越南纺织服装产业投资前景分析

越南位于中南半岛东南段，北与中国接壤，三面环海，自然环境优越，矿产资源丰富，是东南亚国家中唯一一个与中国海陆相连的国家，是我国推进“一带一路”倡议尤其是海上丝绸之路的重要节点。纺织行业是中国对越投资比较成熟的传统行业，且进一步加大投资的趋势明显，目前越南已经是全球最大的纺织工业地之一。

产业现状

纺织服装产业是越南对外贸易的支柱产业之一。越南纺织服装产品出口额约占越南出口总额的15%，近些年发展迅猛，在全球纺织服装领域的地位日益提升，尤其在出口方面提升显著，2023年首次超越中国成为美国最大服装供应商。越南纺织服装是典型的出口导向型产业，产品主要面向国际多个主要经济体，以外资主导，外资企业带来资金、技术和管理经验，但行业以加工贸易为主，较多企业从事附加值相对较低的服装加工环节，且自主知名品牌较少，在国际市场上品牌影响力有限。

越南纺织服装产品国际出口优势与困境并存。现越南向113个国家和地区出售纺织品和服装，主要市场为美国、欧盟、日本、韩国和中国，年内出口额目标为440亿美元。据美国海关总局统计，2024年7月越南纺织品服装出口额近43亿元，同比增长12%，创2022年以来新高，1-7月累计出口纺织品服装近240亿美元，同比增长6%。出口加速的原因主要包括全球贸易格局改变造成订单从其他国家转移至越南、自贸区协定降低了越南出口关税壁垒、越南盾贬值对美元汇率的优势、国际投资推动产能提升等。但同时，越南的纺织服装产业也面临着向绿色经济转型的困境，那就是主要出口目的地市场纺织产品绿色化的趋势，比如美国可持续发展法规、欧盟可持续和循环纺织品战略、日本纺织品绿色标准等，直接影响了纺织服装品牌对终端消费者的吸引力，以及全球零售业者的采购策略，构成了市场准入的潜在壁垒。

越南纺织服装产业国内发展不均衡。越南的纺织服装产业结构呈现“两头大，中间小”的特点，上游纺纱和下游制衣能力强，中间制造、染整能力弱。服装制造业是产业链主体，服装企业数量约占纺织企业数量的70%，年产服装近50亿件，织造及染整环节较为薄弱，织造企业数量约占比17%，印染企业数量仅占比4%。这种状况导致了越南整个纺织服装产业链的协同发展受到阻碍，越南政府已经有意改善这种情况，在2023年发布了《越南纺织及服装产业2030年发展战略/2035年愿景》，鼓励纺织服装原辅料及配套产业的投资，促进国内纺织服装全产业链协同发展。

中越纺织服装贸易关系分析

近年来，中越经贸合作持续稳步推进。目前，中国是越南第一大贸易伙伴、第一大进口市场和第二大出口市场，越南是中国在东盟第一大贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴。中越两国自2011年签署《中越经贸合作五年发展规划》，2016年签署《中越边境贸易协定》，2017年和2021年又分别签署了“一带一路”倡议对接协议、贸易畅通谅解备忘录，两国经贸合作水平逐年递增。2024年10月13日，在越南访问的中国国务院总理李强表示，中方将深化中越命运共同体建设，两国经贸合作还有更大空间待拓展；越南总理范明政表示，中国是汇集越南所有对外政策优先方向的唯一国家，越方愿同中方加强战略对接。

中越两国纺织服装产业有良好的合作潜力。中国作为全球第一纺织大国，在全球占据龙头地位，产业链最完整、门类最齐全、技术方面也国际领先。越南纺织服装产业凭借其生产成本优势、关税优势及地理优势，已成为全球纺织服装市场的重要参与者。近年来，美国对中国的贸易政策，已经造成原属于中国纺织服装产业的订单，加速向以越南为主的东南亚国家转移，这也正是越南纺织服装出口竞争性优势更大的体现。但同时，中越两国之间的纺织服装贸易规模日益壮大，且贸易互补指数一直保持在2以上，现实中存在着优势互补的特征1。中越纺织服装的贸易大部分为产业间贸易，互补性一直在增强，尤其当中国作为两国纺织服装双边贸易的出口国时，两国更能发挥出双边的互补优势2，表现出非常大的贸易合作潜力。

根据中国海关统计，2023年，中国与越南纺织品服装（海关HS编码50-63纺织原料、纺织品及服装）进出口总额达221.7亿美元（略低于2022年的231.8亿美元），其中中国对越南出口额为179.1亿美元，自越南进口额为42.5亿美元。由图1和图2综合分析，我国纺织产业在完整产业链体系方面表现出显著竞争力，为越南出口加工业提供了优质的棉、化纤等纤维、纱线和半成品面料，以及高品质、高性价比的纺织机械设备。据统计，越南纺织有将近60%原辅料供应均来自中国，尤其是服装原辅料、纱线、面料等产品，对中国纺织产业供应依赖明显；而我国从越南进口占半数的棉相关产品，也主要是我国纺织企业在越南投资生产的棉纱及服装织物。

图1  2022、2023年我国纺织品服装对越南出口产品结构

图2  2022、2023年我国纺织品服装对越南进口产品结构

产业前景

1、未来发展颇具潜力

首先，越南是一个发展潜力比较高的市场。国际货币基金组织将其列为全球经济增长最快的二十个经济体之一，世界银行发布的报告指出越南2024年GDP增长率将达 6.1%，越南国家统计总局公布2024年前三季度越南工业增加值同比增长8.34%，这一系列数据都表明，越南仍处于高增长状态，未来经济将继续保持增长势头，还有比较大的增长空间。

其次，越南纺织服装市场出口优势依旧存在。相较我国，越南纺织服装出口美国、欧盟等主要市场竞争力依然明显，除了我国劳动力成本不断上涨之外，最主要就是国际环境因素尤其是美欧贸易政策的影响，其中美国、欧盟对我国新疆棉禁令对我国棉纺织业产生实质性影响，更是进一步促进了相关国际订单向越南的转移。越南由于综合成本优势、进出口税收优惠等政策，选择在越南建设生产基地对企业来说是有利可图。

最后，越南纺织服装产业发展水平将会持续提升。越南吸引新投资已经呈现出成熟的一体化模式，从原料到中游面料、下游成衣加工均有产能布局，也能推动其他产业链环节的相关企业进行配套产能布局3。以北江智联纺织扩大越南生产基地项目为例，就是着眼于弥补企业供应链中越南织布产能不足的缺陷，充分利用国内纺企天虹国际集团越南生产基地的棉纱产能优势，联合下游产品主要客户，形成一站式合作生产模式。随着国际投资项目的陆续落地和运营，越南纺织服装产业全产业链技术能力、自动化水平、产品质量控制等方面将会得到显著提升。

2、产业发展面临挑战

首先是国际市场方面的挑战。越南纺织服装产业高度依赖国际贸易环境，但是目前全球市场需求下降，以及美国等主要出口市场的通货膨胀和国际政治变化，对越南纺织服装出口造成较大压力；同时，进出口物流价格近期出现大幅上涨，尤其是国际海运成本持续上涨，大大压缩了越南纺织服装出口商的利润，成为影响越南纺织服装产业发展的重大障碍。另外，对于高度依赖原材料进口的越南纺织服装产业来说，国际棉价波动对其来说也是显著缺陷，限制了越南对全球市场的应对能力。

其次是越南国内成本优势降低、可持续生产压力增大。一方面，随着越南经济的快速发展，越南劳动力成本上涨较快，纺织工人的平均月工资远远高于孟加拉、柬埔寨等主要竞争对手，各种成本优势也逐渐丧失。而另一方面，越南已签署的自贸协定对于可持续发展有严格规定，对于纺织服装产业环保、节能、降碳的要求已非常明确，加强越南国内整个产业链的绿色生产和循环利用已经势在必行，但是越南国内目前的产业基础和技术水平还不能满足绿色转型需要，需要引进更多的产业链企业绿色升级投资。

中国企业赴越南投资建议

虽然我国已经有很多纺织企业落地越南，但是这并不表示投资越南建厂就没有风险，也不表示只要过去都能吃到越南劳动力、土地及政策的“红利”。这里为企业提供几条建议：

1、需要加强国内外产业链协同意识。随着全球正在兴起的第四次产业转移步调，全球制造业正在向东南亚地区转移，越南更是被认为将成为下一个“世界工厂”。当前国际形势下，中国纺织服装企业投资到越南，务必不要单纯地将产能和业务全部转移到越南，否则将会面临巨大的国际市场变化的风险。而应该主动考虑产业链的跨国合作，充分利用中国国内产业链优势，布局越南建厂更要加强与中国国内产业链的协同合作，并充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》的原产地区域累积规则等内容，才更有底气承担这些挑战带来的风险。

2、要重视当地产业链本地配套建设及绿色生产。越南签署的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定、越欧自由贸易协定等均以“从纱认定”“从面料认定”为原产地规则，面对越南纺织产业“两头大、中间小”的情况，若无法解决中上游产业链配套问题，则企业可能无法享受关税减免等优惠政策。目前已经出现“两头大”的服装加工企业投资证书办不下来，工业园区对投资企业增加单位产值等新要求的情况。因此，企业决策前，首先要关注当地政策调整、享受政策优惠，同时要能围绕越南染整、织造等“两头小”产业布局及自身优势情况，综合统筹产业链上下游的本地配套。

3、加强产品品牌等软实力培育和研发投入。对外投资的决策是基于国际市场形势而选择的，目的是提升自身综合实力和国际市场占有率。因此，中国纺织服装企业投资越南开展国际布局，需要加强两方面的内容：一是到当地投资重视产品品质和社会效益，企业落地越南后，应该牢牢树立绿色生产的理念4，有效运用绿色技术，重视生产过程的环境效益，加强产品品牌建设；二是维持并逐渐加大国内设计和研发的投入，企业的长久发展离不开科技的支持，而设计研发本身就是纺织服装行业的高端环节，牢牢把握企业国内设计和研发的高水平，将有助于企业在国际市场上的产品优势和品牌影响力。

参考文献

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