黑山优势投资项目介绍
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黑山共和国(以下简称“黑山”)所处巴尔干半岛是中国“一带一路”倡议重要组成部分,该地区逐渐成为中国企业“走出去 ”投资的重要目的地。同时,黑山也是中国和中东欧 17国共同创建的 “17+1合作 ”平台成员国之一。2006年从塞尔维亚独立出来后,黑山百废待兴,基础设施建设、工农业发展都给外商投资带来诸多机会。黑山负税率、人工成本和不动产价格远低于西欧国家。亚德里亚海北岸重要港口巴尔港地处巴尔干沿海岸中心位置,从该港到巴尔干国家的距离相对较短,便于建成多类型互联式交通网络。
本文对黑山部分优势投资项目进行介绍,以期为中资企业投资黑山项目提供参考。
电力项目
2017年中国 -中东欧能源博览会上通过了《中国-中东欧能源合作联合研究部长声明》和《中国-中东欧能源合作白皮书》,成为中国企业在巴尔干地区投资电力项目的契机。根据黑山《国家能源发展战略》,2030年前将陆续建设水电站、太阳能电站和风电站。电站的建成不仅可以满足本国用电需要,还可以帮助黑山成为西巴尔干地区能源枢纽中心,连通巴尔干与欧盟市场,将低成本生产的电能输送到其他国家创造高收益。
黑山电力市场化趋势正在改变,目前国家电力公司EPCG占据电力市场控制地位。黑山致力加入欧盟,欧盟要求成员国电力市场充分自由化,并建立区域共同交易市场,这为境外电力投资商带来机会。
黑山现有各类电站总装机容量达到 100万 KW,尚不能满足本国用电需求。2020年,各类电站总产量为 3225.85GWH,其中水力发电量为 1428.91GWH,火力发电量为 1487.46GWH,风力发电量为 306.87GWH,太阳能发电量为 2.6GWH。目前火力发电占总发电量的46.11%,考虑到节能环保,预计将逐渐被可再生能源发电取代。
一、水电站项目
黑山现有水力发电仅利用了20%的水资源潜力,根据国家能源发展规划,黑山将在莫拉查河(Morca River)和科尔马尼察河(Komarnica River)分别建设一座较大规模的水电站。EPCG已完成项目前期可行性研究和相关勘察工作。
2010年,黑山政府通过了莫拉查河水电站建设的两项关键文件《莫拉查河上的多用处领域草案》和《战略环境评估草案》。这两份草案规划莫拉查河水电站分布在An dr i jevo、R a s l o v i Ć i、 M i l u n o v iĆ i和 Z l a t i c a 4个站点,总装机功率为2 3 8 .4MW,年平均发电量为7 2 1 G Wh。项目包括修建水坝、通道道路、阀门房、调压室、压力管道、电站及其他相关设施、安装涡轮机、发电机和变压器,以及铺设传输线等,预计项目总投资5.4亿欧元。黑山政府已就该项目与来自中国、土耳其和斯洛文尼亚的电力投资商签署了谅解备忘录。
科尔马尼察河水电站建成后将具备两套发电机组,装机功率约为1 68MW,年平均发电量为2 32GWH。根据黑山国家能源局最新测算,项目总投资将在2.7亿-3亿欧元。
二、太阳能电站项目
黑山每年日照天数可达2 40天以上,夏天平均日照时间长达1 3小时,适合发展太阳能发电。黑山现有太阳能发电总装机功率约为10.5MW,而计划的年度产量约为13.8GWh。
根据国家规划,黑山将在南部沿海城市乌尔齐尼建设 BriskaGora太阳能发电站,占地面积约662万m²,装机功率为250MW。2018年底,EPCG与芬兰For tum公司签署了乌尔尼齐太阳能发电站的合作协议,共同建设乌尔尼齐太阳能电站,项目总造价约2亿欧元。同时,在首都波德戈里察市规划建设 Velje Brdo太阳能发电站,占地约69公顷,预计建设151844个太阳能模块,装机容量为50MW,项目总造价约2亿欧元。
三、风电站项目
黑山目前有两个风电场,即 2017年 11月开始运营的Krnovo风电场,装机容量为72MW;2019年开始运营的Mozura风电场,装机容量为 46MW,由上海电力与马耳他政府共建,投资总额8700万欧元。黑山下一步规划建设的风力发电站有3个,装机容量分别为89MW、118MW和71MW。
海滨旅游地产项目
黑山旅游业非常发达,每年有200多万人从世界各地到此旅游度假,旅游地产现已成为投资目标。
一、PORTO NOVI地产项目
由阿塞拜疆Azmont Investments公司投资开发的高端社区,其母公司是阿塞拜疆全球投资公司( AGI)。PORTO NOVI地产项目占地面积约26公顷,总投资额约8亿欧元。该项目公寓起步价10000欧元/m²。
二、PORTO MONTENEGRO地产项目
由迪拜投资公司(ICD)重金打造,包含一座丽晶酒店。该项目开发已逾十年,为成熟社区,公寓起步价6000欧元/ m²。除地产项目外,还拥有游艇俱乐部,世界最大的私人游艇码头也坐落于此。
三、LUSTICABAY地产项目
由埃及Orascom发展控股公司投资开发,是黑山迄今为止最大的单体投资项目,投资额达到11亿欧元,占地面积700公顷,包含 1000余套公寓、 500余套别墅、 7家酒店、两座私人游艇码头、标准 18洞高尔夫球场以及学校和医疗机构等一系列公共设施。项目建成后将容纳数千名居民。海滨公寓均价为6 000欧元/m²,普通公寓均价为3 000欧元/m²,别墅均价为7000-10000欧元/m²。
中资企业可紧跟国家政策,适时抓住机遇,与国际地产开发商共同开发高端旅游地产和养老地产项目,在黑山打造欧洲旅游及养老度假胜地。
洛夫琴山(Lovcen)隧道项目
黑山境内山区面积达70%,城际间交通不仅费时,还存在高度安全隐患,复杂的地理条件使对隧道的投资建设变得尤为重要。以Sozina隧道为例,其全长4 .18km,投资额7400万欧元,于 2005年启用,仅用 11年即收回投资成本。2 0 1 8-2020年平均年车流量达252万辆,平均年利润额约为140万欧元。这是在2020年新冠疫情影响情况下的数据,如无疫情影响,年均车流量可达280万辆以上,年均利润额将超过200万欧元。
洛夫琴山隧道投资额约为 1.9亿欧元,隧道及连接线长 18km。项目建成后将极大带动老首都采蒂涅的旅游业发展,同时便于将游客输送到首都和北部城市旅游,给盘活首都和北部旅游经济带来机会。因拥有蒂瓦特机场和科托尔古城等资源,该隧道车流量将远远大于Sozina隧道,虽然投资额超过Sozina隧道一倍以上,但据当地工程师建立的投资模型测算,收回成本的时间与Sozina隧道基本一致,约为12年。
普利夫尼亚(Pljevlja)水泥厂项目
黑山水泥供不应求,需从周边国家大量进口。普利夫尼亚水泥厂位于黑山北部地区,在20世纪七八十年代曾生产过水泥。2020年底,该地区通过的《2025年普列夫利亚市战略计划》将水泥厂建设作为该地区工业发展的主要目标之一。该地区水泥生产潜力较好,拥有90公顷的水泥原材料区域,泥灰、粉煤灰和矿渣等原材料的质量较高,可生产 CEM II 32.5和42.5型水泥,且存储量达1亿吨,可开采100年。水泥厂的建成将创造1000多个就业机会,同时带动北部地区铁路和公路建设。
据预测,水泥厂建成后,年产量可达 300万吨,黑山年用量约为 100万吨,剩余产能可出口周边国家。另外,中东欧地区中资基建企业基本完成布局,这些企业每年使用大量水泥,若中资企业投资建成的水泥厂为中资基建企业提供原材料,无疑将形成产业链共赢。
海岛度假中心项目
一、阿达博亚娜岛开发项目
阿达博亚娜岛屿面积约520公顷,根据政府规划,该岛屿可开发旅游综合体项目。目前规划建设的高端酒店设有2500张床位、50个游艇停泊位。
二、蒂瓦特圣马可岛项目
该岛位于蒂瓦特市,靠近蒂瓦特国际机场,为私人岛屿。该岛已经有初步建设规划,并已获得政府批准许可,总体开发规划包括圣马可主码头、露台花园、酒店功能及设施、中央大厦酒店、平房酒店、海滩入口、山坡别墅、海滨别墅、游艇停泊区、圣马可广场、宫岛、直升机停机坪。其中圣马可广场为主要游乐中心,购物中心将聚集世界知名的奢侈品牌精品店。
岛上原始自然环境是该项目最大优势,该岛规划建设突出当地文化遗产和建筑风格元素。
海滨土地及园区项目
黑山可开发土地大多为私人所有,永久产权。非黑山籍自然人不可以购买土地,但注册公司后,可以公司名义购买土地。目前该国经济刚走出低谷阶段,政府急需资金刺激经济增长,且入盟在即,此时囤地将会有较大升值空间。
土地根据位置不同价格各异,偏远地区土地价格为几欧元/m²m2,首都波德戈里察市区中心地段地价约为300欧元 /m²,市郊土价从十几欧元到1 00多欧元不等,海边地价最高可到 1000欧元/ m²,沿海城市的土地有较高投资价值。
一、巴尔港土地
黑山现在正在修建的高速公路为泛欧11号走廊一部分,从塞尔维亚一直连接到黑山国巴尔港。巴尔港现有占地面积2 00公顷,最大吞吐量5 00万吨,泛欧1 1号走廊贯通后,巴尔港改扩建势在必行,届时巴尔市的土地需求会加大,此时为购地最佳时期。
二、乌尔尼齐土地
乌尔尼齐地处黑山东南部,紧邻巴尔港,距黑山首都机场车程约1 .5小时,距蒂瓦特机场约1小时,东边与阿尔巴尼亚接壤,距阿尔巴尼亚首都机场车程约2.5小时。除乌尔尼齐地区外,黑山海滨区域无大面积平地,该地区适合投资开发产业园区和自贸区,利用巴尔港优势,定位巴尔干最大投资产业园区和自贸区,以此带动巴尔干地区整体发展。
三、蒂瓦特土地
蒂瓦特市拥有一座国际机场,迪拜开发商已在城区内建成高档社区,商业区成熟,有世界最大私人游艇码头,未来的沿海高速路(阿尔巴尼亚 -黑山 -克罗地亚)将贯穿此地。在蒂瓦特市购地升值空间大,开发旅游地产和商业中心、建设免税商城、建设欧洲最高观光塔、欧洲最大游乐中心等项目将为投资商带来丰厚的回报。
投资风险
一、政策一惯性未知
多党联盟在2020年黑山大选中胜出,结束了社会民主党长期执政的状态。现政府将原有的26个部委缩编为12个,主要机构领导人已全部更换,新政府对原政府的执政政策调整程度投资商须进一步观望。但无论怎样调整,相信都是朝着积极方面发展,入盟在即,有理由相信新政府将出台更多的优惠政策吸引外商投资。
二、入盟时间未定
黑山自 2 0 1 0年提出入盟申请,入盟谈判进程已经过半,根据多家评估机构预测,2025年黑山将正式加入欧盟。如出现延迟入盟情况,也是为投资商赢得良好的布局时间。入盟后,投资成本必然增加,尤其在人工和不动产价格方面。
三、欧元汇率波动较大
黑山在2 002年即使用欧元作为本国货币,欧元区经济发展前景看好,在经过2014年欧元大幅度贬值后,近年欧元兑美元汇率较为平稳,且成上升趋势,有信心预期欧元资产将得到保值增值。
四、环保标准高
黑山致力加入欧盟,而欧盟环保标准很高。黑山规划建设莫拉查河和科尔马尼察河水电站已有10多年,迟迟未能招标投建的原因之一即是存在无法解决的环保问题。
五、消费总量有限
黑山人口仅63万,消费总量有限,但每年旅游人数超过3 00万人次,旅游季持续半年。随着经济发展,移民政策放开,预计黑山居民人数将逐渐增加,且旅游人数每年递增,消费总量将逐渐增加。
综上所述,即将加入欧盟的黑山存在较多的投资机遇,中资企业在寻求国际投资项目时应抓住契机,充分利用“1 7+1”平台,尽早布局欧洲非盟国家,以低成本低门槛优势进入市场,相信未来将有良好的投资回报。
(作者单位:中国路桥工程有限责任公司黑山分公司)