泰国电信业市场分析

泰国电信服务业发展起步较晚。但泰国经济的强劲复苏和民众对电信服务需求的不断膨胀，有效带动了电信产业的发展。据泰国国家经济和社会发展委员会的统计数字，2002年，通信及交通产业占ＧＤＰ的比重已达10.2％。

　　一、电信业发展现状

　　目前，泰国固定电话用户数量约860万，人均占有率为13.5％；移动电话用户数量约1907万，人均占有率为29.8％。各运营商市场份额见下表：

　　固定电话业务市场
　　排名　　　主要运营商名称　　　用户数量（截至2003.4）　　市场份额
　　1　　　　　TOT Corp　　　　　　　5,390,088　　　　　　　62.50％
　　2　　　　　TA (TelecomAsia)　　　2,022,579　　　　　　　23.45％
　　3　　　　　TT&T　　　　　　　　　1,211,871　　　　　　　14.05％
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　8,624,538　　　　　　　100％

　　移动电话业务市场
　　排名　　　主要运营商名称　　　用户数量（截至2003.4）　　市场份额
　　1　　　　　AIS（Advanced Info Service）及合作伙伴DPC(Digital Phone Co.)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,794,500　　　　　　　61.83％
　　2　　　　　DTAC (Total Access Communications)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,700,000　　　　　　　　29.88％
　　3　　　　　TA Orange　　　　　　1,560,000　　　　　　　　8.18％
　　4　　　　　Hutchison　　　　　　10,000　　　　　　　　　5.50％
　　5　　　　　TOT Corp　　　　　　　10,000　　　　　　　　　5.50％
　　合计　　　　　　　　　　　　　　19,074,500　　　　　　　　100％

　　从以上两表可以看出，泰国电信业务的结构特点是，移动通信业务的发展大大超过固定电话业务。固定电话业务面临很大的竞争压力。ＴＯＴ公司和ＡＩＳ公司分别在固定电话和移动电话市场竞争中占有绝对优势，市场占有率均超过了60％。

　　二、 电信产业政策和产业标准
　　
　　（一）、产业政策
　　
　　在第八个国家发展计划（1997－2001）中，泰国政府对促进电信业的发展做了明确阐述：新安装600万门的固定电话，超过过去安装固定电话的总量，充分满足城乡居民对固定电话的需求；将泰国电话机构（ＴＯＴ）和泰国通信机构（ＣＡＴ）改制为大众公司；使更多私营企业参与电信市场；建立独立的电信监管机构，即国家电信委员会（ＮＴＣ）对泰国电信市场进行管理，但委员会至今尚未成立。
　　
　　根据最新公布的《信息和通信产业发展规划和政策》，除继续加大电信基础设施建设外，泰国信息和通信产业部还计划将英特网普及率提高到70％，使信息和通信技术普及率达到60％。2001年，泰国科技部颁布了信息技术发展纲要－－IT2010（2001－2010），提出了发展知识型社会的目标，包括电子政府、电子工业、电子商务、电子教育和电子社会等。因此，泰国电信服务业仍有巨大的发展空间。
　　
　　（二）、产业标准
　　
　　泰国信息和通信技术产业现行的标准多为美国标准，通信设备须符合国际电信联盟的产品标准。ＴＯＴ下属的电信系统工程部负责对通信设备产品，包括网络设备进行检验和认证。此检验措施并非强制性，但经过检验的产品往往在政府招标项目中具有一定的优势。在许多ＴＯＴ的招标项目中，只有经过ＴＯＴ检验或被ＴＯＴ认定为试验性使用的产品才有资格投标。

　　三、 改革中的电信市场体系
　　
　　为加快电信业和国民经济的发展，在未来的国际竞争中占领战略制高点，泰国政府对本国电信市场体制进行了一系列改革，其主要内容一是实行政企分开和民营化，二是打破垄断、引入竞争。具体措施有：
　　
　　（一） 、电信经营主体改革，逐步实现民营化

　　经营主体性质不明，政企不分，已严重阻碍了电信市场的健康发展，影响了电信业的经营效率。经营国内业务的ＴＯＴ和经营国际业务的ＣＡＴ，是原隶属泰国交通部的国有企业，长期垄断了泰国基础电信服务市场。2002年，ＴＯＴ和ＣＡＴ分别被改制为大众公司。2003年，ＣＡＴ实现了邮电业务分家。目前，ＴＯＴ公司和ＣＡＴ电信业务公司正积极准备上市，实现民营化。
　　
　　（二）、市场准入制度改革，更多中小企业可以参与市场竞争
　　
　　电信市场的准入政策决定了电信市场的竞争架构。目前，泰国电信准入制度主要采用合同特许制度。在电信管理主体缺失的情况下，ＴＯＴ和ＣＡＴ在经营电信业务的同时，还行使了一部分管理市场准入的职能，包括通过与电信经营企业签订ＢＴＯ（建设、转让、经营）合同，允许其投资和经营电信网络，提供电信服务，同时征收合同特许费，标准为每号每月200泰铢。合同特许费收入占ＴＯＴ年收入的约30％，占ＣＡＴ年收入的约10％。
　　
　　随着泰国电信市场体系的改革，将由国家电信委员会负责电信市场准入。目前的特许合同制度将很快被取消，而改征电信业国货税，上缴国库。这意味着，将有更多的私营企业，特别是中小企业进入电信服务市场，电信经营主体更加多元化。
　　
　　但由于电信业规模经济、范围经济、外部经济性、自然垄断性的特征，决定电信市场，特别是传统基本业务市场仍将具有寡头垄断的特性。具备规模实力的全国性经营者仍将只有几家，而其竞争者大多是规模较小的局部地区经营者，所占份额较小。
　　
　　（三）、电信市场即将对外开放，竞争愈加激烈
　　
　　根据1997年达成的ＷＴＯ《基础电信协议》，泰国将在2006年开放包括基础电信业务和增值电信业务在内的电信服务业市场，允许外资经营。
　　
　　1989年，泰国政府开始允许外资通过合资的形式参与电信市场，但开放程度有限。根据规定，提供基础服务公司的外资比例不得超过50％，提供增值服务的外资比例不得超过40％。目前，在泰国电信市场上，ＡＩＳ和ＤＴＡＣ均有外资背景。电信市场开放后，一方面，外资大量涌入必将打破现有的电信市场格局，重新划分市场利益；另一方面，也将加速泰国电信产业的发展，并增加就业，提升社会的信息化程度。
　　
　　四、对我企业进入泰国电信市场的对策和建议
　　
　　（一）、继续扩大我对泰电信设备出口
　　
　　泰国的通信设备基本依靠进口，产品主要来自美国、欧洲、日本和中国。泰国在进口通信设备和相关服务过程中的限制较少，除政府项目中使用的光纤类产品外，对进口通信设备产品不设特殊技术标准和要求。泰国海关还对ＷＴＯ成员国生产、装配和运输的约153种信息技术类产品实行零关税，其它通信类产品也将根据ＷＴＯ的减税时间表逐步降低关税。
　　
　　我国一批具有技术、价格优势的企业，如华为、中兴等，已成功进入泰国市场，仅华为公司每年的出口额就已超过1亿美元。通信设备产品已成为我对泰出口的新亮点之一。
泰国电信市场正处在快速发展期，机会丰富。从比较优势和出口实践看，我国通信设备和技术提供商在泰国可利用的电信市场机会包括：

　　－－固定电话业务，如提供预付卡技术、智能网、ＩＳＤＮ终端设备、ＳＤＨ设备、光纤技术、通话及客户管理系统、综合通信设备等。

　　－－互联网业务，如提供集中技术、ＶｏＩＰ、软件和网络安全、B to B电子商务培训和咨询等。

　　－－移动电话业务，如提供智能网、无线应用协议技术、数字移动基站和相关设备、信号传输和跟踪系统、3Ｇ集中技术、传输网络、数据和网络服务及管理、项目管理和咨询等。

　　－－信息技术业务，如提供各种应用软件、商业智能解决方案、职业培训、网络和通信软件等。
　　
　　（二）、针对泰国电信市场的发展程度和特点，制订市场目标明确、市场定位清楚、经营理念得当的中长期发展规划。
　　
　　企业首先必须有全球视野，认清行业发展方向、用户消费习惯等方面的主流。其次，应做大量的市场调研，并充分了解泰国电信市场法规、政策和文化等，认识泰国电信业发展趋势和民众的电信消费特征，为大规模开展业务打好基础。
　　
　　（三）、注重品牌、营销、技术和服务的竞争，慎打“价格战”。

　　泰国的服务业整体质量较高。因此，我企业在泰国电信市场的竞争中，因充分注重服务质量，大力发展有针对性的新业务，培养顾客群，建立竞争优势。企业可以通过组织各种形式的市场推荐活动，如针对当地最终用户和潜在用户的讲座，拜会政府官员和有关企业，建立良好的公共关系。
　　
　　无论是运营商，还是制造商，如果在进入国际电信市场时采取初级竞争手段－－“价格战”，其结局往往是多败俱伤，更有被监管部门认定为不正当竞争的可能。
　　
　　（四）、在进入泰国电信市场的初期，战略联盟不失为理想的选择。

　　应该注意到，泰国通信设备采购以招标为主，但招标过程不够透明。这在一定程度上意味着较高的交易成本。因此，寻找合适的战略合作伙伴，提供本地市场支持很有必要。战略联盟同时为解决本土化经营，提供了可能。
　　
　　我国的电信改革也经历了与泰国相似的道路，一方面，竞争的引入首先从增值业务开始，逐步扩大到基本业务，另一方面对原垄断经营者实行了业务分拆等。同样，根据加入ＷＴＯ的承诺，我国也即将向外资开放电信市场。我国电信企业必须直面国际电信巨头强有力的竞争压力，拓展业务领域，降低市场风险，增强综合竞争实力，实施“走出去”是大势所趋。为此，我电信管理部门应尽快建立、健全电信运营商国际化经营的法律、法规，包括外汇、税收等，以充分鼓励电信运营商开展海外经营。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（张心萃执笔）