泰国汽车业市场分析

一、泰国汽车业发展历史

　　泰国汽车工业的发展始于20世纪60年代，经过40多年的发展，泰国已成为东南亚汽车制造中心和东盟最大的汽车市场。汽车工业是泰国第一大支柱工业。
泰国汽车工业的发展大致经历了以下三个阶段：

　　（一）、产业保护阶段

　　1961－1989年，政府一直采取高关税、规定本地含量等措施，保护国内汽车产业。全散件ＣＫＤ（completely knocked down）的进口关税曾高达80％，整车ＣＢＤ（completely built-up）的进口关税达150％，并要求50％以上的本地含量。同时通过限制车型，帮助汽车生产企业获得规模经济效益。

　　但政府对国内汽车产业的保护并未使其得到迅速发展，居高不下的汽车价格一定程度上限制了需求的增长，汽车年产销量维持在10万辆左右的水平。

　　（二）、部分开放阶段

　　80年代末至90年代初，泰国经济的高速增长使国内汽车需求猛增。如1990年，泰国的GDP增长率达到了14％，汽车销量随之也增长了46％。迫于突出的供需矛盾，泰国政府部分开放了汽车的进口，进口税率下降了约50％，并放宽对车型的限制。另一方面，一系列汽车业投资促进措施的出台吸引了几乎所有知名汽车制造商在泰国投资设厂，并纷纷扩大规模，建立起了地区生产中心。截至1997年，汽车业新增投资累计达到150.7亿泰铢，其中65％来自日本汽车厂商。这些投资促进措施包括免8年公司所得税、抵扣机器设备进口关税和原材料进口关税退税等。

　　（三）、危机及恢复阶段

　　受亚洲金融危机的影响，许多汽车生产企业减产裁员的同时，将目标转向国际市场，注重产品出口，以缓解国内需求不足的压力。泰国本地汽车及零部件生产企业大多是合资企业，他们依靠其国际合作伙伴的市场渠道和国际化操作经验，获得了极大的出口便利。泰国进出口银行也出台了汽车出口信贷支持政策，鼓励汽车出口。1998年汽车及零部件的出口为8.85亿美元，比1997年增长了31％。一些有实力的汽车生产企业还抓住机会，不断降低成本，提高效率，并加强对闲置人员的培训，有效增强了企业的国际竞争力。

　　二、 泰国汽车产业现状

　　金融危机后，泰国汽车业产销量迅速恢复到了危机前的水平。2003年，泰国汽车产量达到了历史最高，超过了76万多辆，产值约100亿美元，其中本地销售533176辆，出口235022辆。

　　（一）、生产情况

　　泰国共有14条汽车生产线，其中日本8条，分别是丰田、铃木、尼桑、三菱、本田、马自达等，欧美6条，为奔驰、宝马、福特、通用、沃尔沃等。同时，国内的1000多家汽车零配件厂保证了汽车生产规模不断扩大。目前，泰国产量最大的车型分别是1吨皮卡车和1200－1500ｃｃ轿车。2003年，这两种车型的产量占泰国汽车总产量的57.35％，其中，1吨的皮卡车产量为302914辆，占皮卡车产量的61.87％，1200－1500ｃｃ的轿车产量为127505辆，占轿车产量的48.92％。相对而言，客车的生产量则很少，并呈逐年下降趋势。



　　（二）、销售情况

　　泰国国内的汽车需求主要是商用汽车，其中包括皮卡车、四轮驱动车、客车和小型巴士等。2003年，泰国国内汽车销量为533176辆，其中轿车销售179005辆，占汽车总销售量的33.57％；商用汽车销售354171辆，占汽车总销售量的66.43％，其中以一吨的皮卡车销售为主，销量为309144辆，占商用汽车销量的87.28％。



　　（三）、出口情况

　　2003年泰国汽车及配件出口额为1381.6亿泰铢，约合34.5亿美元。其中，汽车整车（CBU）的出口是主流，为235022辆，占泰国国内汽车产量的31％；出口总价为1022亿泰铢，约合25.55亿美元，占汽车及零配件出口的74％，占泰国全年出口额约3％。其中向中国的出口额为5.85亿泰铢，约合1464万美元。

　　泰国出口的汽车零配件主要为OEM件，且出口数量呈逐年上升趋势。泰国国内汽车零配件生产企业除供应本地汽车制造企业外，还是国际品牌汽车制造企业的全球战略下的产业链环节，以OEM的形式向外输出产品。



　　（四）、进口情况

　　据泰国海关统计，2003年，泰国汽车及散件进口总额为1307.9亿泰铢，约合32.7亿美元。其中从中国进口10.7亿泰铢，约2675万美元。从进口产品结构看，80％以上为汽车零配件，其它进口产品还包括轿车、卡车和大客车，主要是弥补其国内生产的不足。总体来说，进口汽车仅占5％左右的市场份额。

　　三、 泰国汽车行业产业政策和质量标准体系

　　泰国工业部负责汽车产业的宏观控制和调整，其下设的泰国汽车工业协会负责具体产业政策和发展计划的制订。2002年泰国汽车工业协会经工业部批准，出台了2002－2006泰国汽车工业总体规划，主要内容是：到2006年，泰国国内汽车产量达到100万辆，产值超过125亿美元，其中40％出口；摩托车产量达到200万辆，产值超过25亿美元，其中20％出口；并发展相关设计、研发和零配件生产的配套产业。根据计划，泰国汽车产业的本地附加值将达到60％。

　　2000年，泰国商业部取消了实施28年之久的对汽车制造业当地含量的限制政策，财政部制订的汽车产业新税制和新税率也于当年正式启用。目前，泰国对投资汽车工业和进口相关零配件不存在特殊的限制措施，对进口全散件ＣＫＤ的税率已降到历史最低，约33％。但对进口整车的关税税率仍维持在较高水平，约60％－80％。泰国投资委员会（ＢＯＩ）将汽车行业列入五大投资促进行业，采取一系列的鼓励措施，以吸引更多的汽车制造企业落户泰国。此外，根据东盟自由贸易区东盟工业合作计划，达到40％当地含量的任何汽车零部件、全散件和整车，可在东盟内部享受0－5％的特别关税。

　　泰国现行的汽车行业标准共有14个，由工业部技术标准局（ＴＩＳ）制订，主要为安全标准和排放标准。产品质量上，汽车制造企业还应通过ＩＳＯ、ＱＳ标准等认证。

　　四、建议

　　汽车工业对经济的拉动效益巨大，常用来衡量一国工业化发展水平。我国汽车工业长期处于高度保护之下，竞争力不强。在加入WTO后，面对开放的压力，中国的汽车制造企业正充分利用过渡期，壮大力量，推陈出新，调整结构，提高效益，并积极开发包括泰国在内的国际市场。现对我汽车及零部件制造和出口企业建议如下：

　　（一）、优化汽车业出口产品结构

　　据我海关统计，2003年我国汽车及其零部件出口47亿美元，增幅34％，远高于全国外贸14.2％的增长速度。我汽车及零部件出口企业应针对泰国市场特点，通过改善质量和革新产品形成产品差别化，并不断增加技术含量和附加值高的汽车整车和零部件产品出口，充分利用和挖掘正在成长的细分市场，如大型卡车、客车和特种车市场等。

　　（二）、提高汽车产业集中程度和规模经济效益

　　泰国汽车及零部件行业已发展至成熟阶段，加之劳动力价格便宜，使其成本具有较强的竞争优势。我国汽车工业应在整合的基础上，提高产业集中程度，不断追求降低成本，参与激烈的市场竞争。

　　（三）、加强研发，扩大自主品牌和知识产权产品的出口

　　目前，我国汽车及零部件产品中自主品牌较少，过分依赖外国品牌，出口产品大部分是OEM贴牌生产，附加值不高。我企业应在开展贴牌生产的同时，不断提高自主开发，创新能力，逐步向代为设计和自创品牌发展。

　　（四）、加强开拓市场的力度，注重市场营销和售后服务

　　建议我有实力的汽车及零部件生产企业与泰国当地的汽车及零部件销售企业组建联合营销公司，负责市场开拓和服务，充分利用已有的销售渠道，扩大产品和服务的辐射范围。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（张心萃执笔）