塔吉克斯坦棉花产业发展概况及中企合作建议

塔吉克斯坦位于中亚南部，是一个境内多山的内陆国家，东部、东南部与我国新疆接壤，南部与阿富汗交界，西部与乌兹别克斯坦毗邻，北部与吉尔吉斯相连，属于大陆性气候，热量充足，适宜棉花种植。

一、棉花产业概况

（一）棉花产业为塔国支柱产业

塔吉克棉花产区主要分布在索格德州、哈特隆州、图鲁松扎得区、沙赫里纳夫区、吉沙尔区、鲁达基区和瓦赫达特区。棉田多分布在谷地。棉花一直是塔主要的战略农作物，是该国继铝之后的第二大经济支柱，在国民经济中占有重要地位，塔吉克还是中亚第三大产棉国。

（二）棉花产量不断减少

塔吉克是中亚地区最不幸的国家，1991年宣布独立，1992年苏联解体，1992-1997年国内发生内战，政局持续动荡，农业与植棉业遭受破坏。21世纪前10年棉花生产恢复加快但不稳定，2003-2004年最高总产达到17.2万吨，近5年植棉面积减少，单产下降，总产10万吨左右，均为历史较低水平。

塔国棉花产量之所以减少，主要有以下几个原因：一是塔棉花种植技术落后，尤其育种技术落后，棉种质量不符合标准，经济效益低下。2005年，塔棉田平均每公顷收获籽棉15.6担；2006年，平均每公顷收获16.7担，单位产量低是塔棉花产量小的主要原因。二是资金短缺、耕种、收摘机械（拖拉机）、育种设备等严重匮乏，本国有机化肥、农药供应不足等直接影响棉花的产量。三是机械师、棉花技术人员等棉花行业从业人员的工资标准低，影响了棉花开发的积极性。四是恶劣天气影响棉花的播种及摘收。近几年塔气候异常，播种季节阴雨连绵，不利苗芽生长；收摘季节降雪，往往来不及采收。此外，还伴有蝗虫肆劣，对棉花收成更是雪上加霜。五是多年来形成的棉农对投资商的欠款问题没有得到解决，投资商控制着棉花从播种到摘收的全过程，并操纵着棉花的现、期货价格，加上近几年国际棉花丰收，棉花价格下跌，棉农没有得到应有的实惠，影响了其种植积极性。目前，世界银行等国际组织在“减贫”计划框架下，对塔棉区不断提供技术、资金支持，在塔主要棉花生产区进行试点，力求改变这一现状。六是政府鼓励农民种植粮食作物。近年来，随着世界市场粮食、燃料等价格上涨，尤其是在国际市场玉米等粮食作物工业需求大副增长的大背景下，塔政府从周边国家进口粮食的成本也在不断升高，为保障本国粮食供应安全，政府鼓励农民扩大粮食作物种植面积。在国家可耕地面积没有大规模增加的情况下，棉花的种植面积在逐年递减。

二、加工与出口

塔吉克斯坦棉纤维按照品种不同分成7个类别。棉花收购采用自由市场政策，农场主可以自主决定棉花是内销还是对外出口。近几年塔国在发展棉花期货市场，外国公司按照利物浦棉花期货价格与农场主签订合同，依据订单，由外国公司为订单农场提供农业生产资料，包括柴油、拖拉机、化肥和农药等，以确保合同产量的兑现。

塔吉克棉花90%用于出口。主要出口目的地有：拉脱维亚、俄罗斯、伊朗、土耳其、巴基斯坦、保加利亚、白俄罗斯、瑞士和中国等。全国共有500家棉花轧花厂，加工能力达到167万吨，有锯齿轧花机和皮猑轧花机，2011年仅70家加工籽棉，其中20%可加工优质棉，其余加工质量差，这些机械都是苏联时期遗留下来的设备，老化严重，也进口一些轧花机，但整体加工效率不高。

三、棉纺织工业

塔吉克斯坦工业产值约占工业总产值的15%，是继有色冶金工业和食品工业之后的第三大主要支柱工业。位于北部索格德州的塔、韩合资纺织企业和塔、意合资纺织企业是两家明星企业，产品质量和档次较高。其中，塔韩合资企业主要从事棉花加工和布料生产，产品出口至韩国和欧洲其他国家，年出口额3000万美元。该厂开工率为设计能力的93%，基本达到了预期目的。塔意合资企业主要从事棉花加工和服装制成品生产，产品为纯棉裤等服装。

由于塔国纺织品品种、档次、花色单一，除外资企业外，其他厂家生产的产品质量较差，缺乏市场竞争力。外国纺织品主要来自中国、土耳其、伊朗等国。从中国进口的纺织品主要有各式中低档男女服装、童装、毛浴巾、床上用品、装饰布、桌布和地毯等。消费者反映中国产品选择余地大、价格合理，适合大众需求。据了解，中国纺织品主要通过民间贸易、旅游贸易等渠道或者从其他国家进入塔国，还有通过吉尔吉斯、阿联酋等国转运进入塔市场。

发展纺织业费用较低。塔具备发展纺织行业所必须的廉价劳动力（2006年全国月平均工资约40美元）、便宜电价（约0.5美分/度）和棉花等3大要素，纺织行业为其鼓励行业，塔多数棉纺织企业都存在设备老化、资金缺乏等问题，有意与外资合资经营的企业较多，这为开展与塔在纺织领域的合作提供了契机。

四、科研和进展

塔吉克斯坦开展棉花相关的科研单位主要有位于首都的国家农科院作物研究所、土壤肥料研究所和塔吉克斯坦国家农业大学。作为育种工作的基础，种质资源研究是苏联的优势，但独立后塔吉克斯坦在此方面一度停滞不前，近几年才逐步得到了重视。俄罗斯已将13000余份包括棉花在内的各类种质资源材料返回给塔吉克斯坦。同时，乌兹别克斯坦作为苏联时期棉花种质收集保存研究中心，同样保存有塔吉克斯坦的材料。塔吉克斯坦计划近期从乌兹别克斯坦回引棉花种质资源。除俄罗斯、乌兹别克斯坦外，塔吉克也重视同周边国家如伊朗、巴基斯坦、土耳其等国的交流合作。另外，在国外种质资源和优良品种的交流引进方面，最早引进有新疆品种新海7号（海岛棉）、新陆早1号等。近年来，随着中国（新疆）与中亚国家各层面交往的广泛深入，新疆棉花品种通过多种途径在塔吉克斯坦种植应用。

五、塔棉花产业的发展

尽管粮食作物的种植面积有所增加，但决不意味着塔将放弃棉花这一传统的经济支柱的发展，相反，政府积极扶持棉花产业发展，在每年不断开垦可耕地面积的同时，还有以下措施：在棉花种植方面塔政府从政策上给以支持，鼓励吸引外资，与外国开展农业领域合作、引进国外先进的设备和种植技术，提高棉花单位面积、特别是提高优质细绒棉产量。在棉花深加工方面，塔政府制定了纺织行业发展纲要，规定到2015年彻底禁止棉花出口，把棉花深加工业列入政府鼓励的投资行业目录；在全国每个棉区恢复原有和新建工厂，建立从纺纱到织布、漂染和成品生产一条龙的生产体系；鼓励外资新建和在原有老企业基础上并购，对其进行现代化改造。在纺织产品出口方面，塔在试图改变出口产品结构，转变增长方式，大力发展出口具有高附加值的下游产品，改变以往只出口皮棉纤维的单一方式。塔政府已清楚的认识到，要实现即定的发展纲要，其必须实现与外资的结合，塔棉花产业必须走引进来的道路才有出路。

六、对塔合作建议

一是加强科技合作交流，提高塔棉花生产力。鼓励我棉花企业和科研单位加强与塔国棉花科研领域合作，通过共建联合实验室、种质资源交换、人员交流培训等方式，推动高品质棉花培育和生产，提高当地植棉能力，提升棉花科技水平。

二是建设原棉生产基地，带动技术和装备走出去的同时补给国内棉花供给。尽管塔政府早期制定了纺织行业发展纲要，规定到2015年彻底禁止棉花出口，但从贸易数据看，塔国近几年仍有棉花出口，且贸易量未有显著下降。故企业可赴塔通过土地承包或入股经营等多元合作方式开展原棉种植，利用当地可开发的耕地空间和植棉成本的比较优势，在当地建立原棉生产基地，在带动我农业技术装备出口的同时，补给国内棉花补供给。

三是积极开展原棉加工合作。塔国政府鼓励外资投资棉花加工产业，大力发展并出口具有高附加值的下游产品。因此，企业可赴塔开展棉花加工投资合作，利用当地棉纺织业费用较低的比较优势，引入我国先进的设备和加工技术，延长当地棉花产业链，带动纺织品出口。