非洲的底特律－南非汽车工业面面观

一、 南非汽车业发展和现状

　　（一） 综述

　　2001年南非GDP总值9751亿兰特（2001年兰特平均汇率：1美元：8.612兰特，下同），汽车业占5.7％，占南非制造业产出的29％，为南非最大的制造业部门。汽车及其相关产业为南非创造了近28万个就业机会。

　　在过去的50年里，南非汽车业实现了突飞猛进的发展，从以进口为主逐步发展成为集生产、销售、服务和维修为一身的自给自足的支柱产业。然而，和世界汽车大国相比，南非的汽车工业在生产规模和技术水平上还有一定距离。如何实现规模化生产和技术上质的飞跃，将是南非发展成为世界汽车强国的重要课题。

　　（二） 汽车工业发展计划（MIDP）

　　南非汽车工业发展计划（MOTOR INDUSTRY DEVELOPMENT PROGRAMME, "MIDP"）迄今已实施了7年，2000年贸工部决定将有效期延长至2007年。该计划为促进南非汽车业与国际市场接轨、提高南非汽车产品和厂商的竞争力起到了举足轻重的作用。MIDP采取的主要鼓励措施包括：

　　1、 逐步减少关税保护，促使本国汽车业参与国际竞争；
　　2、 允许符合一定要求的汽车出口商获得进口退税；
　　3、 对生产型资产投资的生产商可以根据一定标准获取生产型资产补贴。



　　中重型车的进口关税为20％, 除轮胎的进口税率为15%外，其它所用零配件进口税率为零。

　　MIDP对南非生产汽车的国产化程度并未做出具体要求，但规定该计划的适用前提是汽车的组装必须在全拆散零配件（CKD）的基础上进行，也就是说车身组装、喷漆等流程须在南非本地进行，而且国产化程度越高，从MIDP中的受益越大。

　　二、 南非汽车市场

　　（一） 生产能力

　　南非生产的汽车主要分为轿车、轻型商用车（含皮卡车和中巴）、中型商用车和重型商用车（含卡车和巴士）等几个种类。2001年南非汽车产量达40.7万辆，占当年全球产量的0.72％，居世界第18位。南非汽车的出口和生产比例在未来5年内将由目前的1：5增至1：2.5。随着MIDP鼓励出口措施的实施，特别是生产型资产投资补贴的出台，南非汽车出口在今后5年内预计还将翻一番。

　　目前南非生产的汽车和汽车零配件的国产化程度分别平均为50％和75％。一般来说，按车型新旧程度的不同，其国产化程度也由35％到84％不等，越老的车型国产化程度越高。

　　根据TISA的调查显示，南非生产的客车的本地增值率由2000年的56.7％增至2001年的58.1％。

　　南非汽车生产率在过去5年里平均以4.9％的速度增长，2001年增长6.2％，平均每个劳动力每年可以组装12.6辆车。

　　（二） 国内销售

　　2001年南非国内新车销售量超过36.7万辆，销售额达387亿兰特。比2000年增长7.9％。零售仍为主要销售渠道，占80.1％，政府和私人采购各占5.2％和5.7％。

　　由于9.11事件、全球经济走缓、汇率和汽车价格等原因，2002年南非汽车销售有所下降，2003年有望回升4％至5％。



　　世界主要汽车公司都在南非设有组装厂。综合南非各种车型的销售情况来看，丰田公司连续22年雄居榜首；而含奥迪在内的大众公司则在客车的销售业绩上表现突出，占南非同类汽车国内市场销售的21.7％；标致公司在南非的客车销售增长最为迅猛，从2000年的889辆突增至2001年的2172辆，增幅达244％。



　　（三） 价格水平

　　南非是世界上汽车最便宜的国家之一。2001年南非最便宜的汽车是大众的GOLF 1.3 CHICO，仅售4845美元。产业报告显示，2001年上市新车平均价格的上升幅度比当年5.3％的通膨率高出约2.5％至3％。

　　（四） 进出口情况

　　1、 进口

　　自1995年以来，南非进口车占其国内新车销售总量的比例已由5.5％升至2001年的22.1％。从德国进口的轻型商用车占南非同类车型进口总额的39％，其次为法国（12％）和美国（10％）。与全球市场的接轨使得南非每年市场上约有800种不同类型的汽车供消费者选择。



　　南非汽车厂商对零配件的进口继续保持增长，由2000年的133亿兰特增至2001年的163亿兰特；同期对本地生产零配件的购买也由76亿兰特增至83亿兰特。



　　2、 出口

　　（1）自1995年开始实施MIDP以来，南非汽车出口平均以39％的速度增长。2001年汽车出口总体增长50％，出口额约300亿兰特。其中整车出口额为114亿兰特，比上年增长54％。

　　南非汽车业的规模虽然不大，但却以其高品质的产品、相对低廉的生产成本和稳定而不断革新的生产工艺越来越受到世界汽车市场的青睐。越来越多的汽车公司愿意把南非作为其生产和出口的基地。 如宝马南非公司生产的3系列车型和戴姆乐克莱斯勒公司生产的C系列奔驰车都在大批量出口；丰田南非公司刚刚签署了新一代COROLLA车型的出口合同；雷诺南非公司成为MAGENE车型全球独家代理；NISSAN继续成为非洲轻型商用车的最大供应商…

　　然而，由于南非货币兰特自2001年底至今对美元和欧元升值分别达76％和67％，兑美元汇率由2001年12月21日的13.85:1上升到今年5月的7.22:1,而欧盟和美国一直以来都是南非汽车产品的主要出口市场，兰特的升值必然会为今年南非汽车业的出口蒙上阴影。



　　2001年南非汽车零配件出口额为126亿兰特，比上年增长47.6％。催化转换器是南非长期以来最主要的零配件出口产品，其出口额占南非零配件出口总额的48.4％。欧盟30％和世界上12％的该产品来自南非。近年来南非零配件出口也呈多样化趋势，增长较快的产品有发动机、轮胎、汽车音响、方向盘、汽车玻璃、变速箱、过滤器、消音器和排气管等。



　　（2）《非洲增长和机遇法案》（AGOA）

　　AGOA是美国于2000年通过的非互惠性法案，旨在通过免关税、免配额的做法，为撒哈拉以南非洲国家的商品提供更多进入美国市场的机会。2001年1月生效，2008年9月截止。南非和其它34个非洲国家一起被列为有资格享受该法案的国家之一。

　　南非汽车业是从AGOA中受益最大的部门。2001年南非向美国出口的汽车比2000年增长了387％。2002年南非向美国出口了价值24.1亿兰特的汽车零配件、39亿兰特的整车，分别占其零配件、轻型商用车和中、重型商用车出口总额的10.5%、22.6％和13.6％。在南非组装的宝马车一半出口到美国。

　　除在普惠制下已经被允许免税进入美国的汽车产品外，包括轿车、客运交通工具、轻、中、重型商用车、带发动机的底盘、车身、消音器和排气管等十几种产品目前也因AGOA可以免税免配额进入美国市场。（更多细节可浏览www.agoa.gov）

　　根据AGOA规定，南非出口美国汽车本地化生产成分的价值不得少于该车出口美国FOB价的35％；如所用原材料是从美国进口，则这部分进口材料的价值不得超过本地化成分（35％）的15％。
　　
　　三、 南非汽车业投资环境和机会

　　（一） 南非汽车业吸引外资情况

　　南非汽车业以其完善的基础设施、世界领先的生产检测技术、作为新兴市场享有的成本优势、灵活的生产能力、丰富的原材料供给和政府的大力支持，成为南非吸引外资的主要部门。

　　自1996年至今世界八大主要汽车公司平均每年约有12亿兰特投入到汽车业生产基础设施的建设当中。2002年比2001年增加61％，今年预计可达310亿兰特。

　　今年将要启动的比较重要的投资项目包括：宝马南非公司投资20亿兰特生产新一代3系列车型；戴姆乐克莱斯勒公司拟投资20亿兰特生产新型C系列奔驰车；丰田公司南非公司拟增资35亿兰特将其产量在未来5年内翻一番，同时投资17亿兰特生产新型COROLLA车；菲亚特南非公司拟投资2亿兰特研究开发右舵皮卡车；大众南非公司计划每年投资10亿兰特进行产品和生产的研发，等等。

　　此外，对中、重型商用车的外国直接投资也由2000年的600万兰特增至2001年的3000万兰特。

　　世界最大的十家汽车零配件供应商中的8家，以及世界4大轮胎制造商中的3家都已在南非投资零配件的生产。

　　目前南非贸工部贸易和投资局（TISA）掌握的即将实施的投资项目共价值60亿兰特，如果全部实现的话，将为南非创造6000个就业机会。

　　（二）相关的投资鼓励政策

　　1、 生产型资产补贴（PAA）

　　作为MIDP一部分的PAA实施于2000年7月。其主要内容是为生产型资产的投资商在进口轻型机动车整车时提供进口关税退税，退税金额相当于其投资额的20％，在5年内均额分配完成。为享受这一补贴，投资商必须递交商业计划书，承诺其对生产型资产的投资将实现以下目标：
　　（1）在投产之日开始2年内实现生产模具的合理化，如是初次组装，则每个平台每年完成至少2万件的产量，供国内或国际市场消费；
　　（2）自投产之日起2年内实现产量的增长；
　　（3）提高国际竞争力；
　　（4）对可持续就业和技术提高做出贡献；
　　（5）对国内制造和服务业的发展做出贡献；
　　（6）实现长期支付良性平衡。

　　如果投资者已经享受了政府给予的其它种类的补贴，则不可再申请PAA。

　　2、 中小型企业发展计划(SMEDP)

　　SMEDP的内容是对新的项目或扩建项目中在土地、厂房、建筑和设备等固定资产进行投资、且投资额不超过1亿兰特的国内或外国公司在2年内给予补贴，一般以免税、现金补贴的形式完成。

　　如投资商已享受了PAA，则不可申请SMEDP。

　　3、 外国投资补贴(FIG)

　　FIG旨在为向南非引入价值在300万兰特以上投资设备的外商给予相关费用的补贴，如机票、旅行费和安装费等。只有引入的设备经工程师检测确认是崭新的，且投资的公司在得到补贴前至少已完成其计划创收目标的25％，才可获得FIG补贴。

　　4、 技术支持计划（SSP）

　　SSP指对已经获得SMEDP补贴的投资公司在培训劳工方面的费用给予补贴。SSP对于经南非劳工部批准符合要求的培训项目给予50％的费用补贴，但总额不超过每年工资总额的30％。

　　（二） 相关贸易协定

　　除AGOA外，南非汽车业还可从以下协议中获益：

　　1、 欧盟－南非自由贸易协定

　　该协定又称南非－欧盟贸易、发展及合作协定（TDCA），自2000年1月1日生效。根据协定，欧盟将在10年过渡期内实现对从南非进口的95％的商品实现零关税；南非在12过渡期内对从欧盟进口的86％的商品取消关税。目前南非汽车产品向欧盟出口可享受比正常关税低50％的优惠关税。

　　2、 南非－南部非洲共同体（SADC）自由贸易协定

　　该协定自2000年9月1日生效，旨在成立一个包括安哥拉、博茨瓦纳、民主刚果、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、塞舌尔、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦等14个非洲国家在内的SADC自由贸易区。符合一定原产地化标准的南非汽车产品可以自由出口到其它SADC国家。因目前部分国家关于该协定的认证工作还没有完成，有关具体细节尚未出台。

　　3、 普惠制（GSP）

　　目前南非出口的产品享受来自欧盟15国、挪威、瑞士、匈牙利、日本、加拿大、美国和捷克等国给予的GSP下的优惠税率。

　　（三） 潜在的投资领域

　　根据TISA的产业调查，南非汽车业优先鼓励投资领域包括安全气囊及其包装、空调压缩机、发动机及其零件、中央托架、底盘模型和零件、铝制锻铸件、工具板、电能方向盘助力、模塑和涂料、皮制品和电子零配件等产品的生产。

　　（四） 投资方式

　　南非方面建议采取的合作方式包括在产品设计或生产工艺方面的技术合作、研发合作、合作生产、技术转让、许可和专利、项目推广和市场营销合作等。

　　四、 对我国企业进入南非市场的建议

　　（一） 我国企业在南非汽车领域投资情况

　　目前我国在南非汽车业投资的企业只有中国一汽公司投资成立的一汽南非车辆制造公司。一汽南非车辆制造公司成立于1994年，目前已经成为中国一汽在南部非洲的主要生产合销售基地。其生产方式主要是从中国进口成套CKD散件，在南非进行组装和销售，并在约堡设有维修服务中心和备件销售中心。目前，该公司已经成功将解放品牌系列卡车，及部分客车系列产品推向南非市场，并正在以较高的销售增长率向周边国家渗透。为进一步提高销售量和改善售后服务的效率和质量，该公司在南非全国各地主要城市都设有销售和服务代理，还在博茨瓦纳和斯威士兰等周边国家设有代理销售服务中心，从而大大地方便了用户的购车和修车需求。

　　（二） 有关建议

　　借鉴一汽南非制造公司成功的生产经营经验，结合南非本国国情，我处对国内有兴趣进入南非汽车市场的企业提出以下应该注意的问题和建议：
　　1、 南非是法制社会，且工会力量较强，雇佣双方纠纷时有发生，国内企业要熟悉和遵守当地有关法律法规，合法经营，运用法律手段保护自身利益；
　　2、 把产品质量放在第一位，确保产品符合当地的质量标准；
　　3、 充分利用MIDP、AGOA、欧盟－南非自贸协定和SADC自贸协定等提供的出口鼓励政策和优惠的市场准入条件扩大出口。
　　4、 努力开发高利润产品，提高单车销售利润；注意跟踪大数量定单的项目；
　　5、 要有完善的售后服务设施，保证生产和销售的顺利进行，提高产品在消费者心目中的可信任度。
　　6、 关注市场动态，经常进行市场分析，制定长短期生产销售计划；
　　7、 针对南非货币汇率起伏较大的特点，特别注意规避汇率风险，适当可以在金融市场上进行运作，减少损失。