保险科技投资创历史交易量新纪录

导言

全球金融科技公司FT Partners发布了2019年第一季度InsurTech行业报告，其中包括保险科技融资趋势，代表性融资活动，投资机构行为，企业并购情况等。在2019年前3个月,全球投资者通过85笔交易向保险技术业注入了15亿美元, 这标志着有记录以来的最高投资数量。保险科技初创公司正在通过创造更为有效的风险计算并通过人工智能向传统保险行业发起挑战。

近来，保险科技一直在带动着整个保险行业改善客户体验、节约成本、提升流程效率，尤其是在以数字化、无纸化方式传递资料以及数据分析等领域。根据保险业需求专门设计的保险科技平台已经能够创建定制型产品，例如一家最近取得牌照的人寿保险公司：其客户可以通过任何设备办理人寿保险，全部过程只需要几分钟。他们利用面部识别技术进行身份验证，运用电子手段进行实时报价并办理审批，采用电子签名签署合同。相对以前手续冗长、只能人工纸质申请的下单流程，这种方式可谓意义非凡。保险科技的创新—尤其是在人工智能领域—将会给消费者带来切实的益处。5月9日，伦敦保险公司Lloyd表示其已经投资一家人工智能初创公司，这家保险公司表示他们在总部位于亚特兰大的该人工智能初创公司投资了一笔金额未公开的资金，用于云平台建设。该云平台致力于利用机器学习将企业与正确的保险政策相匹配。这是自去年“Lloyd实验室”用于测试保险行业新技术的沙箱计划推出以来，专业保险市场在其历史上首次向科技界敞开大门。随着保险科技出场企业不断将他们的创造性和科技元素注入到传统保险业中，这些初创企业也越来越受到传统保险巨头的关注与青睐。

2019年第一季度全球保险科技行业依旧活跃，录得59起融资活动和24项并购交易。当季融资总额为15亿美元，成为保险科技诞生以来，融资金额最高的单一季度，且占2018全年融资总额的35%，似乎预示着2019将成为另一个创纪录的年份。本季度并购交易主要包括由保险经纪巨头韦莱韬悦(Willis Towers Watson)、全球支付服务公司WEX和苏黎世保险（Zurich Insurance）牵头的战略收购交易。其中，韦莱韬悦对健康险分销平台TRANZACT的14亿美元收购为本季度最大的并购活动。

2018年，全球保险科技初创公司的总融资达到了创纪录的44.23亿美元，而2019年预计将达到61.6亿美元，或再次刷新记录。在2019年第一季度，投资者将更多的资金投向了人寿和健康保险领域，这也延续了2018年的整体投资趋势。在本季度的融资活动中，84%的初创企业经营保险业务，16%的初创企业主营技术类业务，为保险公司赋能。其中，技术赋能类的代表性公司包括（含最新融资信息）：

反欺诈技术公司Shift Technology（6000万美元）；

员工福利软件提供商LimelightHealth（3400万美元）；

工业物联网初创公司Augury（2500万美元），使用基于人工智能的传感器来侦听机器运行状况，提供预测性维修服务；

健康分析技术公司Artemis Health（2500万美元），致力于向雇主提供有关员工福利数据的分析，以帮助他们减少浪费性支出，并为员工提供有效、负担得起的健康保险；

气候风险预测数据和分析提供商Jupiter（2300万美元）, 利用人工智能等技术更好地预测和管理中长期气候变化引起的风险，具体包括极端天气、海平面上升、风暴加剧和气温上升等。

这些成果与银行业的开放、更加清晰的监管与支持以及人工智能和区块链技术的不断成熟有着密不可分的关系。然而，由于保险行业存在着较高的进入壁垒，大部分的保险科技公司只能作为“推动者”的身份存在。这些初创公司正在为现有的传统保险企业提供技术解决方案，以优化保险价值链的一个或多个部分，例如索赔处理、欺诈检测等。此外第二大类是类似中介的公司。事实上，由于监管严格以及很高的进入门槛，只有很小一部分保险科技创企拥有保险牌照。但现今有一个值得注意的趋势，一些保险科技企业从中介起步，但最终转变成了拥有保险牌照的保险公司。这样的公司通常有两个发展阶段。在第一阶段他们通过与保险合作伙伴共同开发产品来获得行业知识和经验。这给予了他们时间来建立客户基础并发展消费品牌。第二阶段，在积蓄了足够的力量后，他们逐渐将业务向持牌公司模式转型。

2019年依旧是为未来保险行业奠定基础的一年。目前的中介机构仍处于第一阶段，它们正在积累知识和客户群，以便潜在地转型为一家有牌照的保险公司。同时“推动者”们，尤其是许多人工智能公司，正致力于为现有企业提供解决方案，围绕客户服务、索赔管理和承保流程进行内部创新。另外，一些公司正致力于数据收集，便于他们在未来开发更好的产品和服务。除此之外，建立良好的服务生态系统和数字化平台也是一个大趋势。随着GoJek和GRAB等强大平台的崛起，传统保险业试图了解自己在这个数十亿美元的“大盘子”中可以扮演什么角色。保险业很多自身的特性阻止着它将科技和创新纳入其未来的发展方向，例如规避风险的天性、遗留的传统体系和科技知识的匮乏。通过一些初创企业的创新解决方案，一些缺陷已经被改变和改进了。一些保险巨头也开始接受一种创新的文化，但即便如此，他们的变化速度是否与科技进步的速度相匹配？对传统保险业来说，与快节奏的科技公司合作并非易事，但现实表明，只有最具创新性和灵活性的公司才能成功，这也就意味着转型存在的巨大风险。

“这是现今传统保险公司面临的一个两难境地。采用新的技术和系统会为他们增加额外的成本。一些公司甚至想完全放弃现有的商业模式并构造一个全新的保险科技模式，这并不是一个明智的选择。”许多保险公司无法设计出好的战略来解决这一两难的境地，部分原因是管理层缺乏推动变革和创新的经验。一个较好的解决方案是进行风险投资布局。它不仅能够在不损害企业现有业务的进行创新和采用新技术，还可以通过将内部员工与外部企业家和技术人员结合，来培训他们如何像一个初创企业那样采取行动和思考，培养他们新的问题处理方式。因此，风险投资不仅能够快速采用新技术，而且有助于通过项目共享来转变现有企业的思维方式和文化，在传统企业培养创新精神。