德国乳制品行业发展情况及分析

德国牛奶及乳制品行业是的德国经济的重要组成部分，并且扮演着十分重要的角色。德国生产的牛奶及奶制品以其优良的质量著称，不仅受到本国老百姓的信赖，也销往欧盟和世界许多国家。2015年3月31日，欧盟取消实施了31年的牛奶生产配额制，导致了欧盟的牛奶供应量激增，奶制品价格暴跌，许多奶农难以收回成本。德国的乳业行业也因此陷入了发展危机。

   本文将从三个方面对德国的乳业行业情况加以概括和分析：德国乳制品行业发展现状分析、德国乳制品贸易情况和影响德国乳制品行业发展的因素。

一、德国乳制品行业发展现状分析

近年来，德国的奶农、奶牛饲养和乳制品加工企业的数量持续下降，但牛奶和乳制品的产量却是呈上升趋势，并出现了严重的产能过剩。

（一）德国奶牛饲养量减少

2015年德国奶农数量为74762户，奶牛饲养量为428.67万头，较2014年的数量有所减少。最近的调查数据显示，2016年的奶牛数量继续较少，仅剩427.2万头，同比减少了0.3个百分点。

  （二）德国牛奶供应商数量上涨

2015年，德国用有30750家牛奶供应商，数量上呈上升趋势，主要分布在巴伐利亚州(7325家）、下萨克森和不来梅地区（6712家）和北莱茵-威斯特法伦州（2996家）。

  （三） 德国乳制品企业发展情况

   近年来，通过不断的合并重组，德国的乳制品厂的数量持续下降，从1950年的约3400家降至2015年的148家。

按照在德国本土的营业收入计算，最大三家乳制品生产企业是：DMK Deutsches Milchkontor, Theo Müller 和Arla  Foods。三家企业2014年的本土年销售额分别为：31.8亿欧元、16亿欧元和15.5亿欧元。根据国际奶农联盟(IFCN)公布的2016年世界前20乳制品生产企业排名，这三家企业在2015年世界范围内的营业收入和排名都有变化。其中，Arla Foods 排名第4，2015年共收购了1420万吨原料奶，占全球奶量的1.8%，每公斤的营业收入为0.8美元；DMK排名第8位，收购了780万吨原料奶，占全球奶量的1.0%，每公斤牛奶的收入为0.9美元；Müller排名第14位，收购了630万吨原料奶，占全球奶量的0.8，每公斤牛奶的收入为1.2美元。

  （四）德国牛奶产量上涨

   虽然奶农和奶牛的数量在不断下降，但是牛奶的产量却有增无减。

每头奶牛的年均产奶量为7600公斤，2015年德国的牛奶产量是3260万吨，其中3150万吨被乳制品生产企业共收购。

 (五) 德国原料奶价格不断下跌

自欧盟取消执行了30多年的牛奶生产配额制后，包括德国在内的许多欧盟国家的牛奶产量激增，市场供应过剩，奶价持续下跌。2015年给奶农的平均支付价格为每百公斤29.29欧元（不含增值税），2016年有些地区的牛奶收购价甚至跌破每公斤20欧分。

以2016年各联邦州牛奶收购价格为例，巴伐利亚州牛奶产量为66.6万吨，奶价为每公斤26.31美分。下萨克森州和汉堡地区牛奶产量位居全德第二，但收购价仅为21.35欧分，系全德最低。

（六）德国乳制品产量呈上升趋势

总体来说，德国乳制品产量呈上涨趋势。2015年，除了饮用奶和全脂奶粉的产量较前些年有所下降外，黄油、奶酪、淡奶、脱脂奶粉和乳清粉的产量小幅上涨。

2015年，德国饮用奶的总产量为500万吨，比2014年减少了3万吨；黄油产量为50.5万吨，奶酪产量为248万吨，淡奶产量为44万吨，脱脂奶粉产量为38万吨，全脂奶粉为19万吨，乳清粉为39.5万吨。

（七）德国乳制品价格下跌

    整体上，德国奶制品的价格呈下降趋势。由于产量的上涨，导致了产能过剩，乳制品的价格出现相应的下跌现象。

二、德国乳制品对外贸易情况

（一） 2014-15年度德国奶制品出口情况简析

乳制品出口是德国农产品对外贸易的重要组成部分，涉及产品种类丰富，主要包括牛奶、奶粉、奶酪、黄油、酸奶和其它发酵乳产品等，其中牛奶和奶酪出口构成德国奶制品出口的重中之重。2014年德国牛奶出口总计258.89万吨，2015年出口量突破259万吨；2014年奶酪出口量达116万吨，成为当年欧盟内出口奶酪最多的国家，2015年出口量与2014年基本相当，略有小幅增长。

        2014-15年度德国乳制品贸易量统计表(出口)    (数据来源：德国联邦统计局)

2015年德国与主要国家乳制品贸易量统计表（出口）    (数据来源：德国联邦统计局)

从出口目的地来看，受到经贸关系、地理距离、交通物流和饮食文化习俗等因素的影响，德国乳制品出口的主要对象为欧盟国家，其中法国、荷兰、意大利和奥地利等国占重要地位。总体看，2014年德国出口的主要乳类产品中，除脱脂奶粉以外，其他乳制品出口量的四分之三以上均销往欧盟国家。

2015年德国乳制品出口地区统计    （数据来源：德国牛奶工业协会MIV)

在德国对欧盟以外的世界其他地区奶制品出口贸易中，东亚、南亚及东南亚等亚洲主要国家占据重要地位，占2015年德国对欧盟外地区乳制品出口总额的一半以上，是继欧盟国家之后，德国奶产品最重要销售市场。随后为北非国家及阿拉伯半岛国家，分别占出口总额的15.99%和15.09%。总体来看，德国对欧盟外乳制品出口超过五分之四均销往上述三个地区。

在德国乳制品出口的变化趋势方面，从出口总量看，2015年与2014年相比没有明显变化，除淡奶的出口量有所下滑外，其他乳制品均同比略有增长；然而从不同地区在德国乳制品出口量的占比情况看，2015年德国对欧盟以外第三方市场国家的乳制品出口量在总量中的占比有较为明显增长。主要出口奶产品中，全脂奶粉的占比涨幅最高，达10.05%；其次为淡奶，占比增加6.94%；牛奶的出口量占比也有接近4%的增长。

从上述变化中可以看出，欧盟外销售市场在德国乳制品出口贸易中的重要性日益增长，究其原因有以下两点：一是德国人口负增长且国民结构趋于老龄化，使得国内市场对乳制品的需求逐步缩减；二是随着欧盟各国经贸关系的不断深化，德国奶产品出口对欧盟内部市场的开拓已经具备相当的广度和深度，虽然仍有一定的潜力可供挖掘，但增长已经放缓。从而导致德国牛奶产业需要进一步放眼全球寻找更加广阔的销售市场。

（二） 2014-15年度德国奶制品进口情况简析

 2014-15年度德国乳制品贸易量统计表(进口)    (数据来源：德国联邦统计局)

2015年德国与主要国家乳制品贸易量统计表（进口）    (数据来源：德国联邦统计局)

在乳制品进口方面，德国2014、2015年进口量位列前三甲的奶产品依次为牛奶、奶酪和黄油。从进口来源国看，德国乳制品的进口几乎全部来自欧盟国家，其中荷兰、法国和奥地利是最主要的供应国；欧盟外国家，德国最大的乳制品进口来源国为同是欧洲国家的瑞士，牛奶和奶酪等乳制品进口量在德国从第三国进口总量中的占比均占据多数。在乳制品进口总量的变化趋势上，2015年与2014年相比，除牛奶进口量有小幅上涨外，其他奶产品进口基本没有明显变化。

（三）德国与中国乳制品贸易情况

2013-2015年德国与中国乳制品贸易量统计(数据来源：德国联邦统计局)

近年来中国逐步成为德国乳制品出口的重要市场。由于德国国内奶产品消费市场的日益缩小，越来越多的德国奶制品供应商开始将目标锁定在拥有世界最庞大人口规模、且人口年增长稳定的中国。从中德乳制品贸易数据来看，中德之间的乳制品贸易主要为从德国向中国的单向流动。德国对中国的主要出口类别为牛奶和奶油，而从中国进口的乳制品规模十分微小，几乎可以忽略不计。

在德国对中国乳制品出口趋势方面，根据德国牛奶行业调查分析显示，由于中国国民饮食习惯的改变，加上德国产品在中国享有较高声誉，德国对中国乳制品出口增长迅速，2013至2015三年间出口量增长超过100%，达25.54万吨。2015年德国对华乳制品的出口额已经占到德国对亚洲国家（除阿拉伯半岛国家和哈萨克斯坦以外）总出口额的4成以上。德国乳制品行业认为，中国消费者在奶产品需求侧具有巨大潜力，未来德国乳制品业将加强开拓中国市场，增加对华出口，着力深挖中国市场。

   三、影响德国乳制品行业发展的因素

（一） 全球乳制品产能过剩，价格持续下跌

由于需求疲软，加之供应量仍持续增长，全球乳制品价格在2013年经历短暂回升后，自2014年开始持续下行，跌至近10年来的最低水平，产能过剩问题严重，扩大乳制品出口成为各乳制品生产国面临的一大难题。

以2015年为例，恒天然拍卖网（GDT，Global Dairy Trade）数据显示，全年乳制品拍卖平均价格指数(GDT Price Index)从2014 年的 1062 降至 743，降幅达 30%；美国、新西兰、欧盟等主要乳制品出口国（地区）原料奶收购价格同比降幅也都在 30%左右。

（二） 欧盟取消产奶配额（Milchquote），产能过剩问题凸显

2015年4月1日，欧盟正式取消实行了30余年的牛奶配额制度，奶农该产多少奶不再取决于欧盟的政府文件，而是根据市场需求自行决定。取消配额制度之前，俄罗斯是欧盟乳制品最大市场之一，占奶酪出口的32%和黄油出口的24%。中国则是全球奶制品重要进口国和最受关注的市场。欧盟预计，取消牛奶配额后欧洲奶农理应从全球消费市场特别是亚洲市场获益。然而，随着俄罗斯对欧盟进行反制裁并实施乳制品进口禁运，以及中国经济下滑、消费需求增速放缓，加之国际市场供大于求反而让局势变得更加糟糕。以德国为例，目前鲜奶收购价已跌破每公斤20欧分，部分地区的收购价为18至19欧分，仅为成本价35欧分的一半左右，德国奶农陷入生存危机。针对现状，德国农业部与奶农、加工厂和销售代表于2016年5月30日召开会谈，被戏称为“牛奶峰会”（Milchgipfel）。农业部长施密特宣布，德国政府将为本国奶农以现金援助和税务减负的形式提供至少1亿欧元的紧急援助，以帮助奶农度过财政难关。欧盟委员会也推出总计5亿欧元的援助计划，其中德国奶农将至少获得5800万欧元。

（三） 德国是乳制品净出口国，寄希望于中国等新兴市场

德国年产牛奶约3200万吨，其中一半用于出口。虽然德国每年也进口约1000万吨乳制品，但出口远大于进口，属于乳制品净出口国。因此，开拓国际市场对德国乳制品行业具有举足轻重的意义。欧盟取消牛奶配额后，德国乳制品行业认为以中国为代表的新兴市场国家将是未来新的增长亮点。

中长期来看中国乳制品消费量增长前景看好，但受全球乳制品产能过剩、中国经济增速放缓、国内原奶供应量持续增加等因素影响，中国乳制品市场也呈现供大于求的现象，竞争非常激烈。2015 年，中国累计进口乳制品 161.1万吨，同比下降 11.1%。其中，进口液态奶47.0 万吨，同比增长 42.8%；进口干乳制品114.07万吨，同比下跌 23.1%。进口需求下降主要有以下两方面原因：一是经济增速放缓，国内整体乳制品需求有所下降。二是乳制品生产企业处在消化库存阶段，乳制品原料进口量减少。

虽然2015年中国乳制品进口量出现下滑，但德国对华乳制品出口却逆势增长。2015年，对华乳制品出口量排名前10位的国家是新西兰、美国、德国、澳大利亚、法国、波兰、荷兰、阿根廷、爱尔兰、芬兰。这些国家对华出口量占比和同比增长分别为：

对华乳制品出口量排名前10位的国家

对华乳制品出口量排名前10位的国家

可以看出，对中国出口量增长较大的有德国、澳大利亚、波兰、荷兰和爱尔兰，其它国家对中国的出口量都出现了负增长。2015年德国对华出口乳制品约25万吨，在中国乳制品进口大幅下降情况下保持逆势增长，且增速最快。

（四）德国乳制品行业正在经历结构转型

牛奶生产方面，奶农和奶牛数量持续下降，奶牛数量从1980年的550万头下降至2014年的430万头，奶农数量从1950年的160万降至2014年的7.8万。与此同时，牛奶产量和奶农的生产规模却在不断提高，每头奶牛现在的单产是1970年的两倍。牛奶加工方面，由于不断兼并重组，加工厂数量由1950年的3400家降至2015年的148家。虽然数量减少，但规模化、集约化的趋势非常明显，经营效率更高，更加适应全球竞争。

（五） “可持续发展”对德国乳制品行业提出新要求

如何兼顾经济、生态、社会效益，实现可持续发展，是近年来各界探讨的热点话题。德国乳制品行业已经采取了一系列措施响应这一号召，并积极探讨如何为此做出更多贡献。德国乳制品协会（MIV）积极引入ISO26000标准体系，推动行业企业履行社会责任。MIV联合德国农民协会等共同成立“质量管理牛奶”协会（QM-Milch e.V），旨在为奶牛养殖、牛奶生产等制定新的标准，使其更加符合可持续发展理念。随着消费者、政府以及非政府组织环保理念不断增强，生产企业面临的挑战越来越多。