瑞士钟表业发展趋势

  瑞士被誉为“钟表之国”，钟表制造业是瑞士的传统产业，也是技术先进的精密制造业，最能代表瑞士的工匠精神。瑞士的钟表产品质量卓越，在全球享有极高知名度，受到各国消费者青睐。目前，中国是瑞士钟表出口扩张最快的市场，而钟表业也成为中国企业对瑞投资的重点领域。中瑞两国钟表行业合作潜力巨大。

  一、瑞士钟表业概况

  （一）瑞士钟表业的发展和产业集群

  全球钟表产业主要分布在瑞士、日本以及中国。瑞士是世界主要高端手表制造国，拥有全球95%以上的高端手表品牌。瑞士钟表业最早出现于16世纪的日内瓦，1601年创建的日内瓦制表协会，是世界首家钟表行业协会。17至18世纪扩展到日内瓦北部的汝拉山区。1800年世界钟表总产量为2500万只，瑞士钟表产量占了三分之二，超越英国而领先世界，一系列经久不衰的品牌应运而生。

  截至2017年，瑞士钟表行业约有700家公司，雇用近5.9万名员工。95%的公司分布在汝拉地区的九个州，从日内瓦至沙夫豪森被称为“钟表制造带”，其中日内瓦、比尔和拉绍德封是三大钟表城市，形成了钟表业的产业集群。

  瑞士钟表业高度发达的技术表现为精细的任务分工。钟表业一般都是由中小型企业构成，每个公司平均雇用约80名员工。沿袭历史上横向专业分工的格局，供货商和分包商向钟表商提供零配件，钟表商根据品种组织其内部生产结构，装配和销售成品。从几百元的时尚石英腕表，到功能多变、数十万元的名贵机械腕表，材质从贵金属镶宝石、不锈钢、木、塑料到高科技陶瓷，瑞士钟表能满足消费者全方位的需求。

  上世纪90年代以来，瑞士钟表业呈现集中化趋势，瑞士的斯沃琪集团、劳力士集团、历峰集团和法国的路易威登集团（钟表部门在瑞士）通过有计划的兼并收购其他品牌，发展成为世界四大钟表集团。钟表业是瑞士继医药产品及机械工业之后的第三大出口行业，多年来一直是瑞士最具效益的工业之一。

  （二）钟表出口的市场分布情况

  瑞士钟表产量的95%以上出口至国外，稳居当今世界第一大钟表货值出口国地位。钟表业年复一年打破出口记录，出口额从1986年的43亿瑞郎上升至2014年创纪录的222亿瑞郎。根据瑞士钟表工业联合会统计数据，2018年瑞士钟表出口总值逾212亿瑞郎，同比增长6.3%。

  从出口结构来看，腕表、钟和机芯是主要产品。2018年腕表出口额199.4亿瑞郎，同比增长了6.1%；出口量2373.7万只，同比下降2.3%。腕表出口量跌价升的主要原因是石英表出口数量下滑。500瑞郎以下的腕表出口数量同比下降5％，而500瑞郎以上的腕表出口金额和数量出现双增长。

  从地域分布来看，香港、美国及中国大陆是瑞士钟表的前三大出口目的地。2018年，亚洲市场占瑞士表总出口额的53％，同比增长12.2％，欧洲市场占出口额的31%，美洲市场占14％。本世纪以来，中国成为瑞士钟表出口扩张最快的市场以及主要品牌的战略重心。以钟表巨头斯沃琪集团为例，亚洲市场占其销售总额的比重从2002年的30%增长到2018年的60%，其中近七成由中国贡献。

  二、瑞士钟表行业面临的挑战与变革趋势

  创新是瑞士经济发展的驱动力。瑞士钟表业与瑞士其他行业一样，不断追求创新。一方面体现为渐进式的创新，不断研发推出更精准的机芯、更轻巧坚固耐用的材料和更能适应极端环境的腕表；另一方面是跳跃式、变革式的创新。

  第一次行业危机，即著名的“石英革命”。从1970年到1988年，瑞士钟表业受到日本石英表的严重冲击，经历了长达18年的大裁员和倒闭潮，就业人数从9万人下降到2.8万人，制表企业缩水近三分之二。当低端机械表在石英危机中全军覆没时，斯沃琪勇于创新和自我突破，生产出世界上最薄的防震、耐用、低成本的石英表，打开了新的市场。与此同时，百达翡丽、劳力士等高端品牌强化优势，逆势增长，有力的证明了自己的价值。瑞士外贸数据显示，从1995到2010年，瑞士手表的出口数量从5090万只减少到3190万只，而平均单价却提高了五倍多。结构复杂的机械表销量回升，重新成为瑞士经济的重要支柱。

  目前瑞士钟表行业正面临第二次行业挑战，即智能手表及其他可联网产品的崛起。据市场研究机构欧睿国际统计，2016年智能手表销量超过了机械表。市场研究机构Canalyst发布的数据显示，苹果手表在2017年的销量达到了1800万只，仅其一家就相当于瑞士钟表总销量的75%。其他运动手环、智能穿戴等可联网产品也对腕表构成了市场竞争。钟表业这个古老的行业必须适应时代的发展和挑战，出现以下变化趋势：

  （一）精密化：机械表最能体现精密制造的工匠精神。瑞士腕表不断更新生产工艺、提升品质和核心技术，各大品牌相继推出构造复杂、精确度高、耐用性强的机芯，为消费者提供最佳的品质保证。例如，劳力士在今年巴塞尔国际钟表展推出的新款采用全新研发的3235型机芯，带来更精准、70小时动力储备、抗震力比传统游丝高出十倍以及高性能缓震的功效，稳定的质量和可靠的性能为其赢得了世界声誉。

  （二）线上化：2019年3月，奢侈品数字战略顾问（DLG）发布报告，对制表业在电子商务领域的发展状况进行了分析。DLG对卡地亚、迪奥、宝格丽等62个奢侈品牌手表进行的调查显示，众多品牌都在加快追赶电子商务流行趋势。40％的受访品牌不再仅依赖第三方经销商，而是通过自己的在线网站直接向消费者销售。2017年，天梭、浪琴、真力时等钟表品牌入驻天猫；2018年，亨利慕时、宝齐莱、汉米尔顿与京东启动电商合作项目，欧米茄在Instagram上组织闪售，取得巨大成功。在线销售可以更好地捕捉现有和潜在客户的购买行为特点，充分利用网络平台的数据、物流、支付方式等优势，提升钟表品牌的知名度、销量和售后服务。

  （三）智能化：结合智能支付等科技发展趋势，斯沃琪推出了带无接触支付功能的智能手表。豪雅、宇舶和Fossil等品牌与谷歌及英特尔等公司合作，推出自己的智能手表，或是拥有智能功能、同时保留传统设计的混合型手表。其他一些豪华腕表品牌也在研发混合智能手表，作为进入智能手表市场的一个途径。

  我国已跻身世界钟表生产和消费大国的行列，也是重要的钟表零部件生产基地。据统计，我国钟表产量占全球市场的70％，但出口额仅占全球的10％，约为20亿美元。瑞士钟表年产量仅占全球产量的3％，出口额却占国际市场销售额的40％。由此看来，我国虽然是钟表大国，但还不是钟表强国。中瑞钟表产品和技术互补性高于竞争性，加强钟表产业合作能够优势互补，打造创新合作的新亮点，共同分享市场红利。