以色列投资环境分析

一、国家概况

以色列位于亚非欧三大洲交界处，西临地中海，北接黎巴嫩，南濒红海，东邻约旦。国土呈狭长型，北部海滨平原土地肥沃，是重要的农业产区；西部地中海岸风光秀美，海岸城市特拉维夫雅法、海法是重要的经济文化中心；东部死海是“世界的肚脐”，含有丰富的钾、镁和溴等矿产。

2020年4月，以色列中央统计局发布数据，以色列人口从1948年5月的80.6万增加到的917万。以色列居民主要为犹太民族，约占总人口的75%，阿拉伯人占人口总数的20%，另有约5％的人口为德鲁兹人、贝都因人和切尔克斯人。以色列人口结构偏低龄，0至20岁的公民占总人口的 43％，其中5至14岁的少年占总人口18％。

二、政治现状

以色列是议会民主制国家，政府以总理为首，由总理组阁经议会简单多数通过产生。总理为国家最高行政长官，掌握国家实权。

2021年6月13日，七党联盟以微弱劣势赢得议会选举，由贝内特（Naftali Bennett）和中间派拉皮德（Yair Lapid）组建“轮流坐庄”的联合政府。但内塔尼亚胡所属利库德集团（Likudleader）仍是议会第一大党，对政府政策落地有一定的掣肘。

由于宗教、土地等历史遗留问题，以色列自1948年建国以来与周边阿拉伯国家长期处于敌对状态。以色列与美国在经济、外交和军事方面均保持紧密的关系。

三、经济现状

以色列GDP按产业类型分类，农业约占3%、工业约占27%、服务业约占70%；按贡献方式分类，消费占77.4%（其中，居民消费占55.4%、政府消费占22%）、投资占20.7%（其中，固定资本投资占 20.5%、存货投资占0.2%）、净出口占1.9%（其中，货物和服务出口占29.8%，进口占-27.9%）。

2019年以色列财政收入928.2亿美元，据以色列中央银行报告，截至2020年3月底，以色列外汇储备1182亿美元。截至2019年12月底，以色列对外债务余额总计1693亿 美元。2019年度，以色列CPI为-0.4%。2019年度，以色列失业率为3.7%。。

四、对华关系

中以两国人民的友谊源远流长，拥有着崇尚美德、敬仰杰出、重视教育、不断进取的共同价值观。1992年两国正式建立外交关系以来，各领域交流与合作步入快速发展轨道，先后签署了贸易协定、投资保护协定、避免双重征税协定，成立了中以经贸联委会，并于2016年正式启动自贸协定谈判，2017年宣布建立创新全面伙伴关系。在两国政府的大力推动和工商界的共同努力下，双边经贸关系日新月异，大步向前发展，在人员往来、贸易投资、产业合作、技术交流等各个方面取得了积极成果。

五、吸引外资的优势

以色列总体经济实力较强，竞争力居世界先列。以色列工业化程度较高，以知识密集型产业为主，高附加值农业、生化、电子、军工等部门技术水平较高。

以色列吸收投资的七大优势：

（1）以色列是第二个硅谷，拥有希伯莱大学、海法大学等世界一流的教育机构和全世界最著名的跨国公司，也拥有创造“创业奇迹公司”的光辉历史。

（2）以色列设立了众多的工业园区和高技术孵化区，是仅次于加拿大的第二大纳斯达克上市公司大国，也是国际软件业采购的重镇。犹太人精明的生意头脑创造了充满活力的经济环境。

（3）劳动力素质高。以色列每万人中就有135名工程师和技师，在发达国家中名列榜首；20%居民拥有大学学位，12%拥有硕士以上学位，仅次于美国和荷兰；强大的国防实力使得尖端技术很容易转化为民用产品。

（4）资本和金融市场发育成熟，拥有20亿美元创业基金支持新投资者；货币管制较松，允许资金回流；知识产权保护体制较为完善；是世界上唯一同时与美国、欧盟和欧洲自由贸易区签署了自由贸易协定的国家。

（5）政府大力支持研发项目，对固定资产投资者给予补贴，对特定项目提供长达10年的税收优惠期。

（6）以色列可以充当通向整个中东地区发展项目的“跳板”。

（7）以色列具有一系列领先科技合作项目的成功先例和丰富经验。

世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示，以色列在全球最具竞争力的141个国家和地区中，排第20位。

世界银行《2020年营商环境报告》显示，在190个经济体中，以色列营商环境综合排名35位。2019年7月，世界知识产权组织（WIPO）发布了2019年度全球创新指数，以色列不但综合排名跻身前十，而且创新体系、研发人员、研发强度、企业研发人才、信息通信服务出口、移动APP开发等6个指标高居榜首，专利及产学合作等2个指标位列第二。

六、值得关注的领域

(一)中国与以色列双边经贸

1.双边贸易

中以经济互补性强、发展快，贸易额逐年增长。据中国海关统计，2019年中以双边贸易进出口总额147.7亿美元，同比上升6.1%；其中中国对以色列出口额为96.1亿美元，同比上升3.6%；中国从以色列进口额为51.6亿美元，同比增长11.1%。

据以中央统计局数据（剔除钻石贸易），2018年中国超过英国成为以色列全球第二大出口目的国。双方贸易结构持续优化，从食品、钻石、化工等传统产品贸易，不断向高科技、新能源、生物技术、现代医药等方向发展转变，产品结构呈现多样化态势。

中国是以色列重要贸易伙伴。中国对以色列主要出口商品有机电产品、纺织品、服装、鞋类、陶瓷制品等。中国自以色列进口商品除钾肥外，均为高技术产品，主要有机电产品、医疗仪器及器械、电讯产品等。近年来，中国对以色列出口商品数量增加的同时，结构不断优化，金龙汽车、长城皮卡、华为手机等高附加值机电产品在以色列市场占重要份额。

2.投资

以色列高科技产业发达，初创企业众多，创新成果丰富，而中国加工制造能力强，双方产业优势互补，相互投资发展迅猛。

2019年中国对以非金融类直接投资额1.2亿美元，年末存量44.5亿美元。大型投资项目不断涌现，如2011年中国化工集团并购以色列马克西姆-阿甘公司、2013年上海复兴医药公司收购以色列阿尔玛激光95.6%的股权、2015年中国上海光明食品（集团）有限公司收购以色列最大乳业食品公司Tnuva 77%股权等。百度、阿里巴巴等中资企业紧握商机，纷纷在以色列成立创投基金，投资以色列。此外，2019年7月，中国港湾泛地中海工程有限公司与以企业组成的联营体与以色列国家电力公司签署了阿隆塔沃燃气电站私有化收购项目合同。

据中国商务部统计，2019年中国对以色列直接投资流量1.92亿美元。截至2019年末，中国对以色列直接投资存量 37.75亿美元。据以色列知名投研机构Innonation的数据，2019年中国资本共参与了22起对以色列投资并购项目，总额达6.4亿美元，在以色列外来投资中位列第三，涉及生物医药、电子商务、无人驾驶等科技领域。代表性的投资包括：联新资本参投血液检测公司Sight Diagnostics2740万美元C轮融资，复星锐正资本和复星国际参投酒店预订平台Splitty675万美金A 轮融资，招商资本、深创投和联新资本参投自动驾驶技术公司 Innoviz1.7亿美元C轮融资，上汽资本参投汽车网络安全公司 Guardknox2100万美元A轮融资，愉悦资本参投智能医疗设备公司Healthy.io的6000万美元C轮融资等。

3.承包工程

近年来，中国企业发挥工程建筑优势，积极参与以色列铁路、公路、港口、市政工程等项目的投标与建设，2019年中国企业在以色列新签合同额13.9亿美元，完成营业额11.8亿美元。中国企业在以色列承包工程主要项目包括卡迈尔公路隧道、吉隆铁路隧道、阿什杜德南港口、特拉维夫红线轻轨等大型基础设施建设。

4.劳务合作

近年来，以色列劳动力短缺加剧，建筑业出现“劳工荒”，对高素质的中国劳务工人引进意愿增强。2017年3月，商务部钟山部长与以色列经济产业部部长艾里•科恩在北京签署了《中华人民共和国商务部和以色列国内政部关于招募中国工人在以色列国特定行业短期工作的协议》。

中国对外承包工程商会统计，2017年7月中以劳务合作正式启动招募程序，8月份完成了7200名中国工人技能测试和体检工作，11月正式启动人员派遣程序。截至2019年末，在以中国劳务人员超过7263人。

(二)值得关注的领域

以色列是经济多元化的工业发达国家，其经济以知识和技术密集型产业为主。生活水平与大多数西欧国家相仿，高于西班牙、葡萄牙和希腊等欧盟成员国。以色列在通讯、信息、电子、生化、安保和农业等领域技术先进，高科技产品在国际市场上极具竞争力。其出口产品以工业制成品为主，特别是高科技产品；进口产品则主要是原材料和投资性商品。

近年来，以色列政府一方面实施经济刺激计划，加大政策扶持，培育经济长期竞争力。具体表现为（1）加大研发投入，出台太阳能、风能发电补贴政策，推动新能源行业发展。（2）推动垄断行业改革，采用国家财政担保的方式，鼓励私人企业参与电力行业竞争。（3）设立南部欠发达的南部内盖夫地区发展基金，加速发展边远地区经济。（4）设立专项资金扶持阿拉伯人和宗教人士就业。（5）加强基础设施建设，启动高速以色列计划、特拉维夫-耶路撒冷轻轨、埃拉特—迪莫纳铁路建设，着手建设多个抽水蓄能电站、燃气电站保证电力供应。（6）加大旅游产业投入，促进旅游业可持续发展。

对于中资企业来说，通过研究以色列先进的科技，寻找合作机会，充分发挥中国制造业优势，挖掘中国及以色列周边及传统市场潜力，建立优势互补的商业合作模式，创建国内国际双循环的合作新模式。

以色列值得关注的领域包括以下8个方面。

1.农业

以色列自然环境恶劣，但农业发达，享有欧洲“冬季厨房” 的美誉。以色列农业约占GDP的3%。以色列农业科技含量很高，其滴灌设备、新品种开发举世闻名。农村经济主要以基布兹、莫沙夫及个体农场为主。基布兹是集体定居组织，过去以农业为主，现也从事制造业、旅游业及其他服务业。莫沙夫是合作定居组织，以农业为主，主要成员是小农场主。以色列现有267个基布兹，约12.3万人；442个莫沙夫，约23万人。2017年农业就业人口占以色列已就业人口总数的1.1%。主要农作物有小麦、蔬菜、柑桔等。粮食接近自给，水果、蔬菜生产自给有余，在国际市场上也颇具市场竞争力。出口农产品主要有椰枣、无花果、柑橘、菠萝、牛油果、新鲜蔬菜等。

2.制造业

20世纪60年代末开始，以色列的工业生产不仅能满足国内市场需求，而且还大量出口。20世纪90年代以来，随着劳动成本不断提高，一些传统的劳动密集型产业逐步被淘汰，高科技或技术含量高的产业成为发展重点。主要工业部门有：机械制造、军工、飞机制造、化工、电子和通讯设备、精密仪器和医用激光器材、太阳能利用、建材、纺织、造纸、钻石加工等。

3.可再生能源

以色列缺乏常规能源，能源需求高度依赖进口，长期以来，以色列在提高能源利用效率和研究开发新能源方面做出许多积极探索。目前，以色列有100多家公司拥有较为成熟的开发利用可再生能源的先进技术，涉及太阳能、风能、地热、生物燃料、海浪能源、核能等门类较为齐全的新能源领域，并在太阳能、地热技术等方面居全球领先地位，在推动人类摆脱过分依赖碳基燃料方面起到了重要的作用。以色列利用可再生能源有着数十年的历史，目前以色列95%以上的家庭使用太阳能热水器，仅此一项就为国家节约3%的进口矿物能源。此外，通过使用改进的光电转换板，其阳光转化为电能的效率达到14％-22%的 世界先进水平。近年来，以色列年均太阳能热水总功率高达82.4亿千瓦时，是全球人均太阳能利用率最高的国家。

4.生物技术

以色列非常重视生命科学及生物技术产业，其生物技术产业综合实力全球领先。以色列生物产业多为跨学科技术，特别是信息技术与生物技术的交叉十分明显，充分体现了以色列在这些领域的全球技术领先地位和整体研发实力。以色列医疗器械产品有95%使用了现代信息技术，为全球医疗器械制造领域信息技术运用最为广泛的国家。在生物技术产业中，生物制药和医疗器械约占72%，生物农业约占4%，生物信息产 品和疾病诊断技术等约占22%。

5.信息通讯和高科技产业

以色列高新技术发展在全球处于领先地位，有着很强的学术基础建设、丰富的军事和民事研发经验，同时得到了政府和私有企业的大量支持，其高科技研发投入占国民生产总值的比重居世界第三，仅次于日本和瑞士。得益于以色列在一些高科技领域的独创性，以色列信息通讯产业发达，是该国处于前沿的高科技行业之一，拥有从电子元件到最终设备及服务的完整产业链。该行业内为数众多的新兴创业企业，为以色列带来大量的风险投资和并购投资机会，其中许多公司已经成为各自领域的全球领先企业。

6.工业研发

以色列政府鼓励工业研发投资并且通过法律支持工业研发和项目开发。政府对工业研发的支持主要在以下方面：安排专门预算扶持技术研发相关行业；为科学技术劳动力创造就业机会；通过增加高科技产品出口减少进口，促进国际收支平衡。2015年，民用研发投资总额达500 亿新谢克尔，占GDP的比例达4.3%，其中政府对各类民用研发投资的资金扶持占总额的1.7%。

7.水技术

以色列是世界上利用循环水最多的国家，水的循环利用率达到75%，拥有全球最大的反渗透海水淡化厂，淡水成本每立方米约为60美分。以色列开发的农业低压滴灌技术使得灌溉用水效率高达80%，位居全球第一。以色列60%的农业用地使用了滴灌技术，在滴灌技术领域，以色列企业占全球市场份额的50%以上。以色列30%的初创公司都与水利有关，是全球最大的水技术创新基地，是世界上唯一一个成功遏制沙漠扩张趋势并不断扩大农业用地规模的国家。此外，以色列在输水设备、仪器、仪表等方面也拥有全球领先的技术。

8.钻石加工业

以色列是世界上最主要的宝石级钻石加工和交易中心之一。以价值计算，全球约60%宝石级钻石是在以色列加工的。以色列钻石交易所有3000名会员，1300多个私人工作间，拥有世界最先进的钻石加工工厂、尖端的钻石加工技术和经验丰富的钻石工匠。近年来，以色列已经将其生产基地扩展到印度、中国、非洲等海外地区，利用国外成本优势，加工钻石进口到以色列，再由以色列公司销往北美，亚洲、欧洲等市场。钻石出口是以色列最重要的出口行业之一，占全部工业品出口的四分之一以上。美国、中国香港和比利时是以色列抛光钻石的三大主要出口市场。据以色列统计局数据，2019年，钻石饰品出口14.4亿美元，下降36.4%主要出口美国、中国香港、瑞士、比利时、英国等市场。

七、投资经营应注意的问题

(一)  投资方面

中国投资者在以色列开展投资合作应注意以下问题：

1、充分做好市场调研，选择合适投资领域。以色列是一个发达经济体，但本国市场容量较小，劳动力成本高，因此制造业急剧萎缩，生产大部分转移到新兴工业化国家。与此同时，农业、医药和高科技产业等高附加值行业发展迅猛。以色列拥有大批中小企业和高科技创新公司，具有很强的技术和研发优势，中国投资者可以适时投资和并购这些企业，提高自身的创新研发能力，同时利用犹太人在全球的营销网络，使企业迅速走向国际市场。

2、适应并严格遵守当地法律。以色列为WTO成员，法律体系健全，法律变动相对较小。中资企业在以色列投资应严格遵守相关法律法规。以色列本国法律咨询服务业发达，据统计，以色列每百人拥有律师比例为世界第一。因此，中资企业投资以色列时可聘请当地资深律师专业法律顾问，处理与法律相关的事宜。

3、充分核算税赋成本。以色列是一个高税收国家。除政府正常开支外，每年还要负担高额军费开支。故自建国以来，与其收入相比，以色列居民一直承担着世界上最高的赋税。以色列的税收主要分直接税和间接税两种。直接税是指所得税、公司税、资本收益税和土地增值税。间接税包括增值税、关税、消费税和印花税。目前间接税在税收中所占比例有越来越大的趋势。中国投资者要认真了解当地税收政策，充分核算税赋成本。

4、注意安全和地缘政治因素。目前，中东和平进程仍不明朗，以巴地区局势仍不稳定，中资企业应考虑投资合作的经济效益和人身安全问题。此外，由于战争等历史原因，大部分阿拉伯国家仍对以色列实施经济抵制，中资企业在以色列进行投资合作，还应充分考虑地缘政治因素可能产生的不利影响。

(二)贸易方面

在以色列经商必须熟悉并适应当地特殊的贸易环境，采取有效的措施拓展业务。

1、贸易习惯做法。以色列的对外贸易是参照国际惯例进行的。信用证被广泛地用于国际间的支付，同时托收及汇付也被大多数商人所承认。当地商人对合同及合同条款都很重视，视交货期为合同的要约，延期交货应罚条款被绝大部分合同所采用。

2、注重产品质量。出口到以色列的产品大都要经过严格的标准检验。样品送以色列标准协会检验合格后，凭该协会签发的许可再申领进口许可证或直接进口。目前中国产品在以色列声誉较好，中国出口企业应该继续注重产品质量，同时提高售后服务。

3、关税政策。以色列关税政策具体体现在其完善的海关税则上。它全面提供并解释了对来自不同国家的进口商品征收关税的基本原则。总体来说，以色列关税政策如同大部分国家一样是鼓励出口、限制进口，特别是对那些有倾销嫌疑、危及本国工业利益的进口商品更是课以高关税。但从长远角度看，以色列海关税率将呈下降趋势。这不仅来自外部的压力，也同样来自以色列国内进口商的强烈要求。

4、谈判方式。以色列商人和西方其他国家的商人一样，较为直接明了。商务谈判中，往往迅速进入主题。中资企业家应熟悉业务，礼貌倾听，说话言简意赅，注重务实。

(三) 承包工程方面

1、基础设施市场狭小，经营风险较大。

以色列国土面积狭小，人口基数不大，即便随着人口增加和经济发展，对基础设施建设有较强的需求，但总体规模相对有限。以当地承包工程企业实力强劲，大量行业中资企业不具备竞争优势，难以涉足。且相关港口、公路和铁路的扩建改造项目已经进入开工建设阶段，未来以基础设施市场的增量规模将十分有限。有限的市场，也导致中资企业过度竞争，盈利空间小，给后续项目实施带来巨大压力，同时，企业难以持续获得项目。建议企业加强市场调研，科学研判，稳妥推进以色列承包工程市场开发。

2、安全形势不容乐观，安全风险高企。

近年来，在以色列社会整体右倾的情况下，以政府对巴勒斯坦政策日趋强硬，加之特朗普政府的偏以政策，加剧了以巴之间的冲突。一方面，加沙地带冲突常态化并升级，每周五举行的“回归大游行”已持续一年有余，参与人数达十多万人，造成多名巴人死亡，数百人受伤。来自加沙地带的火箭弹袭击频繁，2019年共有超过1300枚火箭弹从加沙地带发向以 色列。另一方面，来自西岸和耶路撒冷的袭击仍然时有发生，2019年共发生“恐怖袭击”一千余起，重点集中在耶路撒冷和约旦河西岸犹太人定居点。此外，为打击伊朗，以色列与周边国家的关系日趋紧张，2019年内多次对叙利亚、黎巴嫩境内的伊朗和真主党目标进行军事打击，冲突不断升级，战争一触即发。在以色列部分中资承包工程项目位于加沙地带附近和以黎、以叙边境，面临较高安全风险，需时刻绷紧安全工作之弦，密切关注地区安全形势，加大安保投入和安全工作力度，制定应急工作预案并定期 开展应急演练，确保中资项目和人员安全。

3、以巴地缘政治敏感，政治风险突出。

以色列与巴勒斯坦及周边国家领土争议长期存在，随着以美关系在特朗普政府时期日益热络，领土矛盾更加激化。2019年3月，以总理内塔尼亚胡访美时与特朗普签署正式承认以色列对戈兰高地主权的公告；2019 年11月，美国政府称不再视以色列在约旦河西岸修建的犹太人定居点“违反国际法”。上述举措遭到国际社会的普遍反对，但增加了以建设定居点、开发被占领土的信心。中资企业参与以承包工程项目，需要准确区分国际社会公认的“以色列领土”范围和以方认可的“以色列领土”范围，坚守联合国大会181号决议划定的以巴领土分界线（也就是通常所称的“绿线”），避免参与争议地区项目，招致周边阿拉伯国家的反对。

(四)劳务合作方面

中国企业在以色列开展劳务合作需注意：

1、切实提高管理水平。

2017年3月，中以两国签署政府间劳务合作协议，标志着双方劳务合作进入新的历史时期。劳务协议试点阶段计划引进6000名中国工人赴以色列建筑领域工作，由中国山东对外经济技术合作集团有限公司、威海国际经济技术合作股份有限公司、江苏中澜境外就业服务有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司作为首批经营公司负责招收劳务人员。面对以色列高度自由的人力资源市场，各劳务公司需要不断提高管理水平，在保障工人合法权益的同时，加强对工人的管理。

2、高度重视安全工作。

2019年，以色列建筑行业安全形势依然不容乐观。据以色列劳工组织Kav LaOved统计，2019年，以色列全国共有47名建筑工人死亡，同比增长24%，并有197起中度至重度工伤。2019年，共有9名中国工人因工伤或其他原因死亡，其中政府间劳务协议项下3人因工伤死亡，死亡人数较2018年有所增加。以建筑领域安全标准较低，缺乏对施工企业的安全监督机制，执法力度较弱已是陈年积弊。中国驻以色列使馆经商处多次会见以色列住建部、劳工部、移民局、外交部相关负责人，敦促以方提高建筑领域安全标准，加大执法力度，切实保障在以色列中方劳工生命安全。此外，伤亡事故高发的另一原因在于部分中方工人未严格执行工地安全规章制度，未按要求佩戴安全防护器具等。对此，各派出单位应加强对工人的安全培训和日常安全提醒，切实提高工人安全意识，显著降低伤亡案例的发生。

3、严格遵守法律法规和风俗习惯。

以色列法律健全，在最低工资标准、工资支付、允许扣款项目等保护劳工权益方面都有着具体而细致的规定，务必严格遵守。同时，以色列宗教习俗较多，宗教组织势力强大，我劳务人员来以工作应对尊重当地风俗习惯，避免产生不必要的摩擦。

八、相关商务及促进机构

1.中国驻以色列大使馆经济商务处

地址：94, Namir Road, Tel Aviv, 62337, Israel

电话：00972-3-5465922

传真：00972-3-5465926

电邮：il@mofcom.gov.cn

网址：il.mofcom.gov.cn

2.以色列驻中国大使馆

地址：北京市朝阳区天泽路17号

邮编：100600

电话：010-85320500

传真：010-85320555

网址：beijing.mfa.gov.il

参考资料：

https://new.qq.com/omn/20220102/20220102A07NHE00.html

https://www.huxiu.com/article/373139.html

http://il.mofcom.gov.cn/article/jmxw/

http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/yiselie.pdf