【安永洞察】安永助力中国建设银行境外发行“生物多样性”和“一带一路”双主题绿色债券

2023年5月23日，中国建设银行境外发行“生物多样性”和“一带一路”双主题绿色债券，规模等值7.8亿美元。本次发行由建行悉尼分行和伦敦分行作为发行人，是建行首次发行生物多样性主题绿色债券，也是建行支持生物多样性保护、助力国家“一带一路”建设、持续推动绿色金融发展的积极举措。本次发行包括3年期5亿美元及2年期20亿元离岸人民币债券，均获得高倍数认购，最终定价3年期美元债券票息4.5%，2年期离岸人民币债券票息2.8%。上述债券将同步在香港联交所、卢森堡证券交易所和伦敦证券交易所挂牌上市。

中国建设银行境外发行“生物多样性”和“一带一路”双主题绿色债券的资金用途、项目评估和筛选、资金管理和报告将遵循国际资本市场协会（ICMA）《绿色债券原则》（2021版）的相关标准，资产类别涵盖天然林保护、河湖与湿地保护等多个具有生物多样性保护效益项目，以及“一带一路”沿线省份清洁能源项目等。安永作为专业第三方认证机构对本次双主题绿色债券发行开展了发行前认证，并出具了发行前认证报告。

安永一直致力为发行人提供绿色债券、蓝色债券、社会责任债券、转型债券、可持续发展债券、可持续发展挂钩债券发行前鉴证、发行后年度鉴证、发行后年度募集资金使用情况鉴证、可持续发展战略及责任投资策略咨询、协助披露社会责任报告/环境社会管治（ESG）报告以及社会责任报告/ESG报告鉴证、ESG咨询及金融机构信息披露、ESG表现分析、绿色金融管理咨询、绿色金融管理系统等服务，并在绿色资产证券化（ABS）、绿色基金、绿色保险、碳金融衍生品及可持续发展类金融产品等多个绿色金融领域开展业务。安永连续四年获得《亚洲货币》颁发的奖项，分别于2017、2018、2020年被《亚洲货币》评为最佳绿色金融认证机构，于2019年被《亚洲货币》评为最佳国际绿色金融认证机构，安永绿色金融管理系统获得《亚洲货币》2019年度唯一“最佳绿色金融创新奖”。

在“碳达峰、碳中和”背景下，安永将协助金融机构和企业设定减排目标、制定减排方案、实施减排措施，使金融机构和企业完成减污降碳的社会和环境责任。安永将一如既往地支持国家绿色金融、普惠金融政策落地，为实现更可靠的社会保障、更优美的环境以及更美好的商业世界而奋斗。

再次热烈祝贺中国建设银行成功发行“生物多样性”和“一带一路”双主题绿色债券！

国内发行人（境外发行）

中国银行卢森堡分行、纽约分行2016年绿色债券

中国银行2016年绿色资产担保债券

中国长江三峡集团境外气候债券

国家开发银行2017年国际绿色债券（气候债券）

中国银行巴黎分行2017年绿色债券（气候债券）

中国银行伦敦分行2018年绿色债券（气候债券）

中国银行香港分行2018年可持续发展债券

中国建设银行卢森堡分行2018年绿色债券

中国建设银行香港分行2018年可持续发展债券

中国银行东京分行2018年绿色债券（气候债券）

中国银行澳门分行2019年绿色债券（气候债券）

光大银行香港分行2018年绿色债券

中国建设银行香港分行2019年绿色债券

中国建设银行卢森堡分行2019年绿色债券

珠海大横琴粤港澳大湾区主题绿色债券

中国银行2020年疫情防控社会责任债券

中国建设银行香港分行2020年绿色债券（气候债券）

中国银行2020年蓝色债券

招商银行香港分行2020年绿色债券

招商银行卢森堡分行2020年可持续发展债券

招商银行卢森堡分行2021年绿色债券

招商银行卢森堡分行2021年可持续发展债券

中国银行香港分行2021年转型债券

中国银行法兰克福分行2021年绿色债券

中国银行卢森堡分行2021年绿色债券

中国银行新加坡分行2021年绿色债券

中国银行澳门分行2021年生物多样性主题绿色债券

中国银行悉尼分行2021年绿色债券

中国银行伦敦分行2021年可持续发展再挂钩债券

中国建设银行香港分行2021年可持续发展挂钩债券

中国建设银行新加坡分行2021年转型债券

中国建设银行卢森堡分行2021年绿色债券

中国银行悉尼分行2022年可持续发展债券中国银行悉尼分行2022年绿色存款中国银行集团匈牙利分行、约翰内斯堡分行、中银香港2022年绿色债券招商银行悉尼分行2022年“共同分类目录”绿色债券中国银行澳门分行、新加坡分行、卢森堡分行绿色债券中国银行法兰克福分行2022年“共同分类目录”（更新版）绿色债券中国银行巴黎分行2022年生物多样性主题绿色债券中国银行香港分行2023年可持续发展债券中国银行伦敦分行2023年绿色存款中国建设银行伦敦分行2023年“一带一路”主题绿色债券中国建设银行悉尼分行2023年“生物多样性”主题绿色债券

国际发行人（境外发行）

澳新银行气候债券

Unibail-Rodamco绿色债券

TenneT HoldingN.V.绿色债券

西太银行绿色债券

苹果公司绿色债券

KB Capital绿色债券

Hyundai Card绿色债券

韩国开发银行社会责任债券

Shinhan Card社会责任债券

国内发行人（境内发行）

浦发银行2016年第一期绿色金融债券

青岛银行2016年第一期绿色金融债券

浦发银行2016年第二期绿色金融债券

启迪科技服务有限公司绿色非公开定向债务融资工具

江西银行2016年第一期绿色金融债券

浦发银行2016年第三期绿色金融债券

江西银行2016年第二期绿色金融债券

中国节能环保集团公司2016年绿色公司债券

中国长江三峡集团公司2016年绿色公司债券

大唐新能源股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券

大唐新能源股份有限公司2016年非公开发行绿色公司债券

博天环境集团股份有限公司2016年绿色公司债券

中国华电集团公司2017年第一期绿色公司债券

青岛银行2016年第二期绿色金融债券

乌鲁木齐银行股份有限公司2016年第一期绿色金融债券

江苏南通农村商业银行股份有限公司2016年绿色金融债券

河北省金融租赁有限公司2017年第一期绿色金融债券

华融金融租赁有限公司2017年第一期绿色金融债券

哈尔滨银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券

北京银行股份有限公司 2017年第一期绿色金融债券

哈尔滨银行股份有限公司2017年第二期绿色金融债券

河北省金融租赁有限公司2017年第二期绿色金融债券

南京银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券

长沙银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券

郑州银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券

河北省金融租赁有限公司2017年第三期绿色金融债券

华融湘江银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券

宁海城投集团有限公司2017年可持续发展资产支持专项计划

北京银行股份有限公司2017年第二期绿色金融债券

昆仑银行股份有限公司2017年第一期绿色金融债券

华融湘江银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

河北银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

徽商银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

浙江稠州商业银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

九江银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

东莞银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

河北银行股份有限公司2018年第二期绿色金融债券

宁波银行股份有限公司2018年绿色金融债券

齐鲁银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

重庆银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

九江银行股份有限公司2018年第二期绿色金融债券

重庆银行股份有限公司2018年第二期绿色金融债券

湖州银行股份有限公司2018年第一期绿色金融债券

大连银行股份有限公司2018年绿色金融债券

兴业银行股份有限公司2018年绿色金融债券

东莞农村商业银行股份有限公司2019年第一期绿色金融债券

上饶银行股份有限公司2019年第一期绿色金融债券

上饶银行股份有限公司2019年第二期绿色金融债券

湖州银行股份有限公司2019年第一期绿色金融债券

青海银行股份有限公司2019年第一期绿色金融债券

江苏银行股份有限公司2019年第一期绿色金融债券

郑州银行股份有限公司2019年第一期绿色金融债券

浙商银行股份有限公司2019年绿色金融债券

齐鲁银行股份有限公司2019年绿色金融债券

华夏银行股份有限公司2020年第一期绿色金融债券

赣州银行股份有限公司2020年第一期绿色金融债券

2020年重庆农村商业银行股份有限公司第一期绿色金融债券（债券通）

东莞农村商业银行股份有限公司2020年第一期绿色金融债券

苏州银行股份有限公司2021年绿色金融债券

广东顺德农村商业银行股份有限公司2021年第一期绿色金融债券

2021年第一期重庆银行股份有限公司绿色金融债券

北京银行股份有限公司2021年小型微型企业贷款专项金融债券（第三期）（专项用于碳中和等绿色项目）

重庆农村商业银行股份有限公司2021年第一期&第二期绿色金融债券

海南银行股份有限公司2021年第一期&第二期绿色金融债券

2021年长沙银行股份有限公司绿色金融债券

广东顺德农村商业银行股份有限公司2022年第一期绿色金融债券

中国银行2022年绿色金融债券（第一期）

北京银行2022年度第一期绿色金融债券

广州农商银行2022年绿色金融债券

南京银行2022年绿色金融债券

厦门银行2022年绿色金融债券（第一期）

河北银行2022年绿色金融债券

2022年招商银行股份有限公司第一期绿色金融债券

2022年招商银行股份有限公司第二期绿色金融债券

平安银行股份有限公司2022年绿色金融债券

浙商银行股份有限公司2022年绿色金融债券

中国银行2022年绿色金融债券（第二期）

中国银行2023年绿色金融债券（第一期） 郑州银行2022年绿色金融债券

国际发行人（境内发行）

新开发银行2016年第一期绿色金融债券

三井住友银行（中国）有限公司ESG存款

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