罗马尼亚家禽业市场情况调研

     罗马尼亚地理位置优越，农业发展潜力巨大，但其肉类产品却相对不足，需要大量进口弥补。在主要肉类产品中，禽肉产品表现突出。近年来，随着罗家禽饲养企业在生产、加工技术、物流和品牌建设方面投入的不断增加，罗家禽养殖业保持了持续增长势头，其产量较1989年有较大幅度地增长，但缺口仍然较大。罗家禽的主要品类包括鸡、鸭和火鸡等。全国共有各类规模化家禽饲养企业近200家，其中大型企业17家，中型企业18家，其余为小型企业。

     一、家禽养殖业情况    

    罗最新农业普查结果显示，罗目前全国共有家禽存栏数约7880万只，其中绝大多数（4830万只）由自然人的家庭或小型农场所有，养殖人数达380万，平均每人的家禽存栏量仅为12只。另外3050万只家禽在工业化的饲养场或农场养殖。目前，罗禽肉和蛋类产品市场主要由大型农场控制。罗家禽饲养者联合会发布的数字显示，大型企业占有罗肉和蛋市场的份额超过75%。市场排名前两位的企业Transavia和巴克乌Agricola公司的年销售额超过2亿欧元，员工总数超过3000人。而罗农户养殖的家禽主要用于家庭消费。

    罗家禽饲养者联合会主席伊力埃表示，罗人均禽肉产量仅为60公斤，在欧盟面积和人口前7大国中排名末位。其他6个国家的人均产量都超过120公斤，其中波兰排名第一，达150公斤，其次为西班牙，为148公斤。他认为造成这一巨大差距的原因是国家补贴的缺失。近20年来，罗政府向农业种植领域企业提供了大量补贴，导致其种植面积不断增长，产量稳中有增，但家禽行业却从没获得足够补贴。尽管如此，罗平均每年的蛋类产量约66亿枚，禽肉产量约60万吨。在罗各类肉类产品中，禽肉是1989年以来唯一产量出现增长的品类，增幅约60%，同期生产技术和生产效率也出现了显著提升。

    二、家禽消费和进出口情况

    由于富含蛋白质、氨基酸、B族维生素等营养物质以及铁、锌、钙等多种微量元素，脂肪含量较低，禽肉是营养专家普遍推荐的有利健康的食品。随着生活水平的提高，近年来罗禽肉和蛋类产品的消费量也呈稳步增长趋势。统计数据显示，2016年，罗居民年人均禽肉的消费量约为24公斤，仅次于猪肉的消费量，已逐步接近欧盟的平均水平（27公斤），在欧盟国家中，与匈牙利和保加利亚的水平相当，人均年蛋类消费量为235枚。从全球范围看，丹麦的人均禽肉和蛋类消费量最高。

罗每年需要进口的肉类及加工品超过45万吨，呈现不断增长趋势。5-6年前，罗肉类产品的进口量仅为30万吨。2017年，罗肉类总产量为120万吨，其中禽肉为60万吨。2017年，罗禽肉产量仅能满足全国总需求的不到一半，缺口较大。为此，罗每年需要大量进口禽肉制品满足国内需求，进口量由10年前的8万吨增加到了14万吨左右，金额也大幅增加至近1.5亿欧元，年禽肉制品出口量约8万吨，金额约1.8亿欧元。从进口来源地看，匈牙利和波兰是罗禽肉和蛋类产品的主要进口来源国，占比接近50%，其产品主要出口至英国、德国、西班牙、意大利等西欧国家。

    三、家禽散养和工业化养殖优劣之争

    罗消费者普遍认为，农场散养的家禽更为绿色健康。罗在该方面的发展潜力巨大。但罗专家认为，传统方式饲养的家禽并不能直接等同于生态农业。生态农业需要复杂的生产管理体系，这是家庭养殖户所不具备的。年销售额超过5000万欧元的罗Angst肉制品公司所有人索林表示，家养鸡生产的鸡蛋和养饲养场的鸡蛋没有任何实质性区别，有的话也仅仅是心理层面的。

    罗最大的养饲养场之一Agricola公司董事长格里格雷表示，家养家禽和工业化农场养殖家禽的最大区别在于饲料的不同。罗马尼亚从上世界70年代开始工业化地养殖和屠宰家禽，大型养殖场的家禽饲料配方相对固定、科学。两者的另外一个差别是养殖周期不同，农户饲养家禽的周期更长，因此口感可能更好一些，但目前罗多家家禽饲养农场均已采用了类似传统农业的长周期控制型饲养模式以提高至肉制品产品质量。

    罗食品研究所所长盖奥尔盖表示，虽然工业化养殖和家庭式养殖家禽的差别不是很显著，但仍然是存在不同的。产品的质量主要取决于动物的饲养体制，包括封闭式大棚、开放式场所、家庭模式以及生态农场等。经常奔跑的家禽肉制品的质地更好些，可以呼吸到新鲜空气，接受阳光照射，但工业化方式养殖的也并非在营养方面逊色。无论哪种养殖方式，如果养殖户给家禽喂食加速其增重的添加剂，则有可能就会最终进入人体，影响消费者的健康。

    总体看，罗生产商和营养专家一致认为，农户家中养殖的家禽不能被贴上生态标签，但也需和工业化农场的产品进行区分。相比看，生态家禽不能用任何含有化学物质的饲料进行处理。

    四、家禽生态养殖情况

    截至目前，罗采用生态体系养殖家禽的企业数量屈指可数，很多仍处于初创阶段，但总体看市场前景看好。如阿尔杰什省的奥瓦公司的年营业额虽然仅为50万欧元，但公司经理安卡认为，罗消费者对生态产品的需求量将持续增长，其公司业务增速将达到两位数。目前公司的生态鸡蛋产量约为每月35万枚，肉 鸡屠宰量约1.35万只，大部分产品在欧尚、麦德龙、宏图和考拉等大型连锁超市销售。目前，罗全国范围的生态农场面积约13万公顷，仅占农业总用地面积的2%，显著低于英国、法国、西班牙等国家，上述国家的生态农场面积都在50万公顷以上。

    罗家禽饲养者联合会主席伊力埃认为，目前，罗家禽饲养面临的主要问题是缺少相关市场研究机构，行业协会及企业和政府部门间的对话机制不畅。在遇到产品倾销、不正当竞争等问题时，反映无门，应对无路，只能眼睁睁看着农户遭受损失。此外，虽然在2014-2020年间欧盟财政年度期间，罗可从欧盟获得的农业发展资金高达80亿欧元，但用于家禽养殖的资金有限，很多企业正在被资金不足、投资受限等问题困扰。

五、大型家禽养殖企业

按字母顺序排名，罗全国17家最大的家禽养殖企业分别为：

1、AGRIMON (SUPER EGGS)

2、AGRISOL

3、AVE IMPEX

4、AVI TOP

5、AVICOL BUCURESTI

6、AVICOLA BABENI (AVICARVIL)

7、AVICOLA BRASOV

8、AVICOLA BUZAU

9、AVICOLA FOCSANI

10、AVICOLA LUMINA

11、AGRICOLA BACAU

12、TRANSAVIA

13、VIS AGRI

14、SC GALLI GALLO

15、EUROCASA

16、GROENLAND POULTRY

17、SAM MEAT INDUSTRY