【安永洞察】“一带一路”机遇：中国与东盟融合发展，绿色和数字领域迸发新活力

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，该倡议由中国发起、各方共建、世界共享，已成为一项重要的国际公共产品和国际合作平台。3月28日，2023年亚洲博鳌论坛年会盛大开幕，“一带一路”倡议的高质量发展也成为今年的主要议题之一，各方嘉宾围绕“在全球经济下行背景下，‘一带一路’共建国家如何深化经贸合作，促进经济复苏与发展，应对数字化和绿色低碳转型挑战等议题”展开讨论。

本文将聚焦中国与“一带一路”重点区域——东盟近年来的经贸发展趋势，探讨中国与东盟在绿色和数字等领域的合作前景。

资料来源：公开信息整理

中国—东盟互为最大贸易伙伴

共建“一带一路”倡议是中国与东盟经贸合作的助推器，自2013年倡议提出以来，中国与东盟国家的经贸关系取得了飞速发展。过去十年，中国与东盟货物贸易额占中国货物贸易总额的比重从10.7%上涨到15.5%，自2020年东盟首次成为中国第一大贸易伙伴以来，东盟已连续三年保持中国第一大贸易伙伴地位，而中国也已连续14年保持东盟最大贸易伙伴。其中，越南、马来西亚和印度尼西亚为中国在东盟的前三大贸易伙伴。

图表1：中国与东盟货物贸易趋势（单位：亿美元）

图表2：中国与东盟国家货物贸易情况（单位：亿美元）

资料来源：中国海关总署

中国对东盟直接投资稳步上涨

近年来，东盟国家逐渐成为较受中国企业欢迎的海外投资目的地，中国对东盟直接投资额占中国对外直接投资总额的比重从2013年的6.7%上涨到2021年的11%。其中，新加坡为最吸引中国投资者的国家，中国对新加坡投资占中国对东盟总投资的四成以上。近年来，在全球供应链重塑的背景下，中国和东盟国家充分发挥产业互补优势，合理配置生产要素，保持了紧密的产业链和供应链合作，展现出广阔的发展前景。

图表3：中国对东盟国家直接投资流量趋势（单位：亿美元）

图表4：2013-2021年中国对东盟国家累计直接投资流量趋势（单位：亿美元）

资料来源：中国商务部

基础设施建设助力互联互通

此外，“一带一路”倡议提出以来，中国对东盟基础设施建设也保持稳步发展，中企在东盟新签对外承包工程（EPC）合同额占总新签额的比重从2013年的14.1%上涨到2021年的24%，这也体现了在中国对外承包工程市场，东盟的潜力和重要性正逐渐凸显。2013-2021年，在东盟地区，中企在印度尼西亚新签EPC合同额最多，其次为马来西亚。随着“一带一路”倡议的推进，一大批重点基建项目逐步落地，尤其是一些涉及民生的电力、交通项目对当地经济带动作用明显。以中老铁路为例，自2021年12月开通以来已累计发送旅客超1,000万，累计发送货物超1,500万吨1，不仅便捷了两国民众出行和商贸往来，未来还有望连接泰国、马来西亚等国铁路网，搭建一条覆盖东南亚乃至南亚地区快速便捷的物流通道，进一步促进中国与东盟经济融合，成为区域互联互通的典范。

图表5：中企在东盟国家新签对外承包工程项目合同额趋势（单位：亿美元）

资料来源：中国商务部

中国和东盟在绿色和数字领域合作前景广阔

当前，国际形势已发生深刻复杂的变化，多边规则和国际秩序受到冲击，尽管疫情影响正逐渐消散，但今年全球经济复苏仍存在较大压力，部分国家仍面临衰退预期。受需求转弱、高通胀、高利率等环境影响，整体贸易活动和跨境投资或仍停留在较低水平。

然而，在逆全球化趋势下，中国和东盟坚定维护和践行多边主义，双方经济均展现出较强的韧性。据预测，2023年中国和东盟五国2预计将分别增长5.2%和4.3%3，领先大部分国家和地区。随着“一带一路”倡议高质量发展的深入推进，以及中国与东盟推进全面战略伙伴关系建设，区域经济复苏有望提速，中国或将加快在东盟的投资和发展，预期将惠及中国与东盟各国，乃至亚太区域的稳定和增长。

未来，中国和东盟在绿色和数字领域合作的前景非常广阔，以下是一些可重点关注的领域：

可再生能源

中国和东盟国家仍为发展中国家4，都面临着能源消耗和环境污染等方面的压力。此外，受地理环境制约，东盟国家也是地球上较易受到气候变化影响的地区之一，也具有更迫切的绿色低碳转型需求。

2022年11月，中国—东盟共同发表《关于加强中国—东盟共同的可持续发展联合声明》，明确提出双方将“加强在新能源技术开发应用、绿色投融资、能力建设等方面的合作，推动能源转型和产业结构升级”，声明中提出的中国-东盟清洁能源合作中心也已处于筹备阶段。另一方面，2022年3月，中国四部委5联合发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，提出“要推动绿色能源国际合作，鼓励太阳能发电、风电等企业‘走出去’，深化能源技术装备领域合作，重点围绕高效低成本可再生能源发电、智能电网等开展联合研究及交流”。

中国是全球最大的太阳能电池板、风力发电机生产国，丰富的技术和产能将从供给端助力东盟国家加速实现绿色能源转型，促进可再生能源在区域内的普及和应用。然而，也应注意到东盟各国在经济发展水平和绿色资源禀赋上的差异，因地制宜地推动东盟各国绿色低碳转型才是明智之举。

新能源汽车

截至目前，多数东盟国家已发布碳达峰或碳中和目标，在全球新能源汽车的快速发展下，许多东盟国家也将新能源汽车的推广与普及作为达成碳中和目标的重要抓手。近年来，中国新能源车企和电池制造商为了抢占市场、优化成本和供应链布局也开始积极在东盟国家布局设厂，其中泰国、马来西亚和印度尼西亚等国家相继推出新能源汽车利好政策以及购车补助等消费刺激措施，并且具有一定的产业链优势，使得这些国家成为东盟当前较受中国新能源汽车及相关上下游产业链企业青睐的投资目的地。

目前中国在新能源汽车领域已具有一定领先优势，2022年中国新能源汽车企业的总销量约占全球新能源汽车总销量的47%，全球新能源汽车销量排名前15的车企中有七家为中国企业。此外，与中国燃油车主要销往发展中国家不同，中国新能源汽车出海销量前十的国家均为发达国家，且已在多个欧洲国家取得超过15%的市场渗透率6，这也体现了中国新能源汽车的国际竞争力。未来，中国新能源汽车企业与东南亚合作伙伴应充分抓住汽车产业转型升级这一难得的机遇，确保中国-东盟在全球汽车产业链中的重要地位。

电子商务

电子商务也是中国和东盟的重要合作领域之一，其中包括跨境或本土电商平台、物流、数字支付等。中国的电商平台发展已进入成熟阶段，竞争较为激烈，使得许多中国电商平台积极发掘海外市场潜力，东盟则是许多平台早期出海的优先选择，以自营或参股的方式参与到东盟市场中。同时，为了提高电商交易效率与体验，物流体系建设的重要性也越发凸显，近年来越来越多的中企在东盟投资物流地产、建设物流产业园等。此外，数字支付平台的推广对电子商务发展也起到重要作用，中国一些支付应用已经在东盟国家获得市场和商家的认可，在降低支付成本的同时也提高了交易的速度和安全性。

在政策沟通方面，2019年全面生效的中国-东盟自贸区升级《议定书》就已纳入了“跨境电子商务”的条款，提出加强合作，为电子商务发展创造有利的发展环境。2022年1月生效实施的RCEP进一步增加了电子商务专章，为中国与东盟国家促进跨境电子商务合作建立了统一的区域经贸规则。此外，中国还先后与越南、柬埔寨、新加坡、泰国、老挝和菲律宾签署了电子商务合作谅解备忘录。这些政策都从侧面体现了中国-东盟在该领域的巨大发展潜力和各国致力于建立中国-东盟更加稳定和可持续的电子商务合作关系的诚意和信心。

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周昭媚 Loletta Chow

中国海外投资业务部全球主管

“一带一路”主管

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张顺源 Soon Yen Chong

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国际及并购重组税务咨询合伙人

安永（中国）企业咨询有限公司

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何玉琼 Michelle Ho

中国海外投资业务部

michelle.ho@hk.ey.com

赵宁宁 Nina Zhao

中国海外投资业务部

nina.zhao@cn.ey.com

资料来源

[1] 资料来源：中国国家铁路集团有限公司

[2] 注：东盟五国为印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南

[3] 资料来源：《世界经济展望报告》，国际货币基金组织（IMF），2023年1月

[4] 注：根据联合国贸易和发展会议定义

[5] 注：四部委指国家发展改革委、外交部、生态环境部和商务部

[6] 资料来源：Marklines，安永分析

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