喀麦隆五种家用电器市场调查报告

喀麦隆五种家用电器市场调查报告

　　喀麦隆工业基础薄弱，家用电器基本依赖进口。下面就根据喀麦隆海关进口统计资料和杜阿拉家电市场实地考察结果分别对喀麦隆进口电视机、洗衣机、电冰箱、空调器和电风扇等五种家用电器的有关情况进行分析。

一、喀麦隆进口家电海关统计资料

1、电视机

　　喀麦隆海关统计资料显示，电视机是喀麦隆上述五种家用电器中的第二大进口商品，同时也是近三年进口增长最快的家电产品。2000－2002年，喀彩电年进口数量分别为742吨、900吨和1,443吨,进口额分别为192万美元、220万美元和300万美元，呈逐年递增之势。特别是在2002年喀进口总额略有下降的情况下，其彩电进口数量却猛增了60％，进口额增加了36％，这在一定程度上反映出喀麦隆近年对彩电的需求呈上升趋势。另外，喀进口电视机中彩电约占99%,黑白电视机的年进口额仅数万美元。

　　喀麦隆彩电进口国别主要有中国、南韩、法国、德国、波兰和新加坡等。近三年，中国一直排在进口国别中的首位，且所占份额呈逐年快速上升之势。2002年，喀从中国进口彩电261吨，进口额77万美元，占喀当年彩电进口总额的26％。喀麦隆黑白电视机进口国别主要是中国和德国，2002年从中国进口量为81吨，进口额4.1万美元,占喀总进口的87%。

2、洗衣机

　　近三年，喀麦隆洗衣机年进口量分别为95吨、142吨和106吨，年进口额分别为22万美元、30美元和21万美元。总的来说，喀麦隆洗衣机进口量不大，市场容量非常有限。

　　喀洗衣机进口国别主要是意大利、法国、比利时、西班牙等西欧国家，其中意大利约占一半的市场份额。

3、电冰箱／冰柜

　　电冰箱和冰柜是喀麦隆五种家用电器中进口额最大的一种，近三年，其年进口量分别为1,316吨、1,637吨和2,194吨,年进口额分别为280万美元、357万美元和327万美元。其中，2002年进口量增加了34％，但进口额却减少了8％，从喀海关提供的资料来看，这主要是由于当年从美国进口了相当数量的低货值电吸收式冷藏箱而引起的。

　　意大利、法国、比利时和希腊一直是喀电冰箱和冰柜的主要进口国别，从这四个国家的进口额约占喀年进口总额的47％。

4、家用空调器

　　近三年，喀家用空调年进口数量分别为177吨、249吨和211吨，年进口额分别为90万美元、113万美元和85万美元，2002年的空调进口明显减少。

　　法国、南韩、中国、沙特阿拉伯和意大利是近三年喀麦隆家用空调的主要进口国别，其中，中国和南韩所占市场份额逐步攀升。特别是2002年从中国的进口量比上年大增170％，达到111吨；进口额则猛增193％，达到41万美元，
占喀年进口总额的48％。

5、电风扇

　　电扇在喀麦隆五种家用电器的进口额中排行第三，2002年进口数量为812吨，进口额152万美元。其中，功率在125瓦以内的小功率电扇进口706吨，进口额85万美元；125瓦以上的大功率电扇进口106吨，进口额67万美元。

　　喀进口的小功率电扇主要来自中国和中国台湾地区，两地的产品占喀2002年同类商品进口总额的71％。喀进口的其他电扇主要来自法国和美国，这两国的产品占喀2002年同类产品进口额的72％。

二、杜阿拉家电市场实地考察情况

　　2003年4月中下旬，我室人员对杜阿拉销售电视机、洗衣机、电冰箱、空调器和电风扇等五种家用电器的主要商场进行了实地调查，从产品来源、经销渠道、品种型号、销售价格、售后服务等方面进行了摸底，现将调查情况汇总如下：

产品来源

　　通过市场考察，我们发现,市面上销售的电扇主要产于中国和台湾地区；其他四种家电以欧洲品牌为主，另有部分南韩、日本和美国产品。从产品层次来看，高端产品市场由欧洲、美国和日本垄断，中端产品主要从欧洲以及东亚的南韩和日本进口，低端产品主要来自中国（包括香港和台湾）。

经销渠道

　　五种家用电器在杜阿拉市场上的经销方式包括总经销、专卖店和普通商店零售，其中最为普遍的是通过某一综合商场作为总经销，比如Philip牌彩电通过TSEKENIS商场经销，ARNO商场是Thompson（电视机）、Indesit（冰箱、冷柜、洗衣机）、Vestfrost（冰箱、冷柜）和Whirlpool（空调、冰箱、洗衣机）等几个品牌电器的总经销，ALKO商场是Ariston（洗衣机、冰箱和空调）和General（空调）电器的总经销，Techwood和Futronic彩电则分别选择了杜阿拉市另两家大型综合商场作为总经销。另外，海尔和三星在杜阿拉各开有一家专卖店，海尔专卖店由喀麦隆商人经营，展出的产品一直不多，有些产品经常缺货，而且最近开始兼营南韩二手电脑生意，店内海尔产品显得更为稀少；三星专卖店由印度商人经营，展出三星的各种电器和电子产品比较丰富。其他品牌的家电一般都是在各个商店零售。在经销这些家用电器的商人中，印度和黎巴嫩商人占相当大的比重。

售后服务

　　在杜阿拉各大商场购买的家电必要时由商家派人免费上门安装（如空调、滚筒式洗衣机），但要收取一定的材料费。出售的家电一般由商家提供1－6个月的保修；比较大型的商店均有自己的修理工，电器出现故障时凭发票可要求商家派人上门修理。总的来说，当地售后服务水平较低，零配件供应不全，修理费用昂贵。

各种家电市场简况

1、电视机

　　杜阿拉市面上的彩色电视机可以说是欧洲品牌和东亚品牌平分秋色。其中欧洲的Philip和Thompson在高端市场尽显风采，而东亚的LG、Samsung、Panasonic、Toshiba、JVC和Sharp等品牌则占领了普通消费市场。2002年，杜阿拉市面上还偶尔能见到康佳和TCL，但今年各家电经销场所已经见不到中国大陆品牌的踪影。

　　从杜阿拉各大商场展示的产品来看，21吋彩电是大众消费的主流，14吋彩电也占有一定的市场份额。另外，今年上半年出现了一个有趣的现象，Philip、Thompson、Toshiba和Panasonic先后在杜阿拉推出了大屏幕、高清晰度彩电，其中又以欧洲的两个品牌最为抢眼，它们展出的产品规格大（Thompson最大的屏幕为54吋）、品种多（Philip推出了9种型号）、价格高（Thompson一款54吋彩电标价近6,500美元）。象这些高档消费品，除了极少数富豪之外，喀麦隆普通消费者是可望而不可及的。所以，我们分析，商家这时推出这些高档商品，一方面是一种试销行为，但更主要的可能是厂家和商家的一种携手合作，以宣传品牌形象，促进同一品牌其他型号商品的销售。至于黑白电视机，在杜阿拉稍有规模的商场里已经很难见到踪影，只有在一些中小店铺内才能偶尔碰到，市面上有德国的LIFETEC、SCHNEIDER等品牌。

　　杜阿拉市场上电视机的价格因产品规格、性能、款式、品牌不同而有很大差异，大致情况如下（注：本文中提到的各种家电售价是根据当地市场售价按608中非法郎＝1美元的汇率折算而来,详细信息请参见本室网页上的“杜阿拉市场五种家用电器零售价格一览表”）：

2、洗衣机

　　杜阿拉市场上洗衣机不多，Ariston和Indesit是其中两个最主要的品牌。过去，海尔专卖店内曾出售过洗衣机，但自去年下半年以来就断了货。另外，美国Whirlpool今年有一些产品上市。市面上几乎所有洗衣机都是滚筒式的，售价则因性能、品牌不同而异，最贵的是Whirlpool产品，价格在1,170至1,370美元之间;其他品牌的价格在550至950美元之间。

3、冰箱／冰柜

　　杜阿拉市场上的冰箱基本上被Ariston、Indesit、Vestfrost、Ocean、Windson等欧洲品牌垄断，海尔专卖店内出售的冰箱品种甚少，最近美国的Whirlpool开始有少量产品上市。市面上的冰箱品种比较齐全，有霜、无霜和环保型冰箱样样都有，小容量（几十升）到大容量（700多升）的品种一应俱全，容量在300升以上的冰箱是主流品种。各种规格冰箱的价格大致如下：

　　杜阿拉市场上的冰柜主要有Vestfrost、Ariston和Indesit三个品牌，容量从100多升到400多升不等，400升左右的品种属于市场主流。冰柜售价主要因容量不同而异，大致情况如下:

4、空调器

　　杜阿拉市场上的空调器主要有LG、Samsung、General、Whirlpool和海尔等几个品牌，其中壁挂式分体空调约占50％的市场份额，窗机和柜机分别占45％和5％。空调价格因品牌、款式、性能不同而有较大差异，具体情况如下：

5、电风扇杜

　　阿拉市场上出售的家用电扇基本上都是落地扇，大小以16－18吋为主，功率一般在40－65瓦，也有个别品种达到160瓦。中国产的Crown(皇冠)牌落地扇在市场上占有垄断地位，约占60－70％的份额；其次为台湾产的Five Star Crown（五星皇冠），约占市场的四分之一。皇冠牌电扇的售价因尺寸和功率不同而略有差别，大致为20－26美元；五星皇冠160瓦18吋落地扇的价格为36美元。

三、喀麦隆家用电器市场特点综述

特点之一：目前市场容量有限，但发展前景看好

　　喀麦隆属于发展中国家,2002年人均GDP仅666美元，除了少数富人外，普通老百姓仍处于解决温饱问题的消费层次，对于彩电、空调、冰箱、洗衣机等大件耐用消费品的购买力普遍较低。比如，杜阿拉一个没有特别技能的普通劳动力月工资水平大约为90美元，杜阿拉的平均物价水平相当于中国国内的三至四倍，一个壮年劳动力还得抚养数个子女，在社会福利不算太高的情况下，其实际购买力是可以想象的。

　　喀麦隆对家电产品的高关税政策也是制约人们购买力的原因之一。根据现行的关税税则，进口的家电产品先按CIF价征收30％的共同对外关税，然后按完税后的货值征收18.7%的增值税,另外还加收共计6.5%的其他杂税。经测算，喀麦隆进口家电产品的实缴税金为其到岸价的60％左右，中国家电产品运抵喀麦隆后的进货成本大概是我们国内的两倍。所以，喀麦隆市场上的家电零售价普遍较高。

　　制约人们购买力的另一个原因是使用家电产品的费用大。一是产品的维修费用高；二是产品的配套费用大，比如在购置家电时一般还得配备稳压电源，购买电视机后若想收看较多电视频道就得另外安装有线电视或卫星电视接收设施（电视机自身的天线在当地只能收到喀麦隆电视台这一个电视频道），有线电视网络在喀麦隆还不发达，每月的收视费约26美元，而卫星电视接受装置（包括天线、信号解码器）连同安装费用约1,400美元，另外每个月还得向卫星电视公司缴纳60美元至90美元的收视费。

　　另外，喀麦隆2002年人口1,570万，其中约一半为农村人口，而这部分人群目前对大件家用电器的消费能力非常低，所以潜在的消费者也就只有数百万。据喀海关统计，2002年，喀上述五种家电进口总额仅890万美元，这就已经充分说明了喀麦隆家电市场的大小。

　　然而，虽然喀麦隆目前的家电市场容量较小，但其发展前景比较乐观，主要理由有以下三条：

　　第一、喀麦隆经济发展前景看好，民众购买力有望逐步提升。

　　在二十世纪八十年代中期以前，喀麦隆经济繁荣，1984年人均GDP达到1,000美元，一度被列入中等收入水平国家之列。后来，由于国际市场原油和初级产品价格一路下跌，喀经济陷入困境，但从1995年起开始稳步恢复，至2002年已连续8年保持增长势头，且GDP一直保持在4－5％的年增长率。在2000年被列入“重债穷国”计划后，喀麦隆获得了国际金融组织和西方发达国家的大量债务减免，所减免的债务被投资于喀扶贫开发、基础设施建设以及基础教育和卫生服务等领域，以巩固喀麦隆进一步发展的基础。随着喀经济形势趋好,近几年外国投资资本纷纷进入喀麦隆。与此同时，喀政府也在经济部门大力推进私有化改革，鼓励私人和外国投资。今年4月23日，中非经济货币共同体内的第一个股票交易所－“杜阿拉股票交易所”正式开业，从而为喀麦隆私营部门和喀政府增加了新的融资渠道，这必将在一定程度上缓解喀经济发展的资金瓶颈问题，促进喀经济长远发展。正如喀总理今年四月下旬在第三届喀麦隆部长联席会议上所言，往后喀麦隆经济将由复苏转向腾飞。在上述大的背景下，我们认为，喀麦隆政局稳定、经济持续稳定发展，其民众必然会从中获得实惠，人们的购买力会逐步提高。

　　第二、喀麦隆周边国家经济的快速发展必然会刺激喀麦隆转口贸易的增加。

　　随着赤道几内亚和乍得等国石油资源的开发利用，喀麦隆的这些周边国家经济已经出现快速发展，如赤道几内亚2000年至2002年的GDP年增长率分别高达16.9%、46.5%、和30%(预计)，同期乍得的GDP年增长率也达到了1％、8.9%和10.6％，而且预计未来两三年它们仍会保持两位数的经济增长率（注：这些数据引用自英国渣打银行的研究报告）。由于喀麦隆所处的特殊地理位置，杜阿拉是中非经济共同体最主要的商品集散地，周边国家市场繁荣、民众对家用电器需求的增加就必然会导致喀麦隆进口和转口的增加。

　　第三、喀海关进口统计资料和我们对市场的调查结果均显示近几年喀家电市场呈现稳步、快速增长的势头，从而在一定程度上印证了我们对喀家电市场发展前景持乐观态度这一观点。

　　据喀海关统计，2000－2002年的三年间，喀麦隆进口电视机、洗衣机、空调和冰箱的数量由2,346吨增加到4,038吨,年均增幅高达31%；进口金额则从586万美元增加到738万美元,年均增幅达到12%以上。

　　另外，通过对杜阿拉市场的长期观察，我们发现近两年杜阿拉市场上家电产品的品牌和数量明显增多，其中又以彩电最为明显，如Techwood和Futronic分别是去年和今年新上市的品牌，而大屏幕、高清晰度彩电则是今年高端产品市场上新出现的一个亮点。市场上这些点点滴滴的变化在一定程度上也代表了未来市场发展的趋势。

特点之二：喀麦隆家电市场的主流是与人们日常生活密切相关的中低档产品。

　　关于这一特点，其中包含三层含意：一是民众购买力较低，所以在购置家电时优先购买与日常生活密切相关的急需品，如电视机和应付当地炎热潮湿气候所需的电扇、冰箱；而洗衣机对于普通家庭来说属于奢侈品，所以购买的人不多；空调应属防暑佳品，但在每年将近六个月的雨季，当地气温不算太高，普通老百姓用电扇也可以应付，而且空调在当地仍属高消费之列，所以目前的销量还不算太大，但有相当的潜力。二是民众目前还倾向于购买货值较低的家电产品，如电扇和普通款式的小屏幕电视机（21吋以内）就比较受欢迎。三是各种家电产品的档次以中低档为主。

特点之三：喀麦隆家电产品容易损坏，所以消费者对产品零配件供应和售后服务要求比较高。

　　喀麦隆地处赤道附近，属热带雨林气候，常年炎热潮湿，尤其是杜阿拉地区空气湿度相当大，常年平均最大空气湿度为98％，平均最小空气湿度也在70％左右。在这种气候条件下，家电产品容易受潮锈蚀，产品损耗较快。再加上当地电力供应有问题，电压不稳，而且频繁发生突然停电后立即又恢复供电的现象，这样家电产品就特别容易被烧坏。所以，当地消费者在选购家电产品时会充分考虑产品的零配件供应和售后服务问题。

四、关于中国家电产品开拓喀麦隆市场的几点建议

　　尽管喀麦隆海关统计资料显示最近三年中国电视机、空调和电扇在喀进口的同类产品中占相当大的比重，但在杜阿拉家电市场，除电扇外，我们现在很难见到其他中国电器。出现这种差异的一个可能的原因是这些电器并非由商家进口、而是由最终用户直接从中国批量进口，在这种情况下，这些进口产品就不会在市场上露面。不论实际情况如何，中国家电产品在杜阿拉电器零售市场上逐渐消失，这一现象值得注意。

　　据一些曾经经营过中国家电产品的商家反映，中国产品销得很慢，顾客比较担心的是市场上没有中国电器的零配件，产品维修没有保障。另外，中国家电品牌在当地知名度本来就不高，而经销这些产品的又基本上是喀麦隆和印巴商人，他们选择经营中国产品在一定程度上属于尝试的性质，并没有在产品宣传和服务方面下很大的功夫，所以一旦在市场上遇到了挫折就开始撤退，这也是中国家电产品在喀麦隆没能立足的一个重要原因。

　　中国家电产品在喀麦隆市场应该是具有竞争力的，首先是体现在成本上的优势；其次是中国产品的档次比较适合当地的消费需求；第三是中国家电生产厂家和经销商家在产品售后服务方面都已经积累了比较丰富的经验，具备了对外扩展的能力；四是当地家电市场还处于初级阶段，还没有出现具有绝对影响力的品牌和经销商，目前的这种格局还不会对中国产品和商家的进入构成障碍。所以，我们认为，中国家电产品的生产厂家和经销商应该以发展的眼光看待这个市场，尽快将产品打入喀麦隆市场。至于如何进入喀麦隆市场，我们提出以下建议以供参考。

建议一：国内有实力的家电经销商在国内各名牌家电生产企业的支持下在杜阿拉开设一个中国家电产品经营服务中心，综合开展产品宣传、销售、维修、零配件供应和售后服务等业务，这是中国产品进入喀麦隆市场的理想方式。

建议二：在产品品种方面，建议走“多品种、小批量”的路子，大、小家电兼顾，以家电产品为主，兼营五金电料和电话机、手机等其他电子产品。

建议三：在产品档次方面，建议高、中、低档兼顾，但以中低档产品为主。

建议四：中国家电生产厂家应该根据喀麦隆的实际情况配置销往喀麦隆的产品，如配备英文和法文产品说明书（至少应该有英文说明书）、欧式电源插头、适应电压波动范围较大的电子元器件、能够防潮、耐锈蚀的加工工艺以及不同于我们国内的电视机伴音制式和英法文电视屏幕菜单等等，这些方面的改进会大大地提高当地消费者对我产品的认识和认同，同时也会大大增强我产品对当地的适应性。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国驻杜阿拉领事馆经商室 方家文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO三年五月三日