加拿大汽车工业概况与中加合作

         

                       

 一、加拿大汽车工业

1-1、汽车生产概况

汽车工业历来是加拿大的支柱产业。2003年汽车业占其制造业国民生产总值的12%。加拿大汽车业包括汽车整车制造、汽车零配件制造和拖车与车身业。2003年，加拿大汽车产量255.3万辆，是世界第八大汽车生产国；汽车装配行业产值693亿加元，汽车零配件产值314亿加元。汽车装配业和零配件制造业共创造就业岗位17.1万个。

   加拿大汽车整车制造业和零配件制造业概况见表1-1。

       

表1-1： 汽车装配业和零配件制造业概况表

	企业数量	主要产品	产量 （万辆）	产值       （亿加元）	雇员人数	出口比重
汽车装配业		乘用车和商用车	255.3	693	48735
其中：轻型车	13	轿车、小型面包车、轻型卡车	252	656		82%
重型车	35	重型汽车及底盘	3.3	37		87%
汽车零配件业	933	原产和售后零件、配件及系统		314	103413	63%
拖车与车身业	431	车身、驾驶楼、拖车		37	18854	28%

 

        近年来加拿大汽车产量见表1-2。可以看到，1999年加拿大汽车产量达到顶峰，超过300万辆。

 

表1-2：加拿大汽车产量表    （单位：万辆）

年份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
产量	232.2	240.8	239.7	257	257	305.7	296.2	253.2	262.9	255.3	271

 

加拿大汽车工业采用“完全开放模式”，没有自己的汽车品牌，整车生产企业全部为国外跨国公司在加拿大的子公司。加拿大6家主要汽车制造公司的汽车产量见表1-3。

 

表1-3：加拿大主要汽车制造公司的汽车产量

公司名称	轻型车产量，辆
通用汽车General  Motors	940044
福特汽车 Ford	461429
戴姆勒克莱斯勒DaimlerChrysler	447526
本田Honda	392230
丰田Toyota	227543
CAMI（通用-玲木）	50964
合计	2519736

       

        安大略省（简称安省）位于北美汽车业的中心地带，是加拿大的汽车工业中心。加拿大现有的6家主要外国公司（美国的通用汽车、福特汽车、戴姆勒-克莱斯勒以及日本丰田、本田、铃木）开设的13家整车装配厂全部位于安省，见表1-4。全省整车装配和零件制造从业熟练技工即达14万余人。2003年，全省共出产各类汽车约250万辆，加上零配件的生产，产值共达950亿加元。安省和美国密歇根州一样，一直是北美最大的汽车制造中心，2004年，安省汽车产量达到270万辆，甚至超过了密歇根州，处于北美的领先地位。安省生产的汽车和零配件约有85%以上销往美国。汽车已成为安省出口的主力产品，占其全部出口的43%。

 

表1-4：加拿大轻型车整车装配厂一览表

	工厂名称	地点	产品型号	生产能力（万辆）	产品种类
1	CAMI Automotive Inc.	安大略省Ingersoll	Suzuki Vitara, Chevrolet Equinox	10	轻型车
2	戴姆勒克莱斯勒Brampton装配厂	安大略省Brampton	Dodge Magnum, Chrysler 300C	24	轻型车
3	戴姆勒克莱斯勒Windsor装配厂	安大略省Windsor	Dodge Caravan, Chrysler Town & Country, Chrysler  Pacific	35	轻型车
4	福特汽车Oakville装配厂	安大略省Oakville	Ford  Freestar,  Mercury Monterey	29	轻型车
5	福特汽车安大略卡车厂	安大略省Oakville	福特F系列皮卡	10（2004年6月关闭）	轻型车
6	福特汽车St.Thomas装配厂	安大略省St.Thomas	Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Mercury  Marauder	23	轻型车
7	通用汽车Oshawa轿车装配厂，1-2厂	安大略省Oshawa	Chevrolet Impala, Monte Carlo, Buick Century and Regal, Pontiac Grand Prix	54.5	轻型车
8	通用汽车Oshawa卡车装配厂	安大略省Oshawa	Chevrolet Silverado, GMC系列皮卡	27.5	轻型车
9	本田加拿大公司, 1-2厂	安大略省Alliston	Honda Civic, Odyssey，Pilot, Acura EL, Acura  MDX	39	轻型车
10	丰田汽车加拿大公司，南、北厂	安大略省Cambridge	Toyota Corolla, Matrix, Lexus RX330	27	轻型车

 

加拿大主要的重型汽车和巴士装配厂见表1-5。

 

表1-5：加拿大重型汽车和巴士装配厂

	工厂名称	地点	产品种类
1	加拿大蓝鸟客车公司	安大略省Brantforf	校车
2	Entreprises Michel Corbeil Inc.	魁北克省St. Lin-Laurentides	校车
3	Girardin 小巴公司	魁北克省Drummondville	校车
4	MCI国际公司	曼尼托巴省Winnipeg	城际巴士
5	新飞鸟国际有限公司	曼尼托巴省Winnipeg	市内巴士
6	Navistar国际卡车引擎公司	安大略省Chatham	7-8级卡车
7	新星巴士公司	魁北克省St. Eustache	市内巴士
8	Orion巴士工业公司	安大略省Mississauga	市内巴士
9	PACCAR加拿大公司	魁北克省Ste. Therese	7-8级卡车
10	Prevost 汽车公司	魁北克省Ste. Claire	城际巴士
11	Sterling-St. Thomas 卡车制造厂	安大略省St.Thomas	8级卡车

 

1-2、汽车销售概况

 

加拿大拥有完整的汽车经销网络和售后服务体系。全国汽车经销和售后服务行业的从业人员共有33.3万人。经过认证的汽车经销商有3367家，销售26家汽车公司的产品；2003年加拿大汽车销售量达162万辆，当年每千人购车51辆。新车和二手车的年零售总额达821亿加元。从事汽车批发、分销和交易的从业人员16.5万多人；

加拿大汽车零配件售后服务体系包括各类分销、零售和服务机构；提供的产品与服务有：汽车零配件、装饰品和汽车轮胎店、汽车修理与维护；这个体系还具备修车工具、诊断和修理设备、汽车装饰件的制造能力；共有从业人员168019人；年零售额达184亿元。

        加拿大的汽车零配件的交易渠道，除了原厂零配件的是由汽车整车制造商直接发包给协作零件厂商以外，汽车零配件主要是供应给售后服务体系。汽车售后服务零售市场的传统销售模式为三阶式：即先由零配件制造商销售给大型配销商，再分销给批发商及趸售商，最后为零售商与维修服务厂。近年来，汽车零配件产业的销售结构发生变化，从传统的三阶式趋向变为单阶式，即直接由制造商／供货商与供需链末端的零售商或消费者对话，减少中间商介入，即可以降低成本，扩大利润空间，又可直接掌握市场动向。据估计，目前仍有60％以上的交易按照传统的三阶式进行。

        加拿大汽车销售情况分别见表1-6、表1-7。

 

表1-6：2003年加拿大汽车销售情况

汽车种类	销售数量，万辆
轻型车	159
其中：轿车	86.4
小型轿车	48.1
中型轿车	27.9
大型轿车	2.5
豪华	7.8
轻型卡车	72.5
面包车	22.5
皮卡	22.9
SUV	13
其他	14
中型和重型卡车	3.4
总计	162.5

 

表1-7：2003年加拿大轿车销量排行榜：

车型	销量，辆
Honda Civic	65169
Toyota Corolla	48676
Chevrolet Cavalier	41254
Mazda Protege	38059
Pontiac Sunfire	35766
Ford Focus	35705
Honda Accord	29609
Chevrolet Impala	25028
Toyota Echo	24952
Hyundai Accent	24409
Pontiac Grand Am	24322
Toyota Camry	23704
Volkswagen Jetta	20372
Chevrolet Malibu	18174
Hyundai Elanta	17513

 

1-3、        汽车产品的进出口贸易

加拿大是继美国、日本之后世界第三大汽车产品出口国。2004加拿大汽车整车进出口额925.7亿加元；汽车零配件的进出口额为425.6亿加元（加拿大按照HS编码系统的统计数字）。

无论是整车制造业，还是汽车零配件行业，加拿大的出口比重都是很高。2003年，汽车整车出口占其行业总产值的82%以上；汽车零配件的出口比重也为63%。见表1-1。乘用车（HS8703）连续多年是加拿大第一大出口产品，汽车零件（HS8708）是第一大进口产品。

        但是，在汽车产品进出口方面，加拿大严重依赖美国。美国占加拿大汽车整车出口市场的98%，零配件出口的93%；从美国进口的汽车整车占68%，汽车零配件占86%。见表1-8、表1-9。因此可以说：加拿大的汽车行业是出口导向型，但远远不是全球化的。

        加拿大对中国的汽车贸易主要集中在汽车零配件方面。2004年两国汽车零配件进出口额达6.39亿加元，见表1-10。中国是加拿大汽车零配件出口的重要市场，约占加拿大除美国之外的出口市场的40%；近几年，中国出口到加拿大的汽车零配件增加很快，每年的增幅都在30%左右，但是同进口金额相比还有较大差距。中国对加拿大出口汽车零配件的发展空间和潜力很大。

 

表1-8：2004年加拿大汽车产品出口概况

国别	产品品种	出口金额,亿加元	占全部出口的比重，%	同比变化，%
全部出口	汽车整车	602.8	-	4.8%
	汽车零件	164.9	-	-2.9%
对美国出口	汽车整车	594.2	98.6%	4.9%
	汽车零件	153.9	93.3%	-1.5%
对中国出口	汽车整车	0.18	0.03%	-20%
	汽车零件	4.6	2.7%	-34%

 

表1-9：2004年加拿大汽车产品进口概况                              

国别	产品品种	进口金额，亿加元	占全部进口的比重，%	同比变化，%
全部进口	汽车整车	322.9	-	-5.2%
	汽车零件	260.7	-	3.8%
从美国进口	汽车整车	219.8	68%	-3.9%
	汽车零件	226.2	86.7%	1.3%
从中国进口	汽车整车	311万元	-	2.2倍
	汽车零件	1.8	0.7%	37%

 

表1-10：中加近年汽车零配件贸易概况（单位：亿加元）

	2000	2001	2002	2003	2004
进出口总额	4.96	3.1	5.53	8.29	6.39
中国进口	4.17	2.33	4.48	6.97	4.58
中国出口	0.79	0.77	1.05	1.32	1.81

注：表1-8、表1-9、表1-10中，汽车整车包括：HS8702、HS8703、HS8704；汽车零件包括：HS8708、8706、8707。

 

加拿大汽车产品进口关税税率如表1-11。

表1-11：加拿大汽车产品进口关税税率

原产国	品种	税率
北美自由贸易区	汽车整车	0%
	汽车零件	0%
其他最惠国待遇国家	汽车整车	6.1%
	汽车零件	0-8.5%

 

二、加拿大汽车工业的竞争优势

   加拿大汽车工业虽然放弃了自己的整车品牌，但在整车及零配件制造方面仍然具有全球竞争优势。主要体现在：研发能力强、研发环境好；商务环境优越，法律体系完善；劳动力素质和劳动生产率高；运营成本较低。

 

2-1、研发能力与研发环境

        加拿大有关研发的定义包括新产品开发、新材料开发和生产工艺的改进。加拿大汽车业的核心技术能力集中在金属加工、新材料技术、信息通讯技术、设计制造等方面。加拿大特别是安大略省的公司在液压成形、钢铁及有色金属锻铸、粉末冶金、注塑和吹塑成形以及连贯生产、燃料电池技术、轻型材料、三维工业设计等领域具有世界先进水平。

        加拿大汽车业的研发和创新组织众多，著名的如国家研究院、AUTO21、温莎大学与戴姆勒克莱斯勒汽车研发中心（ARDC）、工业研发学院（IRDI）、传动工程研发中心 （PERDC）等。 北美几大汽车公司也在安省设有环氧树脂铸模、车辆燃油回收、新车型设计与开发(通用)、铝发动机铸造技术(福特)以及替代燃油和发动机设计(戴姆勒-克莱斯勒)等汽车技术研发中心。安省的汽车业研发机构参见附件3。

        加拿大十分重视汽车行业的研发和创新，在这方面的投入力度一直很大，见表2-1。此外，政府对研发的税收待遇也很优厚。税收优惠的适用范围广：包括工资、固定设备投资、材料、企业管理费用、咨询费等；无论是私营企业或是外国投资企业都享受优惠。在安大略省，联邦和省里的综合税收优惠可以使原来100元的研发费用的实际成本支出降到不足41元，见表2-2。研究表明：加拿大相对于美国的研发税后成本的优势可以接近30%。

 

表2-1：加拿大汽车研发概况表

	2000	2001	2002	2003
研发平台数量	175	170	117	116
研发人员数量	2816	2426	2514	-
研发费用，百万元	380	351	350	307
研发费用占产值的比重，%	0.34	0.35	0.32	0.29

 

        表2-2：加拿大汽车业研发费用的税收优惠

		安省研发费用	全国研发费用	非研发费用
毛支出		$100	$100	$100
安省商务研究机构OBRI税收优惠，20%		$20
联邦投资税收优惠ITC，20%		$16，($100-$20)*20%	$20
扣除制造业税率，34.12%，（联邦税率22.12%，安省税率12%）	$64*34.12%	$21.84
	$80*34.12%		$27.3
	$100*34.12%			$34.12
安省对联邦投资税收优惠部分的免税	$16*12%	$1.92
	$20*12%		$2.4
实际成本支出		$40.24	$50.3	$65.88

 

 

2-2、加拿大的商务环境

         加拿大的商务环境也是得天独厚的。加拿大属于北美自由贸易区，贸易投资开放，一体化化程度高；基础设施良好，交通方便，在地理上临近北美大市场，安大略省西南部的汽车产业走廊，距离美国主要消费市场的车程均在一天之内；产业带集中，加工技术水平高，各生产厂家可以很方便地得到“即时供货”（Just-in-time）；加拿大在安全、环保和多文化交融等方面的优势全世界皆知；加拿大政府对汽车行业支持力度较大，在G-7国家中享有最高的研发税收补助，企业所得税低，安大略省汽车制造业的企业所得税的综合税率为34.1%，而美国各汽车制造州份的税率在35.2%-39.6%。

加拿大法律体系完善。为了促进汽车行业的发展，满足对汽车安全性、环保性、节能型的要求，加拿大制定了一系列的有关汽车行业的管理规定，主要有：汽车安全与性能的规定：由加拿大交通部及其各省级机构管理；与美国有关规定一致。汽车排放的规定：由加拿大环境部及其各省级机构管理；与美国有关规定一致。汽车燃料标准：由加拿大交通部和自然资源部管理；按照加拿大汽车制造业协会加拿大国际汽车制造业协会的谅解备忘录，自愿执行一项汽车燃料标准计划。

 

2-3、劳动力素质和劳动生产率

       加拿大劳动力教育水平高，素质好，汽车行业43%的从业人员接受过中级以上教育，比美国的27%还要高；每年仅安大略省的理工科大学毕业生就达29000人，为当地汽车行业的发展提供了丰富的人才储备。高素质的人才和劳动力促进了汽车业的劳动生产率的提高。据2004年Harbour报告：加拿大每制造一辆汽车需要22.49个工时，这比美国少6.4%。

       

2-4、运营成本

         加拿大汽车行业生产成本较低，劳动力、福利和能源、运输成本、生活成本等均低于美国。2004年KPMG研究表明：加拿大汽车零配件业的税后运营成本比美国低6.4%；研发方面的成本要低26.6%。以人工成本为例，加拿大与美国相比具有明显优势，2001年两国相差高达30%。近年来随着美元贬值，这种优势逐年减少。2004年加拿大的人工成本要低5%。表2-3 是加美两国汽车行业一些工种的工资比较。

 

表2-3 ：加美两国汽车行业的工资比较（单位：美元）

	模具工年工资		装配工年工资		整车制造业小时工资		汽车零配件业小时工资
	加拿大	美国	加拿大	美国	加拿大	美国	加拿大	美国
2002	31500	42800	30000	43000	约16	20-28	14.48	18.62
2003	39000	43000	36000	42000	16.5	28.52	16.37	20.42

 

    

三、加拿大汽车工业遇到的问题与解决之道

 

3-1、加拿大汽车工业面临着巨大的竞争

        首先，汽车装配业投资竞争加剧。近年来，国际汽车制造商的投资注意力多集中在一些新兴市场，如中国，印度、泰国、土耳其，还有一些东欧国家。在北美地区，由于美国南部一些州份提供巨额优惠、墨西哥劳动力成本又相对低廉，自1999年以来，加拿大已经连续多年未能吸引到外国汽车集团来加设立新的整车厂；相反，却有3条装配线停产，汽车产量也从1999年的300万辆减少到2003年的255万辆。

为了提高本国汽车业的竞争力，加拿大政府积极鼓励投资。安省政府在2004年4月宣布斥资5亿元，实施“汽车投资策略”计划，重点支持以下领域：为工人提供先进技术培训、改善环境和能源方面的技术、兴建相关的公共基础设施、投资研发和创新项目。 希望在5年内带动50亿元的汽车投资。不但在安省建立新的汽车装配厂可以申请资助，该计划还可以向一些现有的装配厂提供支持。

        2004年6月，加拿大联邦自由党也推出“加拿大技术与创新计划”，并拿出该计划预算中的一半（5亿元）为安大略省的“汽车投资策略”配套，促进汽车及相关零配件行业研发和创新；同时还拿出1亿元支持加拿大福特汽车公司（在多伦多西部的Oakville）的改建计划。如果加拿大通用汽车公司（在多伦多东部的Oshawa）也实施革新，也会获得相近的资助。

        安省的“汽车投资策略”计划实施以来初见成效。2004年10月，福特汽车公司表示将投资10亿元将Oakville的汽车厂改造为柔性化生产线；2005年3月，通用汽车公司宣布，将向加拿大安大略省投资25亿加元，用以新产品生产，并从事研究与开发工作。据报道，这是加拿大汽车行业历史上最大的投资， 通用汽车公司称之为灯塔（Beacon）项目。项目内容包括：在8所大学培训汽车工程技术人员、将安省Oshawa的汽车厂改造为柔性化生产线，以便能够根据市场需求制造多种车型、25亿投资中有5.57亿元将投入到Ingersoll的CAMI 装配厂，生产2006年款SUV汽车。预计整个投资将会新增500个工作岗位。为配合通用汽车的投资，安大略省政府也注资2.35亿加元，加拿大联邦政府另外投资2亿元。

此外，丰田汽车公司在安省已有2个装配厂，安省现在还正与丰田谈判，促使该公司新的汽车装配厂落户安省。这将是丰田汽车公司在北美的第7个汽车装配厂。

2004年，加拿大汽车产量增加到271万辆，预计2005年继续增长到276万辆。

        其次，加拿大汽车工业面临的竞争还体现在为：汽车零配件行业存在激烈的价格竞争。加拿大汽车零配件制造商协会（APMA）2004年发表多份报告，认为加拿大的汽车零配件企业正在腹背受敌，处境困难。一方面，人工、能源、原材料成本不断上涨，许多原材料，例如钢材、废钢、橡胶、塑料树脂、铜、铝、镍等，价格大幅上涨；但是另一方面，通用、福特、戴姆勒克莱斯勒等三大汽车制造商不断要求原厂零配件供应商降价，每年至少降价3%，从1998年以来的几年间，汽车零配件产品的减价幅度达18%。整车用户还从中国等低成本国家大量采购，使加拿大国内零配件企业面临更大的降价压力。APMA报告认为：零配件行业正在成为北美汽车产业供应链条中最薄弱的一环。现在零配件企业感到难以为继，很少能保持原有的市场份额，很多企业开发新业务来抵消涨价因素，有的通过贷款来应付，但也有很多企业无所是从，许多公司无法获得合理的利润，有些零件供应商濒临破产，也有人准备退出这个行业。除了供应商生存出现问题外，这还影响到行业的产品创新能力，可能造成供应链中断的后果。

APMA代表成员企业呼吁汽车整车装配厂重视当前严峻的形势，采取所谓的“丰田模式”，即汽车整车装配商和原厂零件供应商合作，一起商讨现有的做法，努力减少浪费，达到降低成本的目标，而不是一味地要求降价。同时进军以中国为代表的新兴国家，寻找商机。

 

3-2、加元升值也对加拿大汽车业带来严峻挑战

        近几年来，美元贬值，加元坚挺，加元升值幅度最高达22%，见表3-1。这无形中增加了加拿大汽车行业的原材料和人工成本，影响到其产品的出口竞争力。加拿大汽车业界认为汇率波动已经成为他们面临的最严峻的挑战，他们呼吁联邦政府采取低税率、低利率，减缓加元的升值趋势，保持汇率稳定。

        此外，加拿大汽车业界还认为中国作为加拿大重要的贸易伙伴，人民币被低估也使加拿大处于不利地位。

 

表3-1：近年来加元升值趋势

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
美元：加元	1.485	1.549	1.57	1.401	1.301	1.22

 

3-3、美加公路运输和通关效率亟待提高

        加拿大汽车工业和美国汽车工业已经融为一体，“即时交货”（Just-in-time）成为汽车生产的关键。从原材料到最初的汽车零件直到整车下线，同一部件可能会多次过境，因此过境运输就显着格外重要。美加边境口岸共有22个，安大略省同美国的高速公路过境口岸有10个，其中温莎-底特律过境口岸是北美最繁忙的口岸，每天过境的货车有9000辆，占两国边境货车总量的1/4。预计2030年该口岸每天的过境货车将达2.1万辆。

        公路交通流量逐年增加，通往边境口岸的公路设施和口岸的基础设施远远满足不了货物运输的需求。在繁忙时间，货车有时需要等候数小时才能完成通关。这严重影响了汽车行业的“即时交货”，威胁到加拿大汽车工业的正常发展。9.11以后，美加边境加强了安全检查，使交通拥堵情况更加严重。美加边境口岸的运输和通关问题已经成为近年来加拿大汽车业界关注的热点，他们呼吁政府采取措施尽快解决。

         为此，加拿大联邦政府和省政府采取多种措施，改善公路运输和口岸通关效率。安大略省投资2.86亿改造通往美国的交通大动脉401号高速公路；联邦和安省两级政府共同拿出2.14亿元提高温莎-底特律过境口岸的通关能力；除了改善基础设施外，加方还积极寻求同美方的合作，加快通关速度。双方在2002年底共同推出FAST（自由与安全贸易）计划，进出口商、承运商和司机等从业者首先要通过双方有关政府部门的核准，经核准的从业者在货物抵达口岸至少15分钟之前就要进行电子申报，到达口岸后，货物进行条形码扫描检查。正常通关时间可减少到几分钟。

 

四、中加汽车行业开展合作的情况与建议

 

        近年来，加拿大汽车行业尤其是汽车零配件业明显感到了来自中国的竞争压力。一方面，具有价格优势的中国产汽车零配件的直接进口逐年增加，挤占加拿大本土产品的市场份额；汽车整车制造商也要求加拿大汽车零配件商降价，使其盈利水平下降。另一方面，作为加拿大零配件制造商的传统用户，一些北美汽车制造商在中国直接投资建厂，并加大就地采购中国产零配件的力度，也给加拿大汽车零配件生产企业造成间接影响。

         越来越多加拿大汽车零配件业界人士认识到：中国即是严峻的挑战，也带来了巨大的商机。根据对加拿大汽车零配件制造商的调查，57%的公司认为以中国为代表的亚洲市场是新的机遇。２００４年１月，加拿大汽车零配件制造商协会（APMA）代表团在该协会会长Gerry Fedchun（费杰瑞）的率领下对中国进行为期１０天的访问。这是加拿大汽车零配件制造商协会代表团第一次到访中国。推动他们访华的不仅仅是中国经济高速增长的魅力，更多的还有汽车整车厂的压力。随着汽车制造业巨头在中国加大投资、增加生产线，加拿大零配件企业也身不由己地卷入中国市场。2003年，通用和福特都曾向北美的供应商发出“通牒”，要求他们或者降低价格或者考虑到中国建厂，否则就可能取消合作关系。加拿大一些为国际汽车厂商在北美的生产提供零配件和系统装配服务的企业，为了跟上汽车巨头在中国的扩张步伐，也纷纷应客户的要求到中国发展。

        实际上，中国引进新的车型，也使加拿大制造的零配件产品有机会进入中国市场。以福特在中国推出的中档车蒙迪欧为例，其中不少关键部件就是从加拿大进口到中国的；上海别克汽车生产线建成后，也带动通用汽车加拿大公司大量的车身配件出口到中国。中国是第四大汽车生产国，在中国为中国整车厂配套生产零配件也是一个巨大的商机。

        中加两国在汽车行业的合作，也促进了中国汽车工业在更高层次上的发展。例如上海通用汽车的上海别克汽车生产线是国内第一条柔性化生产线；2002年11月，上海通用汽车又与通用汽车加拿大凯米公司(CAMI)达成出口协议，从2003年1月起向加拿大凯米公司出口大排量V6发动机，五年出口量将达60万台，这是国内第一次大规模向发达国家出口高档、大排量汽车(汽油)发动机。

 

        通过对加拿大汽车行业的调研，我们为加强与加拿大汽车业合作提出以下建议：

1、把汽车及其零配件研发与设计制造技术方面的合作作为重点

        加拿大的汽车及其零配件设计制造技术具有优势和特色，尤其在水压成型、精密加工及A级汽车配件制造等方面拥有世界先进技术，这些技术正是中国近年新建的外资独资或合资汽车制造工厂所需要的。要抓住加拿大企业在中国建立生产基地的机遇，促使他们在竞争中向中方转移先进技术。

        在研发方面，加拿大位于世界汽车制造中心，具有高素质的汽车研发人才和优越的研发环境，政策优惠，产业集中度高，配套性强，在研发成本方面也具有竞争力。中国汽车行业可以充分利用加拿大的研发资源和有利条件，采用多种形式与加拿大业界开展合作研发，增强我们的设计开发能力，改进生产工艺，提高产品质量。据了解，中国一些民营汽车制造企业已经看到加拿大在汽车研发领域的发展前景，并为在这里开展研发工作做准备。

 

2、扩大汽车零配件产品的对加出口

         随着全球经济一体化进程，制造业加快转移；中国加入世贸组织后，国外整车及零配件产业资本大量涌入，这为我国汽车及零配件加快发展、扩大出口提供了一个难得的发展机遇。商务部也把促进汽车零配件产品的出口作为一项重要工作。

        中国对加拿大出口汽车零配件，已经成为近年来的热点。中国出口到加拿大的汽车零配件增加很快，每年的增幅都在30%左右，但在加拿大整个汽车零配件的贸易量中占比还很小，同中国从加拿大进口的零配件金额相比也有较大差距。因此中国对加拿大出口汽车零配件的发展空间和潜力很大。

        扩大对加出口，要发挥中国的现有优势，以汽车零配件产品的出口为主。主要建议有：

        第一、注重品牌建设，提高产品质量，打击假冒侵权产品。加拿大汽车零配件制造商协会的报告称：中国如何有效保护他们的知识产权已经成为业界最关注的问题之一；此外，美国机动车和设备制造商联合会（MEMA）和美国政府部门对中国汽车配件假冒问题很关注，称近年随着越来越多的中国汽车零配件出口，中国生产的假冒汽车配件数量在直线上升，如刹车片、挡风玻璃等，出现了有可能对消费者人身安全构成威胁的假冒商品。类似问题在加拿大也可能存在，这些都应引起我们的关注。对加拿大出口零配件，要打击假冒侵权产品，并逐步从单纯数量和规模的扩张逐渐转向走品牌国际化和质量发展之路。

        第二、加拿大汽车保有量为2460万辆，专家估计未来数年间，加拿大汽车零配件售后服务市场后市仍然看好。 所以在现有条件下，零配件出口要继续在售后服务市场有所作为，同时也要积极进入跨国公司整车采购的主流体系。

        第三、加强与加拿大本土汽车零配件企业的互利合作，优势互补，可以利用其销售渠道、服务体系、市场资源和已有的质量认证体系，将价廉物美的中国汽车零配件产品推向加拿大和整个北美地区，扩大市场份额，增强竞争力。

        第四、在我国汽车零配件出口高增长的同时，中国机电产品进出口商会也发出警示，中国正在崛起的汽车零配件产业可能面临来自美国的贸易壁垒。几年前，加拿大也曾发起过针对中国的挡风玻璃反倾销案。由于北美市场已经实现一体化，一些针对中国的贸易保护措施可能会在其他国家产生连锁反应，汽车零配件的出口

要予以注意。

        第五、在加拿大汽车零配件市场上，中国企业要应对来自不同方面的竞争。中国企业面对的竞争首先来自一些亚洲国家和地区，如韩国、台湾的汽车零配件行业也在加拿大加大出口促进力度；其次，加拿大本土零配件制造商占据地缘优势，拥有物流运输方面的丰富经验，可以在北美地区实现“即时交货”（Just-in-time），这是中国出口企业无法取代的。

        最后，在扩大零配件出口的同时，探讨汽车整车对加出口的可能性。加拿大业内人士已经感受到未来中国整车出口的压力。APMA的总裁Gerry Fedchun认为，2004年中国的汽车需求减缓，中国的汽车制造厂商今后可能会下力气寻求出口市场，北美可能会充斥大量的廉价汽车。

 

3、贯彻“走出去”战略，寻找在加拿大汽车行业投资的机会

      加拿大投资环境相对宽松，中加双方在汽车行业互补性强，国内有实力的汽车企业可以考虑通过加股、参股甚至直接收购的方式进军加拿大，在零配件甚至整车方面建立国际协作。既可以取得加拿大汽车零配件公司的技术、市场、管理的经验，甚至还可以进一步直接获得技术自主权并得到融资机会。对于国内一些具有收购实力的公司来说是一个可行的选择。 

   有两点需要中国企业特别注意：第一，事前中国企业必须慎重考虑，经过调查研究之后物色一个适合自己切入的企业；第二，加拿大的工会势力强大，中国企业如果投资建厂，对如何处理好劳资关系一定要予以高度重视。

   加拿大业界人士热切期望中国汽车零配件业投资加拿大。今年年初，加拿大总理马丁率领包含众多商界人士的庞大代表团访华，APMA的总裁Gerry Fedchun也表达了这种愿望。

 

 

 

注：除特别注明外，文中数字均按照北美产业分类系统（NAICS）的统计数字归纳整理。

 

 

 

驻多伦多经济商务室    张炳词

2005年4月

 

附件1：加拿大汽车行业的协会组织：

加拿大汽车行业有关协会组织如下：

Association of International Automobile Manufacturers of Canada
Automotive Industries Association of Canada ，http://www.aiacanada.com/
Automotive Parts Manufacturers' Association
Canadian Association of Japanese Automobile Dealers
Canadian Association of Petroleum Producers
Canadian Automobile Dealers Association
Canadian Gas Association
Canadian Manufacturers and Exporters
Canadian Plastics Industry Association
Canadian Transportation Equipment Association
Canadian Vehicle Manufacturers Association
Electric Vehicle Association of Canada
Japan Automobile Manufacturers Association of Canada
North American Automobile Trade Association
Propane Gas Association of Canada
Rubber Association of Canada
Transportation Equipment and Special Vehicles Manufacturers Association
Used Car Dealers Association of Ontario

Canadian Auto Workers (CAW)http://www.caw.ca/flash.html

详情见网址：http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inauto-auto.nsf/en/am00812e.html#AIA

 

        加拿大汽车业协作理事会，Canadian Automotive Partnership Council (CAPC) ：2002年成立，16个成员来自政府部门和各行各业。其中来自联邦工业部、安大略省、魁北克省的代表3人；整车制造商（OEM）的CEO5人；APMA任命的CEO4人；加拿大汽车业工会CAW的代表1人；学术界代表1人；经销商代表1人；售后服务业代表1人。CAPC设立工作组负责讨论、评估、处理汽车业发展遇到的问题。

网址：www.capcinfo.ca

 

        加拿大汽车零配件制造商协会，Automotive Parts Manufacturers' Association
（APMA）：1952年成立，成员有400多家，2001年总销售额330亿加元，占全加汽车零配件的90%。APMA定期发布政策文件，研讨一些加拿大汽车行业特别是零配件行业发展遇到的问题。

网址：www.apma.ca

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：加拿大主要汽车零配件公司

ABC Group，www.abcgroupinc.com，汽车塑料件
Arvin Meritor，www.arvinmeritor.com

Dana，www.dana.com
Denso，http://www.densocorp-na.com/locations/profile.aspx?Acronym=dmcn
Johnson Controls
Magna International，www.magnaint.com
Siemens，www.siemens.ca
TRW，www.trw.com
Woodbridge Group，www.woodbridgegroup.com

 

        麦格纳国际公司Magna International Inc.是加拿大最大的汽车零配件集团，2004年财富杂志世界500强排在328位，加拿大第四大公司；在22个国家拥有223家工厂，56个工程研发中心，81000名员工。该集团2004年营业额为207亿美元，利润额为6.86亿美元。麦格纳国际公司划分为Magna Interiors、Magna Steyr、Decoma International 、Cosma以及Tesma International五个部门。 这五个部门生产的产品分别如下：Magna Interiors：车内所有配件,包括踏板、座椅以至天窗等；Magna Steyr：汽车组装；Decoma International：挡泥板及其它外部塑料配件；Cosma：车架、底盘及金属组件；Tesma International：引擎、传动系统。麦格纳在中国拥有六家工厂，一个研究机构。　　

       网址：www.magnaint.com

 

 

 

 

 

 

 

附件3：安省汽车业研发机构

详见：http://www.2ontario.com/autornd/home.asp

 

 

 

 

 

附件4：加拿大汽车行业标准与规定

包括：汽车排放标准；汽车燃料标准；汽车安全与性能的规定；汽车标准的通用性。

详见：http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inauto-auto.nsf/en/h_am01299e.html