项目概要

标的类型 股权转让

披露信息的范围 面向所有用户

项目所在地区 马来西亚

所属行业 制造业 其他制造业

项目报价 不披露

交易方式 其他

挂单有效期 长期

上一财年是否盈利

有盈利

盈利情况

不披露

项目详情

项目亮点

A集团于1970年成立，总部位于西班牙，是全球领先的不锈钢生产商，2018年熔炼产量达244万吨。2018年营业收入达50亿欧元，EBITDA利润4.8亿欧元。B公司于2009年在马来西亚成立，主营业务是采用冷轧工艺生产扁平钢产品。2018年营业收入达6.34亿欧元，冷轧钢的生产量为27.6万吨。

1、毗邻马六甲海峡，地理位置十分优越，享受非常便捷和低成本的运输

2、已投入运营的先进不锈钢工厂，A集团拥有不锈钢行业近50年所积累的专业知识和丰富经验

3、马来西亚政局稳定，且B公司拥有当地政府的大力支持

4、位于东盟国家的集熔炼、热轧、冷轧为一体的综合性不锈钢厂

5、潜在交易价格优惠

项目描述

A集团于1970年成立，总部位于西班牙，是全球领先的不锈钢生产商，2018年熔炼产量达244万吨。2018年营业收入达50亿欧元，EBITDA利润4.8亿欧元。B公司于2009年在马来西亚成立，主营业务是采用冷轧工艺生产扁平钢产品。2018年营业收入达6.34亿欧元，冷轧钢的生产量为27.6万吨。目前，A集团占B公司股份比例达97%。

2018年，B公司的营业收入为6.34亿欧元，冷轧钢的生产量为27.6万吨。

工厂位于马来西亚新山市，毗邻马六甲海峡，地理位置十分优越，享受非常便捷和低成本的运输。它配备有最先进的机器设备，目前冷轧年生产能力达40万吨。

B公司工厂拥有为其量身定制的先进的机器设备，均采用质量上佳的品牌，加上A集团公司近50年来在其美国、西班牙和南非工厂积累的专业知识和丰富经验作为支持，保证了马来西亚工厂所生产不锈钢产品的高品质。马来西亚政局稳定，拥有良好的基础设施。B公司拥有马来西亚以及所在地政府的大力支持，获得了其工厂所在土地的长期特许使用权(该土地价值已翻倍)，并可享受约3.81亿欧元的税收减免，可用于未来抵减应缴纳企业所得税金额。

B公司的总体建设计划为一个集熔炼、热轧、冷轧为一体的综合性不锈钢厂。目前冷轧部分已经完工，其产品占有马来西亚市场45%的份额和东盟市场20%的份额。待全部完工后，它有望成为东盟国家第一个该类型的综合性不锈钢厂，满足东南亚国家日益增长的对不锈钢产品的需求。

出售原因

尽管B公司的冷轧工艺先进和高效，但仍然受到了亚洲市场的低价格水平的挑战和冲击。因此，A集团正在重新审视其马来西亚工厂业务，并可能考虑将其以较优惠的价格水平进行出售，以降低集团的债务水平，为其他地区的战略性成长创造可能。

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