孟加拉国牛产业链概况简析

畜禽业是孟加拉国重要产业。畜禽业满足孟居民蛋白质等营养需求，对于扩大就业和农村地区减贫意义重大。孟畜禽服务司数据显示，2019财年，孟各类畜禽达1.03亿头（只），其中牛、羊共5552万头。孟畜禽业占农业产出的比重为13.46%，占孟GDP的比重为1.47%。但是，孟畜禽业为孟20%的人口提供了就业，还为45％的人口提供了间接就业，对于孟经济社会发展十分重要。

孟肉类生产已经实现自给自足，2019财年，孟生产肉类751万吨，超过730万吨的需求量。牛肉是孟肉类消费的主力，孟肉类消费中牛肉占比约60-65%。本报告将从牛肉产业链角度对孟养牛业进行介绍，分析孟牛产业存在的问题。

一、孟加拉国养牛业情况

孟加拉国养牛产业链主要有以下环节，分别是育种、饲养、贩售、屠宰，最终牛肉进入市场，最终到达消费者餐桌。

（一）育种：本土品种和杂交品种各具优势

孟本土牛曾大量作为畜力辅助水田耕作。如今，养牛主要用途是产奶和食肉。小农户饲养的多为作为食肉用途的本土品种。本土牛中产奶量高的有吉大港红牛、帕巴娜牛和孟希甘杰牛。总体而言，孟本土品种的牛体格较小，产奶不高，但肉质好，最受当地人认可。

孟也引进了不少国外的高产品种，以提高牛奶和牛肉的产量。数据显示，孟本土牛与外国牛的杂交牛在全国占比约40%，部分地区高达60-75%。引进的热带品种有源自巴基斯坦的撒西瓦牛和源自印度的红辛迪牛。孟还引进了高产的温带品种荷斯坦奶牛和娟珊牛，荷斯坦奶牛重量能达到孟本土牛的一倍以上，产奶量更是高达本土牛数倍，受到奶农欢迎，娟珊牛在孟相对较少。

杂交品种具有产奶多、体格大的优势，但也伴随着饲养成本高、较本土牛耐热抗病能力差的劣势。养奶牛通常会选择温带品种进行杂交，以期获得高产奶收益。养肉牛通常会选择热带品种进行杂交，不仅耐热抗病能力高于温带品种。而且由于和本土牛相似，热带品种杂交的牛产出的牛肉被视作肉质仅次于本土牛。

（二）饲养：小散简为主的饲养模式

饲养占养牛综合成本的70%，不同的饲养模式会影响牛奶和牛肉的产出。孟养牛业主要有三种饲养模式。一是居住地放养，这类模式下养牛通常不超过两头。牛生活在农民居住地附近，以路边和荒地的鲜草为食；二是无人岛饲养，多在河流纵横地区，农民利用水位低时浮出水面的河心岛养牛，这类岛可以养牛约半年；三是农场饲养，多在孟产奶区，需要大量购买草料和添加物，对农场主资金技术实力有较高要求，这类饲养在孟占比约15%。

农场饲养中牛需要进食鲜料、干料和添加物。鲜料主要是新鲜的牧草，由于孟土地有限，种植牧草收益远不如种植水稻，所以牧草多种植在河边滩涂等非耕地。农场主通常选择购买新鲜牧草，牧草价格视供需情况约2.5-12塔卡/公斤。干料为新鲜牧草或水稻秸秆等青贮而来，干料营养物质较少，也可以作为鲜料供应不足时的补充。孟干秸秆的价格视供需情况约4-15塔卡/公斤。添加物能为牛提供更丰富的蛋白质和能量摄入，孟常见的添加物有米糠、麦麸、糖蜜、榨油渣等。市场上也有较昂贵的添加物饲料，价格约32-40塔卡/公斤，只有约10%的孟加拉养牛场使用这种饲料。

据农业专家测算，传统的本土饲养模式产出较低，年饲养成本约14730塔卡；荷斯坦奶牛杂交后的牛产出较高，采用较精细饲养模式下年成本约44200塔卡，约是传统本土饲养模式的3倍。

孟加拉只有少部分中大型农场会进行育肥，以求在宰牲节到来前获得高收益。大部分小型养殖户选择将牛犊养成小牛后出售，以规避可能的牛病亡风险和后期饲养成本，尽快获得收入；部分养殖50头牛以上的大型农场会购买小牛进行育肥，每年可育肥四轮。由于需要大量资金和防病技术投入，专门从事牛育肥的农场主收益受市场价格影响显著。如果大量走私牛或外国牛肉涌入影响牛的价格，育肥农场可能面临亏损。

（三）贩售：中介交易活跃

孟绝大多数牛被牛贩子收购，少量被直接售给屠夫或加工厂。孟活牛交易集中在宰牲节前，由于宰牲节需求旺盛，牛的售价通常会比平时高出5千至2万塔卡，每年近半的牛都在宰牲节前被交易。由于牛单日饲养成本达一百多塔卡，牛贩子通常不会对牛进行育肥，只在手头保留一周不到，以加快周转。考虑到活牛价格受供需影响，以及饲养、运输、雇佣工人成本，有时候宰牲节活牛价格可能由于供应过多导致价低，牛贩子并不一定盈利。

（四）屠宰：原始粗放的屠宰占99%

孟屠宰场由市政府设立，交费几十塔卡即可使用屠宰场里的简易设施。但只有20%的屠宰在屠宰场，其余的屠宰多发生在路边，由屠夫以传统方式屠宰。孟屠宰场不具备吸引力主要有以下原因。一是屠宰场数量过少。在孟首都达卡，只有3-4个在运营的屠宰场，达卡每天宰牛约500-700头，在屠宰场屠宰的约200-300头；二是屠宰场设施简陋。市政集团只提供简单的冲水管、挂肉钩子等，并负责清运垃圾，与在屠宰场外区别不大；三是出于运输成本和时效考虑，孟交通拥堵，运输活牛成本不低，就近屠宰有利于快速将肉交付给客户。

孟加拉国肉食公司（Bengal Meat）是孟唯一以清真方式从事工业化屠宰的私营肉类企业。该公司年加工6-8千头牛，5-7万头羊和180-200万只鸡，占孟总体牛屠宰量的1%。该企业还生产各种炸鸡块、牛肉饼、肉肠等预加工食品。该企业的肉类产品一度出口，但由于价格缺乏国际竞争力，自2014年后肉类出口较少，只有10%的产能面向马尔代夫、卡塔尔、阿联酋出口。该企业在工厂进行工业化屠宰、分割、包装，并冷链运输至超市肉食柜台、自营肉店、快餐店、酒店等。该公司产品价格相对较高，主要面向中高收入家庭。

工业化屠宰面临的主要困难有：一是高昂的关税使得现代化屠宰设备价格昂贵，限制扩大投资；二是昂贵的电费开支等使得成本高昂，进而导致售价高昂，削弱了产品竞争力。

（五）牛肉贩售：集中在菜市场和肉店（摊）

调查显示，约80%的牛肉在菜市场或街边肉店（摊）出售，其他的在超市出售或者被直接送往餐厅、酒店等大宗客户。肉店（摊）通常有固定合作的牛贩子，或紧邻活牛市场，每天进货几头屠宰好的牛，然后在未冷链保存的情况下卖一整天。孟菜市场环境欠佳，卫生较差，肉类未妥善保存易变质。然而，这种当天宰杀出售的方式被当地居民视作“鲜肉”，受到欢迎。

二、孟加拉国牛肉贸易及走私情况

根据《南亚自由贸易协定》有关关税优惠，从印度进口的冷冻肉的总税率为13.75％，不到从其他国家进口的冻肉的税的一半。印度进口的冻肉含税费成本约为320塔卡/公斤，比达卡牛肉目前的零售价550-650塔卡/公斤要低得多。孟国税总局数据显示，孟自全球十多个国家进口冻肉，2019财年孟冻肉进口量达4999吨，同比翻番。在2020财年的前两个月，孟已经进口了2000吨冻肉。进口肉类成本优势显著，受到酒店、餐厅灯客户的喜爱。孟肉类相关协会近年来持续呼吁限制肉类进口，以保护孟本国畜禽养殖业。

由于孟印活牛饲养成本和售价悬殊，以及孟印之间4096公里的边境线管控不严，孟印活牛走私屡禁不绝。年走私量一度高达210万头（2014财年）。近年来，印度加强边境管控，走私量有所下降，孟国税总局数据显示，2015财年至2019财年孟印间活牛走私量分别为141.7、119.4、90.2、121.8、60（万头）。

三、孟加拉国牛产业链发展向好与存在的问题

一方面，近年来孟牛产业发展较好，实现了自给自足，主要有以下原因。一是孟牛肉价格上涨。养牛业变得有利可图，吸引投资进入养牛业。由于走私牛的减少，和居民购买力提升，近年来孟牛肉价格总体而言稳步上涨；二是由于近年来孟农业机械化加速推进，不少耕牛退役，进入肉类市场；三是非政府组织客观上促进了孟养牛业发展。不少非政府组织通过养牛业帮助孟农村地区减贫，帮助农民解决养牛过程中遇到的资金不足、兽医服务不足等困难，加强农民养牛技能培训等。

另一方面，就整体而言，孟加拉国牛产业链落后粗放，仍存在不少问题，如食品安全和环境保护欠佳、监管缺位和政策支持不足、副产品利用率低、牛肉产业深加工不足等，综合市场竞争力较差，需进一步改进和完善。