结果是中国钢材的进口显著增加，如图5所示。对中国的主要钢材出口国包括亚洲的一些国家（主要是韩国和日本）和东欧国家（主要是前苏联的加盟共和国），巴西所占的市场份额还很小。2002年，在向中国出口钢材的国家中巴西排行第11位，达到1.67亿美元，仅占中国钢材进口总量的1.1%。

图5　中国钢材进口：1995-2002 （百万美元）


　　另一方面，中国作为巴西出口目的国的重要性日益显现。2003年，巴西向中国出口的钢材量增长了500%，达到7.5亿美元，使中国从巴西出口产品的第六大市场上升为第二大市场。（注：如包括香港和台湾，钢材出口额将占巴西钢材出口总额的23.5%，超过对美国出口1.5亿美元。）如此骄人业绩得益于不同钢产品出口量的增加，也得益于由于中国需求的增长国际市场钢材价格的上扬。
　　图6显示1995至2002年间中国各类冶金产品进口变化。中国需求的增长主要集中在高附加值产品，如。。。和特种钢。特种钢的进口趋势值得关注。1995至2002年间，中国进口此类产品的金额从5.11亿美元上升到32亿美元。

图6　按产品分类中国钢材进口：1995-2002（百万美元）


　　与中国的进口形成对照，巴西出口集中于低附加值的产品，例如归类于半成品钢的钢板（见图7）。随着近期对华出口的增长，以增加出口高附加值的产品为目标，出口产品也呈现多样化。比如，半成品钢在巴西钢材出口中所占比例从2002年的66%下降到2003年的56%，而在同一时期涂镀其它材料的钢材从17%增加到22%。尽管如此，巴西冷轧钢和特种钢的出口水平仍然很低。

图7按产品分类巴西对华和对世界其他国家的钢材出口1995-2002（百万美元）


3．巴西向中国出口的潜力
　　要分析扩大巴西出口的可能性就要考虑中国市场的规模及近期表现和巴西的出口能力。表3显示巴西对华出口的潜力。在所列19种商品中，六种巴西商品在中国市场已有重要地位，例如大豆、铁矿砂和烟草。2002年，这几种商品对华出口销售额达到17亿美元，占中国进口此类商品总额86亿美元的19.5%。尽管如此，各类巴西商品占有中国市场份额的差距很大。例如，与铁矿砂产品形成反差，巴西出口的纤维仅占到5.8%。

表3　巴西对华出口的潜力


　　另一方面，所列其他13种商品对华出口额仅为2.01亿美元，在315亿美元的市场中仅占0.6%。在冻鸡、半成品钢、热轧钢板和压缩机方面，巴西对华出口的份额与巴西的这些商品在全球市场中的重要性形成强烈反差。例如，巴西占全球冻鸡进口量的22.4%，但仅占中国进口量的1.3%。
　　中国对某些商品消费量的强劲增长应予以关注。除了在第二部分已作分析的钢材消费之外，1990到2002年间，中国每百户电冰箱拥有量从42.3台上升到87.4台。更为重要的是禽类产品需求的增加，鸡肉消费从2002年538万吨增加到2003年的540万吨。中国城市人口每年人均鸡肉消费量从1990年的3.4公斤增加到2002年的9.2公斤。与巴西人均消费量（32.2公斤）、香港人均消费量（40.7公斤）和美国人均消费量（42.6公斤）相比，我们可以认识到中国市场的潜力。
4．结论
　　巴中贸易值得关注的一是其发展速度，二是其现有规模。在发展速度方面，最近四年，巴西对华出口每年以61%的速度增长。在现有规模方面，中国已经成为巴西的第三大出口市场，接近位居第二的阿根廷。
　　另一方面，巴西对华出口分析表明巴西商品相对集中，主要是大豆制品、铁矿砂和冶金产品。冶金产品又相对集中于低附加值的产品。对中国市场规模及近期表现和巴西出口能力的分析表明在扩大巴西对华出口和增加出口商品多样性方面具有巨大潜力，特别是在高附加值的冶金产品、冻鸡和压缩机的出口方面。