董事会通过FGB、NBAD合并建议方案

阿联酋通讯社7月3日报道，第一海湾银行PJSC（FGB）和阿布扎比国民银行PJSC（NBAD）今日宣布，两家银行董事会经投票一致建议股东对两家阿布扎比上市银行实施合并。

合并后的银行将成为中东北非地区最大的银行，拥有资产6420亿迪拉姆（1750亿美元），市值约1069亿迪拉姆（291亿美元），贷款余额在占阿联酋总量达26%，国际分公司和办事处遍布19个国家。目前，两家银行实体机构将在合并生效前将继续保持独立运营，预计合并生效时间为2017年第一季度。

根据股份合并建议，双方将以对等方式进行换股并购，FGB股东所持有的每股股份可换取1.254 股NBAD股份，这意味该交易FGB股票将在2016年6月30日收盘价基础上折价3.9%，或者是在前三个月股价最高点的2016年6月16日收盘价基础上折价12.2%。换股合并后的新银行中，FGB股东将持股约52%，NBAD股东将持股约48%。其中阿布扎比政府及其相关机构的持股份额约为37%。自合并生效日起，FGB将从阿布扎比证券交易所退市。

合并后的银行将保留NBAD的注册资质并沿用阿布扎国民银行的品牌名称。新银行的董事会将分别由FGB和NBAD提名四个董事。现任FGB主席塔哈农·扎耶德·阿勒纳哈扬将出任新公司董事会主席，现任NBAD主席纳赛尔·艾哈迈德·苏维迪将出任董事会副主席，现任FGB董事会成员、总经理阿卜杜勒哈米特·M.赛义德将出任新公司CEO。

FGB和NBAD的董事会一致认为，此次两家银行的合并将为客户和投资者带来显著的利益，并将推动双方在高端消费者和批发业务方面开展结合。FGB拥有市场领先的个人银行业务，信用卡产品在阿联酋首屈一指，并承接着阿布扎比政府的长期国家住房贷款项目。而NBAD则是阿联酋批发银行业务中的领军者，具有较强的国际业务方面的资本市场咨询能力。合并后的银行将开展多元化经营，企业贷款将占总贷款额52%，零售贷款占26%，政府部门贷款占22%，业务范围遍及19个国家，包括世界主要金融中心如新加坡、香港、日内瓦、伦敦和华盛顿等。

规模经济将有助于维持企业精简、高效运行。此次合并将因成本协同效应每年节省约5亿迪拉姆（1.36亿美元）,预计将持续超过三年。同时预计一次性整合成本大约为6亿迪拉姆（1.63亿美元）。合并后的银行将在整合后更大的平台上提供改进的银行产品和服务，以发挥营收协同效应的潜力。此外，合并后的银行还将拥有强大的资金实力和核心流动性，可把握一系列高增长的机会。

此外，此次合并还受一些条件的约束，包括需要在FGB和NBAD股东大会上至少代表75%股东权益的投票同意通过。同时还需要得到监管部门的审批。

合并后的银行将是一个多元化、全方位服务的金融机构，主要业务领域包括消费金融、财富管理、批发银行、中小企业银行及资本市场咨询方面。而阿联酋市场很可能仍将是新合并银行未来关注的焦点，而银行的规模、专业性和国际化也将推动其国际业务进一步发展，特别是在批发银行业务、资本市场咨询，以及贵宾银行等其他关键领域。      

（编译：熊能）